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绿电板块逆市大涨,港股相关概念股在这里!

9月7日,由风电、光伏发电产生的绿色电力,正式单独计价上线交易,标志着全国首次绿色电力交易「鸣锣开市」。9月16日,国家发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,方案提出,坚决管控高耗能高排放项目。

周二,港股市场绿电概念持续走强,成分股中,中广核新能源涨超8%,中国电力涨超6%,龙源电力涨超5%。今日,A股电力股齐爆发,板块内涨停股超30只,风电、水电、核电等概念集体大涨。

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什么是绿电?绿色电力交易又是什么?

绿电是利用太阳能、风能、地热能、生物质能等可再生能源生产的电力,在生产过程中不产生或很少产生对环境有害的排放物及温室气体。目前国内以太阳能和风能为主。

而绿色电力交易是在现有中长期交易框架下,设立独立的绿色电力交易品种,积极引导有绿色电力需求的用户直接与发电企业开展交易,绿色电力在电力市场交易和电网调度运行中优先组织、优先安排、优先执行、优先结算,通过相关政策措施激励用电侧购买绿色电力的积极性。

参与绿色电力交易的市场主体,近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源,绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。

绿电发展前景几何?

国盛证券指出,《完善能源消费强度和总量双控制度方案》进一步提升对能耗强度指标的重视程度,有望加速推动煤电机组低能耗改造,实现化石能源消费强度的显著下降,此外,在能源结构优化方面,方案提出对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区,超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核,绿证和绿电交易有望加速,减缓各省能耗双控压力。

国泰君安证券发布研究报告表示,发改委开展绿色电力交易试点,推动构建以新能源为主体的新型电力系统,这意味着新能源发电有望量价齐升,持续看好有成长性的新能源发电及传统转型新能源标的,推荐三条投资主线。

一是新能源发电:多措并举促进新能源消纳能力,新能源发电有望受益。继续推荐龙源电力、大唐新能源、中广核新能源、节能风电、太阳能、晶科科技。

二是火电转型新能源:看好火电企业转型火电+新能源双轮驱动模式,火电经灵活性改造后可作为调峰电源支持新能源发电,增加火电企业的新能源并网规模,比单纯新能源发电企业的调峰成本更低。同时,火电资产现金流较好,可为企业未来新能源投资提供支持。推荐福能股份、内蒙华电、华能国际(A+H),受益标的华润电力。

三是核电转型新能源:十四五核电发展有望加速,推荐核电+新能源双轮驱动发展模型的中国核电。

利好不断,风电、水电、光伏等板块或持续受益

未来市场对于新能源电力需求旺盛,且新能源刺激政策不断发布和推进,风电、水电、光伏等板块或持续受益。

细分赛道来看,风电板块,西部证券指出,近日,国家能源局在第四届风能开发企业领导人座谈会上强调,重点推进「千乡万村驭风计划」,并在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,推动风电提质增效,实现高质量发展。目前陆上风电项目已具备平价上网的经济性,海上风电降本有望持续推进,看好十四五期间风电行业发展。

光伏板块,开源证券认为,国家能源双控方案出台,重点鼓励地方增加可再生能源消费,利好未来光伏建设和消纳。主要看好三个方面:电站终端消纳和价值提升,光伏电站相关企业受益(也属于后周期);看好分布式大市场+电力市场化改革的机会,尤其是屋顶分布式;中长期看好竞争格局较好的胶膜、组件等环节、电池端的创新(异质结等)以及优势龙头公司市占率的提升。




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