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联储可能很快放缓购债 美股周三收高

北京时间23日凌晨,美股周三收高。美联储维持基准利率不变,称可能很快放缓购债,同时大幅下调今年经济增长预期。鲍威尔认为“就业取得进一步实质性进展的考验几乎已经合格。”  

道指涨338.48点,或1.00%,报34258.32点;纳指涨150.45点,或1.02%,报14896.85点;标普500指数涨41.45点,或0.95%,报4395.64点。  

银行板块普遍攀升。美国银行(40.14,1.01,2.58%)收高2.6%,高盛(385.47,9.63,2.56%)收高2.5%,摩根大通(155.91,2.93,1.92%)收高2%,摩根士丹利(100.8,2.50,2.54%)收高2.5%。  

在结束为期两天的货币政策会议后,美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。  

FOMC声明称,可能很快就会放慢购买债券的步伐,还下调了美国今年的经济增长预期。与6月份预测的7%相比,FOMC现在预计今年的GDP增长率仅为5.9%。然而,2023年的增长率现在定在3.8%,高于之前的3.3%,2023年定在2.5%,较此前提高了0.1个百分点。  

美联储公布的加息路径点阵图显示,美联储预计2023年加息3次,2024年再加息3次,使基准利率在加息周期末段达到1.8%。  

美联储声明称:“如果进展大致符合预期,委员会认为资产购买步伐可能很快就会放缓。”FOMC一致投票决定将短期利率维持在接近零的水平。  

自新冠危机爆发以来,美联储一直在每月购买1200亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券。  

Bleakley咨询集团首席投资官PeterBoockvar表示:“虽然美联储可能会在11月宣布缩减购债规模,但他们今天没有这样做,这反映了委员会的立场仍然非常鸽派。”  

分析指出,美联储为“很快”缩减月度债券购买计划扫清了道路,并暗示可能会以比预期更快的速度加息,18位美联储决策者中有9位预计,2022年将需要提高借贷成本。这些举措包括在美联储最新的政策声明和经济预测中,体现了美联储的鹰派倾向。美联储认为今年的通胀率将达到4.2%,是其目标的两倍多,并准备采取相应行动。  

美联储主席鲍威尔在会议结束后召开的新闻发布会上表示,美联储的措施将确保货币政策支持经济直到复苏完成。他称,如果通胀率在2022年仍然保持较高水平,美联储可能就达到了加息的条件。  

鲍威尔说:“我个人的观点是,对就业取得进一步实质性进展的考验几乎已经合格。”这似乎表明美联储即将开始取消刺激措施。  

鲍威尔此前已经暗示,美联储可能在今年年底前开始缩减其大流行时期的宽松货币刺激措施。  

在市场动荡期间,美联储肩负着安抚市场、同时让投资者为退出货币刺激措施做好准备的艰巨任务。鲍威尔此前曾表示,美联储最早可能会在今年开始缩减1200亿美元的紧急购债计划。  

进入9月以来,美股表现疲软。9月截止周二收盘,标普500指数累计下跌3.7%,其中周一暴跌1.7%,录得5月以来的最大单日跌幅。同期道指下跌4%。对全球经济增长放缓的担忧情绪令美股承压。  

Fundstrat分析师TomLee表示:“股市等待反弹,因为除非美国经济真正受到海外因素的不利影响,否则美国经济的基本面状况将能支撑股市上行。”  

美联储按兵不动称可能很快就会放慢购债步伐  

美联储当地时间周三将基准利率维持在接近零的水平,但表示加息可能会比预期早一点,同时大幅下调了美国今年的经济增长预期。  

美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布最新利率决议,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,将超额准备金利率(IOER)维持在0.15%不变,将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变,符合市场的普遍预期。  

美联储声明表示,可能很快就会放慢购买债券的步伐。声明称:“如果进展大致如预期,委员会认为资产购买步伐可能很快就会放缓。”  

但是没有迹象表明这种情况何时会发生。近期的一项调查显示,投资者预计美联储将在11月宣布缩减购债,并于12月正式开始。  

此外,更多的委员会成员现在认为首次加息将在2022年发生。美联储6月份发布经济预测时,略多数成员认为加息会在2023年进行。  

美联储成员的加息路径点阵图显示,9名委员预计美联储将在2022年开始加息,占总委员数量一半,6月时为7名;其中6名委员预计在2022年加息一次,3名委员预计在2022年加息两次。  

焦点个股  

Adobe(626.08,-19.81,-3.07%)第三财季总营收39.4亿美元,同比增长22%,按美国通用会计准则(GAAP)计算的摊薄后每股收益为2.52美元,同比增长28%。非美国通用会计准则(Non-GAAP)摊薄后每股收益为3.11美元,同比增长21%。展望未来,该公司预计第四季度总营收约为40.7亿美元,GAAP每股收益为2.52美元。  

周三辉瑞(43.95,0.03,0.07%)公司和BioNTech宣布计划向美国政府额外提供5亿剂新冠疫苗。据悉,这些疫苗将以成本价出售,用于捐赠给中低收入国家。由此这两家公司将提供给美国政府用于捐赠的疫苗总量达到10亿剂。  

亚马逊(3380.05,36.42,1.09%)证实正游说美国政府使大麻合法化,并支持一项将大麻相关罪行从犯罪记录中删除的法律。亚马逊今年早些时候宣布,该公司将在其就业前筛查计划中排除大麻,并恢复测试呈阳性的前雇员和申请人的资格。  

联邦快递(229.08,-22.99,-9.12%)周二披露了2022财年第一财季业绩。财报显示,在截止8月末的第一财季,公司调整后每股盈余(EPS)为4.37美元,分析师预期4.92美元。第一财季营收220亿美元,分析师预期218.8亿美元;第一财季运营利润率6.6%,分析师预期8.52%。  

大众汽车(31.18,0.33,1.07%)麾下卡车部门TratonSE周三表示,全球半导体危机已危机交货。TratonSE预计,第三季度的销量将明显低于计划,供应链瓶颈将持续到明年。  

美国司法部对美国航空公司和捷蓝航空提起反垄断诉讼,政府称两家公司的结盟可能导致美国东北部地区机票价格上涨。美国司法部在波士顿联邦法院提交了诉讼,要求法官阻止美国航空与捷蓝航空的结盟,法庭文件显示,加利福尼亚州、佛罗里达州等六州也参与了起诉。  

全球最大的公募基金先锋领航已对法拉第未来进行建仓,成为第五大股东。  

云企业营销软件MarinSoftware与谷歌(2818.77,25.84,0.93%)达成收入分成协议,以开发其企业技术平台和软件产品。  

高途第二财季营收同比增长35.3%,正价课付费人次同比增长4.1%。  

约会软件MatchGroup旗下子公司计划开始发售2031年到期的5亿美元优先债券。  

其他市场面,周三纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨60美分,涨幅0.03%,收于每盎司1778.80美元。美联储声明公布后,黄金期货价格攀升至1786美元。  

12月交割的白银期货价格上涨30美分,涨幅1.3%,收于每盎司22.91美元。周二白银期货收高1.8%。  

纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨1.74美元,涨幅2.5%,收于72.23美元,创上周四以来的最高收盘价。




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