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港股回暖,此轮反弹能否持续?

富途资讯9月23日消息,港股节后第一个交易日迎来反弹。截至收盘,恒生指数报24510点,涨幅1.19%;国企指数涨幅1.08%,恒生科技指数涨幅0.93%。

富途牛牛数据显示,今日共有1323只个股上涨,690只个股下跌。

部分明星股早盘涨幅收窄,午后则多数回暖。

截至收盘,美团报242.6港元,涨幅5.20%;哔哩哔哩报582港元,涨幅3.56%;腾讯控股报463.2港元,涨幅2.93%;京东报296.4港元,涨幅1.93%。

超跌过后是布局良机?

港股近日回落,今日终迎反弹,目前港股已自2月中旬高点下跌超20%,港股主要指数的估值处于低位,恒指市净率已回落至1.08,从港股恒生指数的市净率表现看,「破净」从未超过半年的历史特征决定了当前的港股市场已处于底部区间,同时也成为全球主要市场中的低位水平。

国信研究团队认为,从基本面角度看,随着疫情的缓解,港股盈利出现改善,截至2021年二季度,港股通上市公司盈利增速大幅回升至62.4%。虽然今年受政策影响,港股波动加大,南下资金流入有所放缓,但从最新的9 月份资金流动情况来看,南下资金已经开始再度转为净流入,市场情绪最为悲观的情绪或许已经过去。

国信研究团队提到,港股市场在经历超跌过后,恰是布局良机。尽管依然面临政策不确定性扰动,但短期看,一些技术性和估值指标都指向市场可能已经计入过多悲观情绪,如果政策和情绪边际改善,将会推动市场企稳反弹。

这当中符合中国内在长期趋势的领域(包括优质医药及消费龙头,科技硬件、新能源车产业链、高端制造)将是值得重点布局的板块。

港股上市公司基本面稳中向好,盈利增速大幅回升

从基本面角度看,当前港股上市公司的盈利情况大幅改善。根据国信研究的数据,随着疫情的缓解,港股通上市公司2021年二季度盈利增速大幅回升至62.4%,即使是以疫情前的2019年为基期,港股通上市公司利润的两年复合增速同样由负转正。当前港股龙头公司基本面和盈利水平始终保持平稳向好发展。

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南下资金近期已有流入趋势

虽然今年受政策影响,港股波动加大,南下资金流入有所放缓,但从最新的9月份资金流动情况来看,南下资金已经开始流入,市场情绪最为悲观的情绪或许已经过去。

富途牛牛数据显示,深市港股通最近5日净流入近30亿港元,近20日流入55亿港元。

南下资金迅猛增加的背后,是越来越多的机构投资者开始扩大港股投资范围。

国信研报提到,今年以来新发行的公募基金产品,绝大多数都提高了港股资产配置比例的上限,未来内地公募基金产品港股资产配置的比例最多可以达到一半,这对港股市场而言意味着将可能会有巨量的增量资金出现。

此轮反弹能否持续?机构仍看好港股

平安证券认为,在港股整体处于底部区域的背景下,逢低布局将是较好的港股策略,9月港股「守正出奇」的策略应当坚守:

从更长时间的视角看,接近「破净」的港股值得看好。

从政策周期看,游戏领域的监管举措基本落地,但游戏之外的互联网其他领域仍需耐心等待「政策底」的到来。当前,在监管举措尚不明晰的背景下,港股互联网板块仍难免震荡筑底,建议在互联网龙头的投资策略上,采取分批逢低布局的方式。

广发基金国际业务部负责人李耀柱表示,面对市场的不确定性,最好的防御是估值:

当前港股主要的优质成长股已经接近2008年的估值水平,我们预判,市场回调的幅度比较有限,一旦风险释放完毕,港股有望迎来向上反弹。

从中长期来看,中国的优质公司具有较高的成长性,对中国企业的发展前景保持乐观。当前港股优质中资成长股,如互联网、创新药、高端制造、新消费、新能源等板块都有较高的配置价值。

浦银安盛港股通量化基金经理罗雯称,从估值和情绪指标来看,市场情绪已经过于悲观:

上周恒指市净率再度接近1倍。我们仍然看好港股中长期表现,并认为港股市场正逐步进入‘布局区’。

港股市场上的内地优秀企业标的已经比较丰富,从二季度经营数据来看,优质公司经营状况稳健,后市有望再上新台阶。

长期来看,相信中国产业及消费升级的趋势将延续,与这些趋势相关的科技、先进制造和消费板块中的优秀企业蕴含丰富投资机会。




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