今日美股網>美股要聞>台积电(TSM.US)涨价的信号 “芯片短缺缓解”的拐点再推迟

台积电(TSM.US)涨价的信号 “芯片短缺缓解”的拐点再推迟

晶圆产能短缺在2022年或将更严峻,存储器热度波动中延续。  

多年未曾涨价的台积电计划涨价的消息让业界哗然,显示出这场全球范围内的缺芯或许在短期内仍难以得到缓解。而第三季度正是消费电子的旺季,原本价格就有所调涨的存储器市场或许将面临新一轮旺盛期,不过这可能会是结构性的。  

近日,慧荣科技市场营销暨OEM事业资深副总段喜亭接受21世纪经济报道记者专访时表示:“现在我们面临最严峻的问题是芯片短缺、与BGA封装基板供货交期过长的问题,目前还是呈现严重供需不平衡。晶圆代工产能一路爆满延续至2022年,但终端需求还在持续大幅增加,到目前为止仍无法满足缺口。特别是成熟制程产能短缺最为严重,2022年将比2021年更严峻。”  

这显示出闪存行业拐点已至的观点并不全面。据记者了解,即便在今年上半年手机整体市场需求不济的趋势之下,NANDFlash行情依然高涨,只是DRAM接下来的走势或许将略有波动。  

CINNOResearch资深分析师刘雨实向21世纪经济报道记者表示,DRAM和NANDFlash全球范围内产能、库存体量巨大,因此价格涨势会相对平缓,并不会轻易出现大幅波动。而目前DRAM存储尽管已处于周期需求峰值,但短期内需求依然较为旺盛,不至于出现价格快速下降的情况;下半年NANDFlash需求预计仍将保持稳定增长,5G通讯、手机产品需求明显,下半年新机发布还有可能进一步带动Flash需求。  

存储需求涨势未止  

虽然整体涨幅可能不如通用零部件,但存储市场的旺盛已经持续了一段时间。  

从上游原厂和主控芯片厂商的上半年业绩可见一斑。根据闪存市场统计,今年第二季度全球NANDFlash合计市场规模达161.72亿美元,为11个季度以来的最高规模,同比增长11.2%,环比也增长9.7%。其中季度营收涨幅最高的原厂当属三星(11.8%),其次是西部数据(11.2%)和SK海力士(10.5%)。  

近年来扩产氛围不高的DRAM也获得了较高增速。闪存市场统计显示,2021年第二季度DRAM总体销售规模243.2亿美元,创下近三年季度新高,环比增长24.3%。其中季度营收涨幅最高的前三家分别为华邦(36.8%)、三星和南亚(同为29.8%)。  

这显示出即便国内5G手机市场换机需求出现波动,但全球高涨的需求之下,存储器市场整体仍然处在上涨区间。  

段喜亭向记者指出,“我们并没有感受到智能手机终端零件需求表现不佳。相反,我们主要应用于智能手机的eMMC和UFS主控芯片在2021年上半年营收较去年同期成长35%-40%,远优于市场表现。NAND大厂客户在智能手机市占增加,带动慧荣科技UFS主控芯片的成长,我们的模块厂客户也将我们的eMMC和UFS主控芯片应用在更多的低阶智能手机及IoT产品。”  

作为主要主控芯片厂商的慧荣科技在二季度甚至今年下半年,都将继续迎来业绩高峰期。该公司财报显示,二季度实现营收2.21亿美元,环比增长21%,同比增长62%。  

基于积极的市场需求,慧荣科技总经理苟嘉章表示,公司将再度调高全年财测,预期未来高获利产品比重将持续增加,进而带动毛利率及SSD控制芯片全球市占率的提升。全年营收从上一季财报调高的全年营收约7.82亿-8.36亿美元,再次调高为8.9亿-9.17亿美元,较2020年增长65%-70%,毛利率介于49.5%-50.5%之间。  

具体来说,段喜亭向记者分析,NANDFlash原本市场预期今年将供过于求,但受惠PC、智能手机、数据中心等需求强劲,第二季价格开始回涨。  

展望后市,他续称,“从市场需求面来看,PC与智能型手机从去年Q3的快速成长,到今年的Q2开始放缓,市场开始消化过多的库存,大概需3-6个月时间;服务器及数据中心的需求,因为疫情大部分人居家工作,学生都在线学习,再加上5G基站的建设以及SSD在PC采用率不断攀升趋势需求一直保持强劲。因为国内市场在疫情后的复苏最早,在新的消费性电子产品、智能产品的快速增加,5G相关IoT装置也大幅增加,这些都是需要存储的产品,尽管芯片不足因素仍在,NAND市场仍将维持稳定成长。”  

