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未来十年值得买入和持有的 3 只沃伦巴菲特股票

作者:里奇·杜普雷、埃里克·沃尔克曼和基思·努南(Tmfcop)  

关键点  

像沃伦巴菲特这样的投资标志是拥有长期的心态。  

跳进跳出股票是赔钱的保证方式。  

寻找可以随着时间的推移回报您的忠诚度的稳固、稳定、有利可图的业务。  

沃伦巴菲特最喜欢的格言是“我们最喜欢的持有期是永远”。虽然即使是奥马哈的甲骨文也不遵守该规则,但他将其用作维持买入并持有投资者心态的指导方针。  

您永远不应该投资您无法承受损失或未来三五年内可能需要的资金,因此长期持有股票是进行投资的正确方法。和宝洁(NYSE:PG),雪花(NYSE:SNOW),Lovesac(NASDAQ:LOVE),有三只个股尤其是你会希望自己在未来十年及以后。  

一个可靠的收入者和股息支付者  

埃里克沃尔克曼(宝洁):我推荐伯克希尔控股,巴菲特实际上以退出而不是拥有-消费必需品巨头宝洁而闻名。  

伯克希尔通过后门获得了该公司一度相当可观的股份。它是剃须刀中流砥柱吉列的主要股东,该公司于2005年被宝洁公司收购。  

巴菲特持有的股份转换为宝洁股份;随后,伯克希尔几乎交换了所有可观的股份,以收购该公司的金霸王电池业务。伯克希尔-哈撒韦仍持有(相对)残留的宝洁股份315,400股,使其成为其持有的较小股权之一。  

但巴菲特坚持的事实说明了公司的质量。它的产品几乎可以在大多数美国家庭的每个角落找到。除了吉列,宝洁还拥有帮宝适和Luvs纸尿裤、Tide洗衣粉、Bounty纸巾、海飞丝专业洗发水以及许多其他熟悉的家居品牌。  

虽然这听起来像是一个庞大的阵容,但实际上宝洁公司最近花了很多时间和精力将其产品清单缩减为更强大、更有利可图的商品(例如,吉列)。  

这使其在过去几年走上了增长道路,甚至在早期冠状病毒大流行的食品储藏室和药柜填充时代之前就已经取得了成果。从公司的2017财年到2020财年,其收入从略高于650亿美元扩大到近710亿美元,在后一年的净收入超过130亿美元——对于拥有大量成熟业务线的公司来说还不错.  

最近,宝洁公司证明,随着我们(希望)开始摆脱大流行,它可以适应世界新的囤积后现实。该公司第四季度的销售增长正如预期的那样放缓,但仍设法实现了4%的同比增长。事实上,据管理层称,在这段时间内,其所有10个产品类别的有机销售额要么保持不变,要么增长。  

缩小整个2021财年,宝洁公司一直强劲的自由现金流增长了近9%,如今几乎是支付公司股息所需金额的两倍。因此,几乎可以肯定的是,该公司将延续其难以超越的65年每年提高派息的记录,从而保持其作为市场上为数不多的宝贵股息之王之一的地位。  

宝洁是最好的买入并持有股票之一。尽管规模庞大,但它仍在设法令人钦佩地增长,它支付的红利不断增加,其产品永远不会过时。难怪巴菲特继续将其保留在伯克希尔的投资组合中。它也应该在你的身上。  

这只巴菲特股票正在打破常规  

KeithNoonan(Snowflake):对于一家已经在伯克希尔哈撒韦投资组合中的公司,Snowflake可能与传统的沃伦巴菲特股票相距甚远。首先,这家云数据服务公司在一个复杂的技术行业中运营。Snowflake的市值约为960亿美元,估值约为今年预期销售额的84倍,估值也高度依赖增长。  

尽管伯克希尔哈撒韦的投资组合持有一些公认的非典型特征,但对于寻求长期大收益的风险承受能力的投资者来说,该股票看起来是值得的。访问和分析有价值数据的能力对于企业成功而言从未如此重要,它将在决定哪些公司在本世纪蓬勃发展方面发挥越来越重要的作用。这一趋势可能是伯克希尔决定在首次公开募股时投资雪花的核心因素。  

Snowflake使政府和企业客户可以轻松地从多个来源提取和分析数据,否则这些数据将通过同一平台分开且无法访问。在AmazonWebServices、MicrosoftAzure和各种其他云基础设施和平台服务之间,公司越来越多地依赖于不提供简单数据共享的多个提供商。Snowflake的基于云的平台解决了这个问题,让客户可以轻松地分析更有价值的数据并以经济高效的方式进行扩展。  

伯克希尔哈撒韦公司逐渐在面向未来的科技公司中建立位置,这可能会推动未来十年及以后的业绩。Snowflake在其数据服务行业的一角处于先发地位,这可以帮助它建立强大的护城河,为长期出色的表现铺平道路。  

拥抱这个家具制造商  

RichDuprey(Lovesac):巴菲特可能不会再使用Lovesac的一款模块化组合沙发——称为“sactional”——但他很容易对在他的投资组合中拥有这家家具制造商的股票感到满意。  

Lovesac正在改变消费者看待家具的方式,或者至少是他们购买家具的方式,开发了一种可以相当均匀地提供销售的全渠道存在。电子商务占总收入的47%,其实体零售业务产生了余额。  

Lovesacsactional的独特之处在于能够根据它们所在的空间将各个部分重新排列成多种组合。虽然不便宜——两个座位和四个侧面的起价约为2,600美元——有超过200个封面选项它们为消费者提供了大量选择,以找到他们想要的外观。  

这显然引起了消费者的共鸣,因为上个季度的销售额比去年同期增长了65%,是2019年同季度销售额的两倍多,证明这不仅仅是从大流行中反弹。事实上,Lovesac在冠状病毒爆发期间繁荣昌盛,因为它能够轻松地回归其电子商务根源并向客户交付家具。这也是一项有利可图的业务,家具制造商在调整后和根据公认会计原则(GAAP)报告利润。  

分析师预测这些收益也将继续增长,预计未来五年的年复合增长率为30%,高于过去五年的增长率。  

虽然该股自公布收益以来已上涨30%,但华尔街仍预计股价将大幅上涨,目标价将超过每股100美元,这表明明年的增长率将高于预期的50%。  

一家具有盈利基础的稳固业务正是巴菲特想要的那种公司,它也应该引起您的注意。




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