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波士頓地產通過新12年期綠色債券融資籌集8.5億美元

該債券旨在為綠色項目提供資金或再融資,但也有可能償還債務。

周三,全球最大的寫字樓租賃商之一Boston Properties通過12年期綠色債券融資籌集8.5億美元。

該公司在美國主要城市及其他地區擁有并開發標志性房地產,包括舊金山的Salesforce Tower,預計周三融資的收益將用于償還即將到期的公司債務,并為符合條件的美國綠色項目提供資金或再融資。

據一位直接了解交易情況的人士透露,這批12年期國債的定價較美國國債高出115個基點,收益率為2.45%。

波士頓地產通過新12年期綠色債券融資籌集8.5億美元
這是早些時候有關美國國債收益率高出140個基點的傳言的一部分,表明投資者對美國國債有需求。利差是指債券投資者在無風險基準之上獲得的回報,以抵消違約風險。穆迪將該債券評級為Baa1,標普全球將其評級為BBB+,比投機級(即“垃圾債券”)高出幾個等級。

CreditSights的分析師指出,房地產同行埃塞克斯房地產信托公司。ESS和Simon Property Group Inc。SPG的較短期公司債交易略低于100個基點。

Boston Properties在一份有關這筆債務交易的聲明中表示,該公司擁有2,810萬平方英尺的綠色建筑項目,其中96%已獲得LEED金牌和鉑金級認證。

CreditSights的杰西•羅森塔爾領導的團隊在一份客戶報告中表示,此次12年期債券發行幫助Boston Properties BXP "制定了債務到期時間表",并補充稱,該房地產開發商"今年已兩次利用債務資本市場發行新的2031年和2023年高級債券"。

Boston Properties的股價周三上漲0.9%,今年以來累計上漲了17.8%。這家商業地產公司今年的漲幅僅略低于標準普爾500指數19.3%的漲幅。

此次融資是Boston Properties發行的第四筆綠色債券,目前美國企業界正爭相在9月份發行價值數千億美元的債券,其中包括更多旨在為環境影響較小的項目融資的債券。

隨著全球變暖,國際社會競相削減全球排放,投資者對此類債務的需求一直在飆升。與此同時,美國證券交易委員會(sec)等機構也加強了對負責任財務的審查,要求企業和基金管理公司履行其所宣稱的環境、社會和良好治理(ESG)目標。

波士頓地產以擁有和開發辦公樓而聞名,在過去的18個月里,這一領域一直處于壓力之下。

CreditSights團隊表示,該公司認為房東“處于有利地位,能夠消化任何永久性需求減損,因為其高質量的資產組合無論如何都應該對租戶保持吸引力。”

Boston Properties將利用這筆融資為美國符合條件的綠色項目提供資金或再融資,但也有可能贖回該公司將于2023年2月到期的10億美元3.85%的公司債務。



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