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现在用 500 美元购买最聪明的股息贵族

作者:内哈·查马里亚(Tmfnehams)  

高收益可能很诱人,但股息增长型股票才是真正赚钱的地方。此类股票不时增加股息,再投资时,可以成倍增加您的初始投资。DividendAristocrats是股息增长最好的股票之一,至少连续25年连续每年增加股息,证明了他们的勇气。这绝非易事,这就是为什么今天标准普尔500指数股票中只有65只是股息贵族。  

如果您现在有500美元的现金,请利用市场波动的机会,看看这三个以当前价格购买的股息贵族。我在这里例外:其中一只股票是加拿大红利贵族。在多伦多证券交易所上市的加拿大股票只需连续五年每年增加股息即可成为股息贵族,但由于其26年的业绩记录,这只令人难以置信的股票很容易与美国同行竞争。  

正在制作中的野兽  

到目前为止,只有三个房地产投资信托基金(REIT)进入了利基股息贵族俱乐部。RealtyIncome(NYSE:O)是第三个——它在2020年成为股息贵族。这是一个当之无愧的进入者,你想购买它有五个原因:  

其4.2%的股息收益率是股息贵族中最高的之一。  

它每月支付股息。  

它通常每季度增加一次股息,而不是每年一次。  

从长远来看,它的目标是实现两位数的年度股东回报。  

即将到来的合并可能意味着股东可以获得更大的红利。  

最后一点尤为重要,因为您总是想在投资之前分析公司的未来。RealtyIncome已同意在第四季度之前以全股票交易方式收购VEREIT(纽约证券交易所代码:VER)。一旦完成,RealtyIncome的房产数量将增加近50%,达到10,300处房产,其中大部分是单租户、三重净租赁房产。在三重净租赁下,租户承担大部分与物业相关的费用。  

一些投资者可能担心合并后公司近83%的租金将来自零售业,但请注意,这将是一个非常多元化的投资组合,包括Walgreens、DollarGeneral、DollarTree、Walmart和CVSHealth等消费者防御公司'sCVSPharmacy形成是最大的客户群。  

此外,RealtyIncome计划将所有办公物业分拆成一个单独的公开交易REIT,以便解决股东可能对大流行世界中办公空间的未来产生的任何担忧。  

上个季度,RealtyIncome将其2021年调整后的运营资金(AFFO)指导上调至每股3.465美元。预计此次合并将使其2021年的AFFO立即增加10%或更多。考虑到该股票目前的交易价格仅为2021年AFFO的19.6倍左右,收益率为4.2%,因此前景令人信服。  

这位股息贵族不断证明批评者是错误的  

卡特彼勒(纽约证券交易所代码:CAT)股价较52周高点下跌了近23%,股息收益率高达2.3%,使其成为以当前价格购买的真正明智的股息贵族。  

2020年对Caterpillar来说是艰难的一年,但此后又强劲反弹。在第二季度,该公司的收入同比增长了29%,营业利润增长了一倍多。  

重要的是,许多人担心周期性股票可能无法保持其股息连续性。然而,卡特彼勒在6月份将股息增加了8%,这是连续第27年增加股息。它还在第二季度恢复了股票回购。  

在第二季度财报电话会议上,卡特彼勒管理层强调了它打算如何“通过周期”将核心机械、能源和运输(ME&T)业务的大部分现金流返还给股东。也就是说,即使是在低迷的一年里,卡特彼勒也应该继续增加分红。此外,它在今年上半年从ME&T产生了34亿美元的现金流,全年目标是40亿至80亿美元。  

值得注意的是,卡特彼勒的自由现金流创下历史新高(请注意下图中的粗线),因此该股票显然值得更高的估值。商业环境也很有利,由于大宗商品价格回升,北美的建筑支出增加,石油、天然气和矿业公司的支出超过去年。我预计卡特彼勒将在一个月后发布强劲的第三季度数据,随着拜登总统努力将其数万亿美元的基础设施法案付诸法律,卡特彼勒是每次市场崩盘时都可以买入的股票。  

没有人告诉你的强大的股息贵族  

您不会在美国标准普尔500指数股息贵族名单中找到安桥(纽约证券交易所代码:ENB),因为它是一家加拿大公司,但它是经常被投资者忽视的股息贵族的野兽。  

Enbridge是北美最大的能源基础设施公司之一——据其估计,Enbridge出口北美25%的原油,并通过其庞大的管道网络输送美国消耗的天然气总量的20%。  

一些收益投资者对能源等波动性行业的股票持谨慎态度,但问题是:Enbridge的职能更像是一家公用事业公司,因为其98%的服务都是签约的,这意味着该公司一直在储存、运输和输送石油和天然气,而不管石油和天然气市场在哪里。这就是为什么安桥能够连续26年以10%的惊人复合年增长率每年增加股息。将股息再投资的耐心股东获得了丰厚的回报。  

Enbridge刚刚通过以30亿美元收购私人持有的ModaMidstream运营公司而取得了巨大的增长,该交易将扩大Enbridge在关键的墨西哥湾沿岸石油和天然气中心的出口能力,并立即增加其现金流。  

随着股市波动和Enbridge的收益率高达6.7%,这个股息贵族是您现在想要购买的少数几个之一。




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