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迪士尼(DIS.US)股票:看漲前景不太可能令人失望

華特迪士尼公司 ( DIS ) 自 1957 年以來一直在紐約證券交易所交易。它是一家領先的媒體和娛樂股票,經營範圍廣泛。

然而,儘管擁有忠實且龐大的投資者和客戶群,但 DIS 股票在過去幾年中一直面臨壓力。

大流行引起了 DIS 股票的大量衝突。與大流行相關的限制導致許多核心資產關閉。迪士尼的公園、遊輪和酒店業務在 2020 年和 2021 年的收入都持平。

然而,潮流已經開始發生重大轉變。上個季度,迪士尼的核心公園業務實現了令人印象深刻的盈利能力,即使是最樂觀的分析師也感到驚訝。

從長遠來看,我仍然非常看好 DIS 股票。

持續增長令人印象深刻

投資者可能有理由將上一季度作為實現盈利和實現 2019 年業績水平的過渡季度進行註銷。然而,迪士尼的核心品牌和產品並沒有讓人失望。至少可以說,該公司看到其核心公園的客流量激增,這是出乎意料的。

這種頂線和底線的激增推動上個季度的收入達到 170 億美元。考慮到迪士尼去年第三季度的收入與 2019 年相比下降了 93%,這是一個令人印象深刻的複蘇。

與各種主題公園或公司的酒店或遊輪業務中大流行引起的爆發相關的風險仍然存在。我們現在看到的各種變種比以前更致命,也更容易傳播。

然而,毫無疑問,迪士尼致力於保護顧客的安全。到目前為止,這家公司所做的一切都是正確的,許多人預計將繼續這樣做。

媒體和娛樂界的豐厚承諾

從股價的角度來看,迪斯尼近期表現出色的關鍵驅動因素之一是很重要的。投資者越來越關注該公司的流媒體業務,將其視為關鍵催化劑。

迪士尼在大流行開始時推出其迪士尼+流媒體服務的時機再合適不過了。

到目前為止,該公司已經通過其流媒體服務做了一些了不起的事情。在不到兩年的時間裡,迪士尼看到了競爭對手 Netflix ( NFLX ) 10 年才實現的用戶增長。鑑於迪士尼的忠實追隨者和高品質品牌,這或許不足為奇。

然而,這種增長顯然讓華爾街感到驚訝。

迪士尼預計到 2024 年將其目前的 1.16 億訂戶基礎擴大到 300-3.5 億。這一增長的主要催化劑將是國際性的,迪士尼接下來將拉丁美洲作為主要市場。

迪士尼+製作了許多大片,尤其是漫威旗下的節目。黑寡婦成為大流行以來票房最高的電影,為迪士尼帶來了 1.25 億美元的收入。迪士尼流媒體平台的成功為公司總收入貢獻了 127 億美元,僅在上個季度就增長了 18%。 

迪士尼的主題公園現已開放,遊輪正在航行,公司的股價也是如此。一個在 2020 年出現巨額虧損的部門現在在本財年第三季度的收入翻了兩番。公園、度假村和產品部門報告的收入為 43 億美元。

華爾街的看法

根據 TipRanks 的分析師評級共識,沃爾特迪斯尼是強力買入。在 20 個分析師評級中,有 17 個買入建議和 3 個持有建議。

迪士尼的 平均目標價 為 217.26 美元。分析師目標價從每股 263 美元的高點到每股 185 美元的低點不等。 

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底線 

沃爾特迪斯尼一直保持在所有媒體股的榜首位置。即使它仍在復甦的道路上,也有理由相信該公司的股價仍有上漲空間。

儘管市場最近一直處於避險模式,但迪士尼仍然是最安全的長期核心增長股之一。



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