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美联储将加快Taper,但明年不会加息

9月美联储在联邦公开市场委员会(FOMC)会议上释放Taper信号,并可能在11月会议上宣布开始缩减购债规模。  

美联储主席鲍威尔透露,将在每次FOMC会议削减150亿美元的购债规模,包括100亿美元的国债(UST)和50亿美元的抵押贷款支持证券(MBS),结束日期为2022年9月。  

高盛认为,如果FOMC在明年年中结束缩减购债计划,加息可能最早在2022年9月就会展开积极讨论,不过预计加息要到2023年才会开始。  

点阵图(dotplot)显示了美联储官员显示了对经济增长、就业和通胀,以及加息时间的预测。根据点阵图显示的预测中值显示,2022年加息0.5次,2023年再加息3次,2024年再加息3次,比高盛预期2022年不加息,2023和2024年分别加息2、3次更加强硬。但高盛认为,会议传递出的总体信息并不像中值点显示的那么强硬,原因有三个。  

首先,高盛对2022年第四季度核心个人消费支出(PCE)的预期低于FOMC的2.0%,并预计明年耐用品价格将大幅上涨,这可能会阻止加息。  

其次,鲍威尔坚定地表示,高通胀是暂时的,通胀预期仍将得到很好的控制。由于更大的供给侧约束,通胀上升的情况正在形成:核心通胀预估温和提振。他指出,供应面受限,给通胀带来挑战。  

第三,最重要的是,鲍威尔自己预测,2022年加息0次,2023年加息2次,2024年加息2次,这是一条比中值点所暗示的更温和的路径。  

虽然声明有些含糊,但鲍威尔指出,目前美国经济在物价稳定方面取得进一步实质性进展的标准已经达到,在就业方面也“几乎达到”。  

鲍威尔表示,他不需要看到“非常强劲”的9月就业报告,但希望看到一个“像样”的报告,才能放心地在11月的会议上宣布缩减购债计划。  




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