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美联储暗示缩减购债或年内开始

美国联邦储备委员会22日宣布,维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间,符合市场预期。美联储同时暗示,可能最早将于11月的货币政策会议上决定开始缩减资产购买规模,2022年可能启动加息。美联储主席鲍威尔同时呼吁美国立法者尽快提高债务上限,以避免政府出现债务违约而令经济增长受到威胁。  

或很快开始缩减购债  

美联储在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说,在新冠疫苗接种取得进展和强有力的政策支持下,美国经济活动和就业指标继续走强。受疫情不利影响最严重的经济部门近几个月情况有所改善,但疫情仍然影响了复苏步伐。通货膨胀率上升主要反映了暂时性因素,整体金融状况依然宽松。  

美联储重申,经济前景将在很大程度上取决于疫情发展。疫苗接种进展可能会继续降低公共卫生危机对经济的影响,但经济前景仍存在风险。  

美联储说,将继续以每月至少800亿美元的速度增持美国国债,并以每月不低于400亿美元的速度购买机构抵押贷款支持证券,直至充分就业和物价稳定目标取得实质性进展。自去年12月以来,美国经济朝着这两大目标取得了进展。如果进展持续,美联储将“很快”放慢资产购买步伐。  

鲍威尔在会后的新闻发布会上说,美联储最早将于11月举行的下次会议宣布对充分就业和物价稳定两大目标的评估结果,并决定是否开始缩减资产购买规模。美联储官员普遍认为,只要经济复苏处于正轨,明年年中前后结束缩减资产购买计划可能是“合适的”。  

美国FL普特南投资管理公司的分析师史蒂文·维奥林表示,虽然现在看起来美联储很可能在11月份缩减购债规模,但是仍然要满足很多条件。债务上限讨论和疫情前景等因素都可能影响缩减购债时间。  

国民西敏寺银行集团市场公司的分析师约翰·布里格斯表示,鲍威尔说已就在明年年中前后结束购债达成共识,这比何时开始缩减购债更加重要,因为结束购债意味着加息即将开始。  

明年或启动加息  

近期,美国经济增长受到新冠确诊病例上升的不利影响,同时,劳动力和供应短缺问题也在影响制造业和建筑业等行业的增长。消费支出和供应短缺导致的通胀水平上升仍在持续。美联储参考的主要通胀指标——核心PCE7月已经升至3.6%。  

根据美联储22日发布的经济前景预期,2021年美国经济预计增长5.9%,较7月份的预测下调1.1个百分点;2022年美国经济预计增长3.8%。此外,今年失业率预计将升至4.8%;2022年失业率预计将降至3.8%。物价方面,美联储预计今年通胀率或升至4.2%,剔除食品和能源价格后的核心通胀率为3.7%,远高于2%的通胀目标。  

美联储22日公布的最新短期利率走势预测显示,10位公开市场委员会成员中,有9位预计2022年将会提高一次利率,而6月份持有这一预期的人数为7人。有一半的委员还预期,2023年将加息三次,2024年将至少加息三次。  

美联社的分析称,美联储的最新表态显示出对于经济从疫情中恢复的信心,同时,通胀水平升至三十年以来的高点,也令美联储调整货币政策的压力加大。美联储官员正在暗示可能于明年某个时点开始加息,对于加息时点的看法与三个月之前相比有所提前,这显示出官员们担忧通胀压力将会持续。  

鲍威尔在22日的新闻发布会上承认,通胀持续的时间可能会比预期更久,可能还会持续数月,甚至延续至明年。鲍威尔强调,将在购债计划结束后才启动加息,目前购债计划预计将在明年年中前后结束。  

美国券商嘉信理财公司(74.3,3.90,5.54%)的分析师凯西·琼斯表示,美联储暗示到2023年年底会加息四次,这种节奏相当快。“不过,这只是预估,还可能发生变动,并不是已经确定的事。”  

樱桃巷投资公司的合伙人里克·梅克勒表示,实际上美联储的政策从某种意义上讲并没有改变,即使美联储开始温和地收紧货币政策,要回归之前的实际利率水平也是一个长期的过程。  

警告美政府债务违约后果  

鲍威尔22日还呼吁美国立法者尽快提高债务上限,并警告称,一旦美国政府出现债务违约,将对经济造成严重损害。鲍威尔说:“及时提高债务上限非常重要,便于政府可以按时支付债务。”鲍威尔补充说,如果美国政府不能支付其债务,那么任何人都不应当认为美联储或其他机构可以保护市场和经济。  

美国国会众议院21日晚通过一项临时拨款和债务上限法案,以确保联邦政府有足够资金继续运营到12月3日,同时暂停联邦政府债务上限生效直至2022年12月,即允许美国财政部在这段时期内继续发债。随后该法案将被送交参议院审议,参议院需要在月底之前采取行动以避免政府关闭,并在10月中下旬之前决定是否暂停债务上限生效。外界预计法案将遭到共和党参议员的阻挠。  

据法新社报道,在鲍威尔作出这一呼吁之前,美国6位前任财政部长也共同致信参众两院领袖,敦促参议院尽快打破僵局,以避免政府债务违约可能产生的严重后果,并警告称,即使是很短暂的债务违约也会对经济增长造成威胁。不过,尽快采取行动的呼声可能难以得到响应,因为参议院的反对党领袖坚定地拒绝与民主党合作来提高债务上限。




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