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澳大利亚公司并购总额频创新高,养老基金竟是幕后推手?

 澳大利亚养老金管理人员正在将澳大利亚今年的公司并购总额推至历史新高。

  上周,以养老基金为首的一系列并购活动将今年针对澳大利亚公司的并购总额推至近1040亿美元的历史新高。数据显示,这一数字略高于2007年1020亿美元的峰值。

  今年养老基金的并购活动金额已经达到140亿美元左右,如果以170亿美元的价格收购悉尼机场成功,他们有望将这一数字增加一倍以上。

  仅在过去的一周,就有消息称,包括AustralianSuper在内的一个财团买入Sydney toll-road network81亿美元的股份,以Host-Plus为首的财团以8.46亿美元的价格收购了ALE酒吧。

  此外,今年3月以Aware Super为首的财团斥资35亿美元收购了数据网络业务Vocus, 6月包括SunSuper在内的财团以21亿美元收购了Telstra(TLSYY(53.72, 1.49, 2.85%).US)旗下电话塔业务部门。

  由于目前市场普遍认为股票价格昂贵,许多这类公司开始直接投资,通过持有资产数十年来押注更高的回报。一些最热门的购买对象是数字基础设施和公寓楼,而在疫情期间陷入困境的办公楼和购物中心则成为销售目标。

  高盛(390.85, -1.01, -0.26%)澳大利亚和新西兰并购业务主管Marissa Freund在接受采访时表示:“养老基金是我们市场上超大规模活动的驱动因素之一,这与我们在其他周期中看到的情况不同。”

  可以肯定的是,在它们所参与的交易中,这些基金往往是合作伙伴,而不是唯一投标人。

  在澳大利亚,雇主必须缴纳养老金。尽管澳大利亚只有约2600万人口,但这一规定创造了全球第四大养老金缴纳额。目前,根据所谓的养老金制度,在澳大利亚运营的公司必须支付员工工资的10%,旨在减少人们在退休时对国家的依赖。

  根据澳大利亚Prudential Regulation Authority的数据,包括投资回报在内,澳大利亚养老基金的总资产已膨胀至3.3万亿澳元(合2.4万亿美元),截至6月30日的一年中,养老基金净流入约340亿澳元。据毕马威预测,到本十年末,这个资金池可能会扩大到5.4万亿澳元。

  随着该行业的发展,以及监管机构对费用和回报的审查力度加大,养老基金将被迫合并,预计还会有更多交易。这将产生一些类似QSuper和澳大利亚最大基金AustralianSuper这样的大型基金,它们将在本地和全球资本市场发挥更大的作用。

  几天后可能就会有其他爆炸新闻。由23家澳大利亚养老基金拥有的IFM Investors Pty已对悉尼机场提出收购要约。新加坡电信拍卖其澳大利亚手机发射塔子公司也吸引了一些养老基金的关注。

  Freund表示:“我们几乎每周都能看到大规模交易的宣布,第四季度也不会有实质性的不同。”




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