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高盛(GS.US)旗下资产管理公司计划伦敦上市 估值超50亿美元

欧洲时间周一,伦敦证交所宣布,高盛旗下另类资产管理公司的子公司Petershill将于伦敦上市,其估值超50亿美元。  

注:伦交所文件注:伦交所文件  

PetershillPartners是一家全球领先的另类资产管理公司。目前,该公司拥有19家私募股权、对冲基金和其他另类管理公司的少数股权,此前这些股权是由高盛管理的私募基金持有的。这19家投资机构的管理资产规模达到1870亿美元。  

根据伦敦证券交易所刊登的相关文件,Petershill将19家投资机构的少数股权打包,然后进行首次公开募股上市。此外,该公司计划拟筹资7.5亿美元,并出售部分现有股票,以实现25%的自由流动量。如果上市获准,该公司将被纳入英国富时指数。  

据知情人士透露,根据最新的行业倍数,Petershill估值或将超过50亿美元。  

文件中指出,PetershillPartners已任命渣打银行副主席NaguibKheraj为执行主席。在2018年到2020年期间,该公司可分配收益从1.08亿美元增长到2.43亿美元,增长一倍之多。截止今年6月30日,其分配收益达到3.1亿美元。  

之所以PetershillPartners的收益如此之快的增加,这得归于该公司资产管理规模增长强劲,以及多样化的收入。同时该公司向客户收取较高的长期资产管理费用。  

该公司预计,从2020年到2025年期间,其资产管理规模将以大约10%的复合年增长率增长。  

当前,另类资产(尤其是私募股权)正处于火热阶段。自去年年中以来,私募股权的新资本流入接近创纪录的水平,交易浪潮席卷而来。根据数据显示,英国私募股权公司BridgepointGroupPlc于今年7月在伦交所上市,并筹集到12.5亿美元。Bridgepoint目前股价比其发行价格高出44%。  

近年来,随着高盛首席执行官大卫-所罗门(DavidSolomon)对外推行广泛业务线将产生稳定收入的管理理念,高盛扩大了其另类投资业务。今年8月,高盛同意以19亿美元的价格收购荷兰保险公司NNGroupNV的资产管理部门。  

Petershill已聘用美国银行(41.05,0.03,0.07%)、高盛和摩根大通(159.49,-0.97,-0.60%)为此次上市的联席全球协调人。




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