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港股焦点:超跌个股修正市场反弹,月末留意军工板块

港股行情回顾  

恒指午后走高,恒指收涨1.19%,报24510.98点;恒生科技指数收涨0.93%,报6300.49点;恒大概念股普涨,电力、光伏太阳能、纸业、游戏、海运板块走高,内房、物业管理板块走高,内银、内险、中资券商等金融板块走高;钢铁、汽车、体育板块走低。  

碧桂园服务(06098.HK)收涨12.73%,美团(03690.HK)收涨5.2%,时代天使(06699.HK)收涨8.44%,新东方在线(01797.HK)收涨9.54%,猫眼娱乐(01896.HK)收涨4.97%,中国铝业(02600.HK)收跌4.43%,安踏体育(02020.HK)收跌3.77%。  

港股前瞻  

截至发稿,HS50指数涨0.23%,报24519.6点。  

昨日两大风险因素都靴子落地,利空缓解之下大市迎来整体反弹,总体上是对超跌个股的修正,但需注意,恒大本次仅为成功偿还短期债,其整体风险仍然存在,做波段亦需谨慎。昨日前期大涨过的硅、磷等涨价品种大幅回调,主因是近日部分上市公司陆续公告受到限电限产影响,锂电板块或将面临短期震荡,需留意结构性影响。  

整体而言,大市本身的上涨动力亦不算充沛,除非是出现新的领涨品种,但临近周末,市场的心态或许又将趋于谨慎,HS50指数现暂小幅高开,或将维持震荡局势或高开低走。板块方面,可关注军工板块,一是27日航发动力约28.8万股限售股将解禁,二是关注月底将于9月28日至10月3日举办的珠海航展是否有短线机会,并且国庆后军工类企业将密集发布三季报,港股军工类概念股较少,投资者可适当留意相关板块。  

宏观消息一览  

【银保监会:二季度保险消费投诉环比增长较快】  

银保监会称,第二季度,保险消费投诉环比增长较快,人保财险和平安人寿分别位列财产保险公司和人身保险公司第一,机动车辆保险和普通人寿保险分别是财产保险公司和人身保险公司投诉最多的险种,理赔纠纷和销售纠纷是消费者反映集中的问题。第二季度,中国银保监会及其派出机构共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉47005件,环比增长31.43%。  

涉及个股:中国人寿(02628.HK)、中国太平(00966.HK)、中国平安(02318.HK)  

【农业农村部发布关于印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》的通知】  

农业农村部:「十四五」期间,国家生猪核心育种场种猪核心群保有量保持在15万头以上,最低保有量不低于12万头。当核心群保有量处于12万—13.5万头(含临界值)时,特别是低于12万头时,及时采取应对措施,加强政策支持,使核心群存栏量尽快回归到合理水平。  

涉及个股:惠生国际(01340.HK)、中粮家佳康(01610.HK)、万洲国际(00288.HK)等  

【珠海航展将于9月28日召开】  

9月28日至10月3日,珠海航展即将举办,航空工业集团此前表示将携近150项自主研制的航空装备及技术项目亮相本届展会,其中近40%为首次参展。  

中国国际航空航天博览会两年举办一次,为目前国内最重要的航展之一。2020年的中国航展由于受新冠疫情取消,因此本次航展距离上一次已近3年。本次航展,航空工业集团将以「20系列」为引领,以航空武器装备系列化发展为主线,届时我国「20系列」的军机有望亮相。  

涉及个股:中航科工(02357.HK)、耐世特(01316.HK)、中船防务(00317.HK)等  

【工信部发布1-8月软件业整体经济运行情况软件业务收入稳步增长】  

9月23日,工信部发布2021年1-8月份软件业经济运行情况。总体来看,软件业务收入稳步增长。1-8月份,我国软件业完成软件业务收入59710亿元,同比增长20.8%,增速比1-7月份回落0.6个百分点,近两年复合增长率为15.3%,较1-7月份提高0.5个百分点。利润总额增长持续放缓。1-8月份,全行业实现利润总额6666亿元,同比增长9.3%,比1-7月份回落3个百分点,近两年复合增长率为7.6%。  

涉及个股:明源云(09909.HK)、中国有赞(08083.HK)、金山软件(03888.HK)、微盟集团(02013.HK)、移卡(09923.HK)等  

个股消息一览  

【中信银行:恒大授信余额已大幅压降贷款抵质押物总体足值】  

中信银行在互动平台回答投资人关于该行与中国恒大(03333.HK)贷款、授信业务往来问题时表示:该行持续加强房地产行业授信管控,近几年一直积极采取各项措施降低恒大表内外授信余额。截至8月末,恒大全口径授信余额已较2018年有大幅压降。该行高度关注恒大集团经营和资金状况,对恒大可能存在的风险,已充分预估并做好准备,积极增提减值准备,增加风险抵御能力。目前恒大在该行贷款均有抵质押物,抵押物总体足值。中国恒大集团2020年年报披露,中信银行在该公司主要往来的20家银行中位列倒数第四。  

【四环医药与SignalChem就SLC-391达成大中华区合作及许可合约】  

四环医药(00460.HK)发布公告,轩竹生物与SignalChem就一款高活性和高选择性的AXL靶向抑制剂SLC-391在大中华区的开发和商业化权益签订了合作和许可协议。根据协议条款,轩竹生物将向SignalChem支付1300万美元首付款。此外,SignalChem未来有资格获得包括开发、注册和商业化里程碑等付款以及分级销售分成。集团将获得在大中华区(中国内地、中国香港、中国澳门和中国台湾地区)独家的SLC-391肿瘤治疗领域各项适应症的研究、开发、生产及商业化权利。  

