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到 2030 年可能价值 1 万亿美元的 4 只股票

作者:肖恩·威廉姆斯(Tmfultralong)  

关键点  

经济增长和创新可能会使这些股票达到1万亿美元的重要心理估值。  

MotleyFool发出罕见的“全押”购买警报  

市值达到1万亿美元的上市公司在心理上是令人满意的,但非常罕见。在可供选择的8,000多家证券投资者中,只有5家在美国的估值达到了1万亿美元或更高:苹果、微软、亚马逊、Alphabet和Facebook。  

但我们也知道,美国和全球经济会随着时间的推移而增长。这种增长,加上持续的创新,应该能让更多的公司达到心理上重要的1万亿美元估值。以下四只股票看起来拥有在十年之交成为市值1万亿美元的公司所需的所有工具。  

伯克希尔·哈撒韦公司  

五十年来,最可靠的积累财富的方法之一就是搭上亿万富翁沃伦巴菲特(WarrenBuffett)的顺风车。自1965年以来,巴菲特一直担任伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK.A)(纽约证券交易所代码:BRK.B)的首席执行官,在此期间,他的公司股票的平均年回报率为20%。包括A类股票(BRK.A)2021年迄今的收益,巴菲特监督的股票总收益接近3,400,000%!  

伯克希尔-哈撒韦公司始终如一地为股东提供服务的原因之一是巴菲特的周期性趋势。尽管衰退和收缩是经济周期的正常组成部分,但奥马哈先知敏锐地意识到,经济会随着时间的推移而增长,而且扩张期的持续时间远远长于收缩期。他将公司的资金投入到在扩张时期蓬勃发展的领域,例如技术、金融和必需消费品。  

沃伦巴菲特也是股息股票的忠实粉丝。尽管伯克希尔哈撒韦公司从未支付过股息,但该公司今年有望获得超过50亿美元的股息收入。相对于伯克希尔的成本基础,我们谈论的是5%的成本收益率,这是非常好的。由于股息股票通常是有利可图的并且经过时间考验,因此它们是巴菲特希望添加到伯克希尔哈撒韦公司投资组合中的理想公司类型。  

尽管巴菲特不会永远领导伯克希尔哈撒韦公司,但该公司将在投资副手托德康姆斯和泰德韦施勒发挥影响力的情况下得到妥善处理。最近几个季度,康姆斯和韦施勒一直在伯克希尔的投资组合中增加一些创新的成长型公司,以利用成长型股票的优异表现。  

鉴于伯克希尔哈撒韦公司的业绩记录,在2030年之前达到1万亿美元的估值似乎是肯定的。  

正方形  

虽然伯克希尔哈撒韦公司目前的市值在这份名单中最接近1万亿美元,但金融科技股票Square(NYSE:SQ)的市值最远(1230亿美元)。但这并不意味着到2030年不可能实现八倍的回报。  

十多年来,Square的主要业务部门一直是其卖家生态系统。该部门提供销售点设备、分析和贷款,以帮助商家发展业务。在大流行之前的七年中,卖家生态系统的总支付额(GPV)从65亿美元飙升至1062亿美元。到2021年,GPV可能轻松突破1400亿美元。  

此外,卖家生态系统正在从较大的商家(即年化GPV为125,000美元或更多的商家)中产生更多的GPV。由于这是一个由商家收费驱动的细分市场,更大的商家意味着Square的毛利润潜力更大。  

然而,公司的长期增长潜力将由数字点对点支付平台CashApp决定。在过去三年中,截至2020年,CashApp的月活跃用户(MAU)数量增加了五倍多,达到3600万。更重要的是,Square为每个MAU带来了55美元的毛利润,而每个用户只需花费5美元来吸引新用户。这是一个很大的差距。  

将一切联系在一起的是Square即将收购的“先买后买”公司Afterpay。Afterpay将帮助Square创建一个封闭的支付生态系统,这意味着商家将能够接受CashApp。将这些服务结合在一起可以让Square成为十年来增长最快的金融服务公司之一。  

销售队伍  

到2030年,另一只快速增长的大型股票很有可能达到1万亿美元的估值,它是基于云的客户关系管理(CRM)软件提供商Salesforce.com(纽约证券交易所代码:CRM)。  

面向消费者的企业使用CRM解决方案来加强客户关系并提高销售额。除了记录和访问实时数据等简单任务外,CRM软件还用于管理在线营销活动、对现有客户群进行预测分析以及监督产品或服务问题。这是服务行业普遍部署的解决方案,但CRM越来越多地在医疗保健和金融等较新的行业中找到立足之地。  

Salesforce是这个两位数增长空间的关注焦点。根据IDC的一份报告,它占2020年上半年全球CRM支出的19.8%。这比公司四个最接近的竞争对手加起来还要多。Salesforce的CRM份额是其最接近的竞争对手的近四倍,因此极不可能在短期内失去其竞争优势。  

该公司的管理团队还展示了进行明智的、可增加收益的收购的诀窍。首席执行官MarcBenioff监督了MuleSoft、Tableau和最近的SlackTechnologies的收购。虽然收购Slack的交易确实开辟了一个新的收入来源,但将其CRM解决方案交叉销售给众多中小型企业的能力使Slack收购成为一个明智之举。  

根据贝尼奥夫的说法,到2026财年,Salesforce的年销售额有望达到500亿美元。在某些情况下,它在2021财年带来了213亿美元的全年销售额。如果Salesforce能够保持18%的复合年增长率到在这十年的剩余时间里增长19%,它应该有机会实现价值翻两番并达到1万亿美元的估值。  

展示  

到2030年或之前,第四支也是最后一支很有可能达到1万亿美元市值的股票是支付处理主销Visa(纽约证券交易所代码:V)。以目前5010亿美元的市值计算,该公司的股票只需翻一番。  

与伯克希尔哈撒韦类似,Visa最大的催化剂之一是它的周期性。尽管经济衰退往往会减少支出,从而对Visa的基于商家的收入产生负面影响,但这些经济衰退的持续时间很少超过几个月到几个季度。与此同时,上一次经济扩张持续了十多年。Visa只是在玩赔率,这非常有利于乐观主义者。  

Visa是美国无可争议的支付市场份额领导者,这是世界上最大的消费市场,这当然不会有什么坏处。2018年,Visa占所有信用卡网络购买量的53%,比紧随其后的竞争对手高出30个百分点以上。此外,在大衰退之后,Visa在美国的份额增长速度超过任何其他主要支付处理商。  

对公司有利的另一件事是缺乏贷款。尽管放弃了通过贷款产生利息收入和费用的机会,Visa也在逃避经济收缩和衰退期间不可避免的信用拖欠率上升。没有任何未偿贷款,Visa不需要为拖欠预留资金,这使它能够如此迅速地从衰退中恢复过来。  

由于有大量机会将其支付基础设施扩展到银行服务不足的新兴市场,而且该公司不畏惧进行收购以扩大其影响力,Visa看起来在这十年内达到1万亿美元的估值是理所当然的。




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