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达飞控股(01826)拟发行最多800万美元可换股债券 净筹6170万港元

达飞控股(01826)发布公告,于2020年1月8日,认购人(实力建业集团有限公司)与公司订立认购协议,认购人向公司按初始换股价每股换股股份1.22港元(较1月8日收市价1.08港元溢价约12.96%)认购本金总额最多800万美元票息率6%的可换股债券,期限为364日,可根据公司选择延长六个月。  

于可换股债券按初始换股价(可予调整)悉数转换后,将会发行最多5114.75万股换股股份,相当于本公告日期公司已发行股本约3.84%。  

假设可换股债券所附换股权按初始换股价悉数行使,所得款项净额估计为6170万港元。董事拟动用发行可换股债券的所得款项净额。拨付约5600万港元未来潜在收购事项与业务发展;及约570万港元作为集团的一般营运资金。  

此外,作为发行可换股债券一项先决条件,公司、公司全资附属公司上海飞毓、认购人及认购人的全资附属公司无锡盛业订立保证金协议,无锡盛业向上海飞毓收取保证金人民币4000万元作为可换股债券抵押品。提供保证金按年利率3.18%计息并应由无锡盛业支付。




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