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美联储理事布雷纳德走向权力巅峰,将意味着什么?

分析指出,美联储理事布雷纳德未来影响力的增加可能意味着美国国家银行系统的实质性变化和挑战。布雷纳德被认为是一位进步人士,她赞成对金融机构,特别是华尔街的大公司进行更严格的管理,在拜登总统衡量谁将担任下一届美联储主席时,布雷纳德是一位突出的候选人。  

市场普遍预计她将在未来几个月成为美联储负责监管的副主席或者美联储主席。YardeniResearch的总裁、经济学家EdYardeni表示:“美联储一直在朝着更进步的立场发展,看到她作为美联储主席或负责监管的副主席获得更多权力,这不会是一个很大的冲击,就美联储一直以来更注重货币政策而不是监管而言,进步人士赋予它的新任务之一是更加关注对银行的监管。”  

上周,前总统候选人、参议员沃伦称现任美联储主席鲍威尔是“危险人物”,因他放松了对银行的监管举措。沃伦表示,她将反对鲍威尔的再次提名,鲍威尔的任期将于明年2月结束,拜登预计将在这之前做出决定。  

综合报道指出,布雷纳德是参议员沃伦的首要选择,尽管这位参议员还没有公开选择一个候选人。沃伦在本周早些时候接受采访时表示:“现在的问题是美联储主席鲍威尔的重新提名。我已经清楚地表明了我在这方面的立场,我不打算谈论其他被提名人。”  

来自博彩市场的数据显示,市场并不认为美联储最高层会有变化。PredictIt网站认为鲍威尔有73%的机会被参议院确认,而布雷纳德只有18%。有报告指出,鲍威尔在参议院也有足够的支持,可以通过银行委员会并进入众议院。  

不过,即使没有得到主席的职位,布雷纳德也能对银行产生重大影响。如果她没有被提名为主席,她很有可能被任命为负责监管的副主席,现任主席夸尔斯在本月任期届满时预计不会保留这一职位。  

BrownAdvisory的固定收益主管TomGraff称:“我们的假设是,如果鲍威尔被重新提名,布雷纳德不仅将成为负责监管的副主席,而且她将被赋予合理的自由度。显然,布雷纳德将是一个比夸尔斯更强大、更严格的监管者。”  

需要关注的三个问题  

最可能受布雷纳德影响的三个领域分别是,气候变化,中央银行数字货币以及逆周期资本缓冲。布雷纳德此前重申对逆周期资本缓冲措施的支持态度,而夸尔斯则持反对意见。  

美联储将发布一份关于数字美元可行性的研究报告,布雷纳德一直是数字美元的坚定倡导者,尽管其他一些官员对此持怀疑态度。  

气候变化也是布雷纳德特别感兴趣的一个领域。周四,她发表了一个关于“气候情景分析”的演讲,此举主要是为了让各机构开始规划它们可能面临的与气候有关的金融风险。然而,她也讨论了对银行进行气候风险压力测试的可能性。她指出,这些努力可以帮助确保金融系统能够抵御与气候有关的风险,并为向可持续经济的过渡做好准备。  

这对银行意味着什么  

今年以来,投资者已经对银行股心存疑虑,因为低贷款需求和极低的利率已经阻碍了经营利润率。  

如果布雷纳德成为美联储的直接监管者,可能会对该行业带来更大的震动。WhalenGlobalAdvisors董事长ChristopherWhalen表示:“布雷纳德有(负责监管的副主席)的背景,她以前确实做过这个,这很安全。但她在货币方面的进步倾向,如果她是主席,我会担心。”  

布雷纳德的背景包括在奥巴马政府期间担任财政部国际事务副部长。她在美联储担任过多种职务,包括金融稳定和支付、清算和结算小组委员会的主席。  

在货币政策方面,她一直是主要的鸽派声音之一,这意味着她支持低利率。她被认为同前美联储主席、现任财政部长耶伦具有相同的意识形态,以至于美联储观察家认为布雷纳德的讲话是耶伦在货币政策上立场的可靠代理者。  

布朗咨询的策略师Graff指出:“鲍威尔仍然最有可能继续担任美联储主席,此前发生的炒股事件可能为沃伦提供了攻击鲍威尔的论点,但最终可能始终不会动摇他的位置。”




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