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Roku(ROKU.US)股票:如何看待最近的下跌

今年以來,Roku ( ROKU ) 股票第二次遭遇熊市拋售,峰谷跌幅達 34.9%。

對於流媒體硬件公司的投資者來說,這簡直就是一場動蕩的旅程。

Roku 可能仍處於其增長故事的早期階段。然而,其第二季度顯示的增長並沒有完全達到該股票的高價標籤。

在最近的價格下跌中,我更傾向於對這個名字保持中立。

Roku:Q2 不夠好

Roku 實現了非凡的收益,每股收益為 0.52 美元,打破了華爾街普遍預期的 0.13 美元。

收入飆升至 6.45 億美元,同比增長 81%,超出管理層最初的預期。乍一看,這對 Roku 來說又是一個大節拍。不過,投資者在本季度發現了頭髮,因此該股票的收益後反應不佳。

本季度,Roku 的賬戶新增量為 150 萬。這令人印象深刻,但考慮到 COVID-19 的逆風以及該數字同比和環比下降,有人擔心用戶增長可能會放緩。

競爭看起來很激烈

儘管 Roku 已經在流媒體硬件市場上佔據了相當大的份額,但人們還是會注意到,該行業的競爭越來越激烈,科技巨頭(想想 FAANG 的特定成員)正在積極推動贏得用戶。

將全球硬件供應鏈問題添加到等式中,以及大流行後環境中流媒體勢頭的潛在逆轉,在拋售壓力下很難落後於 Roku 股票。

從好的方面來說,Roku 的廣告業務最近獲得了顯著的吸引力。它的廣告支持內容確實受到了某些消費者的歡迎。

如果它可以繼續在廣告中執行,Roku 可以抵消任何中期硬件壓力。這是一個很大的“如果”進入一個在 2022 年可能遠不那麼有利的行業環境。

自大流行前時代以來,硬件銷售已經大幅放緩。Roku 增長的關鍵在於利潤率更高的業務,如果它能夠將競爭對手拒之門外,毫無疑問,Roku 可以利用網絡效應發揮優勢,並持續推動盈利。

華爾街的看法

根據 TipRanks 的分析師評級共識,ROKU 股票是強力買入。在 17 項分析師評級中,有 14 項買入建議、兩項持有建議和一項賣出建議。

Roku的 平均目標價為 475 美元。分析師目標價從每股 310 美元的低點到每股 650 美元的高點不等。

Roku(ROKU.US)股票:如何看待最近的下跌

底線

Roku 的表現仍然不錯,但股價的市盈率超過 17 倍,看起來有點貴。競爭看起來也很激烈。




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