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两高官辞职 美联储为炒股风波买单?

意料之外,一天内两大高管前后脚宣布辞职,美联储“地震”了。当地时间9月27日,达拉斯联储主席卡普兰(RobertKaplan)宣布辞职,当天早些时候,波士顿联储主席埃里克·罗森格伦刚宣布,因健康原因提前九个月退休。  

卡普兰将于10月8日正式辞职。他在一份声明中说:“美联储正讨论未来的货币政策,处在经济复苏进程中的关键时刻。很遗憾,我的财务披露引起了很大的关注,可能会分散美联储执行这一重要工作的注意力。”  

比起卡普兰,罗森格伦给出的官方辞职理由则是身体原因。罗森格伦原定于明年6月达到65岁的法定退休年龄时再退休,但现在将自己的退休时间提前到了今年9月30日。  

罗森格伦在给美联储主席鲍威尔发送的辞职信中说道,他在过去的18个月一直在与恶化的疾病作斗争,“遗憾的是,我的肾脏功能已经显著下降”。  

两位的辞职消息发布后,鲍威尔都称赞了二者在美联储的工作。鲍威尔称:“埃里克在美联储系统为公共服务工作的30多年中表现得非常出色。在两次不同的经济危机时期,他协助美联储处理了多次紧急借款措施。”对于卡普兰,鲍威尔表示,他是一位“受人尊重的同事”。  

据了解,罗森格伦于1985年进入波士顿联储工作,2007年起担任波士顿联储主席至今。卡普兰此前则当过高盛(389.5,-10.31,-2.58%)的高管,后任哈佛商学院教授,2015年起担任达拉斯联储主席。  

虽然罗森格伦称辞职是因为身体原因,但外界似乎并不买账。CNBC评论称,罗森格伦的提前离职请求很仓促,并且目前正值他面临争议的时期。  

就在9月初,美国媒体在报道中指出,罗森格伦和卡普兰两人在决定美国货币政策时仍从事证券交易,引发了外界热议。披露的信息显示,罗森格伦持有价值15.1万至80万美元的房地产投资信托,这些信托基金持有按揭抵押贷款支持证券(MBS),当他在四个REITS中进行了多达37笔交易的同时,美联储恰好购买了近7000亿美元的MBS。  

卡普兰去年则持有32只个股、基金或另类资产,其中苹果(141.91,-3.46,-2.38%)等27只每只都超过百万美元,去年他还进行过多次至少100万美元的交易。  

一些美联储观察人士表示,美联储官员的市场交易引发了关于“美联储的政策到底旨在帮助谁”的问题。游说组织FedUp主管本杰明·杜尔钦就指出,其实一直以来工薪阶层就在怀疑,美联储在制定政策的时候,是否有将他们的最大利益纳入考虑。引发这种怀疑的因素有很多,现在爆出来的这些交易只是最明显的原因,但它使美联储更难完成其工作。  

压力之下,卡普兰和罗森格伦就宣布将在9月底之前出售自己所持有的股票等资产,转换成指数基金或者现金。鲍威尔也下令对美联储官员进行金融活动的道德准则进行审查。  

但外界仍不断传出希望二者下台的声音。9月21日,金融改革集团BetterMarkets总裁兼首席执行官DennisKelleher致信鲍威尔,称卡普兰和罗森格伦都应该辞职或被解雇,“现在是美联储做领导人该做之事的时候了:以身作则”。  

第二天,9月22日联邦公开市场委员会(FOMC)会议后的新闻发布会上,鲍威尔在被问及高官炒股事件时表示:“FOMC中没有人乐意处于这种情况,被提出这些问题,这是我们非常、非常认真对待的事情。我下定决心,将迎难而上,以能经得起时间考验的方式处理它。”  

据了解,在两位官员宣布卸任后,罗森格伦的位置将由波士顿联储副主席肯尼思·蒙哥马利担任,而现任达拉斯联储第一副总裁梅雷迪斯·布莱克将推迟退休,并担任临时主席,直到二者的继任者选出。  

值得一提的是,波士顿和达拉斯的两位联储主席对货币政策的影响力在未来两年将有所上升。波士顿联储主席将从2022年起轮值拥有美联储公开市场委员会的投票权,达拉斯联储主席则将从2023年起轮值拥有投票权。  

投资银行EvercoreISI的分析师KrishnaGuha称,罗森格伦和卡普兰的离开应该会减轻鲍威尔的压力。在美联储内部,罗森格伦和卡普兰属于鹰派立场成员,此前曾呼吁尽快缩减QE。  

根据安排,美联储的下一场货币政策会议将于11月2日至3日召开,市场预期这场会议很可能将决定美联储是否正式开始缩减购债。由于卡普兰和罗森格伦较为鹰派,市场十分关注二人的下台会给货币政策带来何种影响。




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