【康方生物-B:凯得宁治疗复发或转移性宫颈癌的新药上市申请获NMPA受理】  

康方生物-B(09926.HK)发布公告,中国国家药品监督管理局(NMPA)已经正式受理全球首创的凯得宁(PD-1/CTLA-4双特异性抗体,研发代号:AK104)用于治疗复发或转移性宫颈癌的新药上市申请,并获得优先审评。凯得宁由公司自主研发并产业化,是全球首个提交新药上市申请的基于PD-1的双特异性抗体药物。凯得宁是公司第二款提交新药上市申请的自主研发的创新抗体药物,亦是公司在中国和美国提交的第五个新药上市申请。  

【明源云截至6月末贸易应收款及合同资产1.73亿元对未来前景有充分信心】  

明源云(00909.HK)公布,公司董事会留意到近期房地产行业出现一定程度的波动以及个别房地产开发商信贷风险加大。  

截止2021年6月30日,公司贸易应收款及合同资产合计约人民币1.73亿元,涉及超过1500家签约客户。其中,公司前五大签约客户的贸易应收款及合同资产合计约人民币2150万元,占公司截至2021年6月30日止六个月的收入2.2%,公司单一签约客户的贸易应收款及合同资产合计最大金额不超过人民币540万元,占公司截至2021年6月30日止六个月的收入0.6%。截至本公告日期,公司未持有应收客户的商业承兑汇票。  

【泡泡玛特附属出资5000万元参与投资基金】  

泡泡玛特(09992.HK)发布公告,于2021年9月23日,北京泡泡玛特(该公司的间接全资附属公司)作为其中一位有限合伙人与其他有限合伙人,并与作为普通合伙人的共青城逸源签订合伙协议,参与投资基金,据此,北京泡泡玛特认缴出资金额为人民币5000万元,约占基金总认缴出资额的6.25%。  

【协合新能源拟售后回租湖北两个发电站项目配套设施净融资约3.2亿元】  

协合新能源(00182.HK)公布,于2021年9月23日,该公司全资附属荆门栗溪风力发电有限公司及襄阳襄州协合峪山风力发电有限公司分别与融资人华能天成融资租赁有限公司订立两份融资租赁协议,以总代价约人民币3.23亿元向融资人出售在中国湖北省荆门市运营的48兆瓦发电站项目荆门栗溪风电场工程项目的集电线路杆塔基础及道路及风电机组基础和箱变基础、在中国湖北省襄阳市运营的48兆瓦发电站项目襄州峪山风电场工程项目的升压站及集电线路杆塔基础及风电机组基础和箱变基础并回租,承租人须按季度向融资人支付租赁款。  

【中烟香港拟斥资6340万美元收购海外烟叶供应商CBT51%股权】  

中烟香港(06055.HK)公布,于2021年9月23日,该公司与卖方中烟国际集团有限公司订立配额购买协议,拟向卖方收购ChinaTabacoInternacionaldoBrasilLtda.全部已发行及发行在外配额,代价为6340万美元,将由该公司于截止日期以现金结付。于本公告日期,标的公司由卖方直接全资拥有。标的公司的业务主要通过CBT进行,后者由标的公司及AllianceOneBrazil分别拥有51%及49%。  

北京首都机场股份拟与控股股东等成立合营以拓宽北京首都机场的发展空间】  

北京首都机场股份(00694.HK)公布,于2021年9月23日,该公司、内蒙古机场集团、设备运维公司及担保公司订立注资协议,订约方同意就成立合营公司北京创联民航科技有限公司作出注资。于完成注资及成立合营公司后,公司、内蒙古机场集团、设备运维公司及担保公司将分别持有合营公司的31%、31%、31%及7%权益,其中该公司向合营公司注资4051.32万元。紧随合营公司成立后,合营公司将不会成为公司的子公司。  

【火币科技拟与吉尔吉斯共和国投资及企业部合作实施加密货币交易项目以将业务扩展至中亚市场】  

火币科技(01611.HK)公布,于2021年9月22日,该公司与吉尔吉斯共和国投资及企业部就于吉尔吉斯共和国的潜在业务合作订立不具法律约束力的谅解备忘录,投资及企业部与该公司已同意在平等、善意、尊重及信任的基础上合作实施加密货币交易项目、发展互惠业务合伙关系并为吉尔吉斯共和国的数字经济发展作出贡献。  

精选分析  

花旗:升福莱特玻璃评级至买入下调目标价至42港元  

花旗发表研究报告,将福莱特玻璃(06865.HK)的评级由中性上调至买入,以现金流折现率计,目标价削5%,由44港元降至42港元,另基于下调销量预测,将其2021年的净利润下调18%。该行认为,福莱特玻璃的太阳能玻璃销售或增长两倍;其太阳能玻璃销售价格在今年迄今下跌约40%后,下行空间似乎有限;其估值相当于2022年预测市盈率26倍,在内地领先光伏企业中相对较低。此外,该行预期中国太阳能行业情绪将受惠于11月1至12日在苏格兰举行的联合国气候变化大会。而在中国太阳能行业中,该行最为看好太阳能玻璃制造商。




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