兆易创新(152.560,0.00,0.00%)高管近期在投资者交流过程中也表示,公司主营的NORFlash市场需求在进一步增强,需要更多的晶圆来支持这些需求,主要表现在很多领域对NORFlash容量的需求在上升,这是需要关注的重点。同样在汽车、工业等领域,对NORFlash数量、容量的需求都在上升中,需求非常强劲。  

关于产品价格,我们预期今年下半年及2022年,整个NORFlash市场是总供给小于总需求。主要原因是在许多领域对容量和数量的需求都在上升,目前市场需求比较旺盛,未来看需求仍持续在增加;但在总供给上,供应紧张的状况我们认为还会持续到2022年。  

但相比之下,DRAM市场在下半年可能不会有如此旺盛的表现。TrendForce集邦咨询调查显示,进入第三季,供应链长短料问题已逐渐浮出台面,并影响到终端产品的组装,故已有部分厂商对于相对长料的存储器开始出现减少拉货的规划,其中以笔电厂商的态度最为明显。因此,尽管目前原厂仍多半对于整体市况维持正面看法,但随着买方DRAM库存持续处于高档,部分产品第三季的拉货成长恐将趋缓。该机构预期,第三季在原厂力守涨价的情势下,平均合约价仍将上扬,惟涨幅收敛至3%-8%。  

缺芯下的发展取舍  

半导体产品的价格传导存在一定时间差,但其对汽车产业带来的产能影响已经显现,对消费电子端影响并不算深切,只是从整体电子领域来说,影响可能是多面性的。  

段喜亭对21世纪经济报道记者表示,对存储产业链来讲,芯片短缺造成的影响是复杂而深远的。“身为闪存主控芯片主要供货商的我们,正积极投入解决问题,加快将成熟制程产品转向产能充裕的先进制程产品,来空出一些成熟制程芯片份额,用于配货。”  

“我们在供应原则上,将以避免产业链断链、毛利较高及不可替代的应用供给为优先考虑,也因此忍痛忽略部分低阶产品,例如采用55nm制程的USB2.0、MicroSD2.0,甚至减少USB3.0主控产品部分供货。”他续称。  

国内存储厂商也有类似决策。兆易创新高管近期也对投资者表示,在整体产能供应紧张的情况下,公司会选择调整产品结构,保障关键、高性能等的产品供应,在公司各个业务板块都是如此,这也是上半年公司各产品线毛利率都有所提高的最重要原因。  

虽然近日部分市场显示出渠道哄抬价格的争议,不过段喜亭指出,目前并没有感受到类似现象。“我们严格控管代理商,不准有囤货或哄抬价格行为。所有客户与伙伴,也积极跟我们配合,来改变产品的比重,并确保双赢。在芯片不足的状况下,我们会密切关注市场状况,小心审视客户的订单是否为实际需求。”  

长期来看,对于存储产业来说,挖掘消费电子之外的更多元市场是继续突围的方向。  

刘雨实认为,今年下半年NANDFlash和DRAM需求主要集中在通讯产品,与去年远程教学等需求带动PC的情况有所不同。企业级SSD有长期稳定的周期型需求,车载存储也是具有爆发潜力的市场,相比于消费产品的需求,这两个市场的前景无疑更加广阔。  

段喜亭也告诉记者,慧荣接下来的目标将放在车用及数据中心市场。在车用市场方面,慧荣的SSD主控芯片透过与NAND大厂的合作,目前已抢进特斯拉、奥迪等知名车厂。慧荣的Ferri单芯片储存解决方案已获多家日本及德国汽车大厂采用。数据中心方面,除了积极开发次世代PCIeGen5企业级SSD主控,慧荣这一代的企业级SSD主控已出货给数家大客户,并借助旗下上海宝存科技成功打入国内电商市场供应链,包括阿里巴巴和百度。



友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。
3、領取福利,關註https://twitter.com/TodayUSStock

相关内容

  • 台积电(TSM.US)考虑在日本设立先进芯片封装工厂

    据路透社报道,半导体巨头台积电(NYSE:TSM)正在考虑在日本建立先进的芯片封装工厂。虽然讨论仍处于早期阶段,但摆在桌面上的一种选择是 TSM 将其高精度 CoWoS(基板上晶圆芯片)技术引入日本。该技术提供了更高的处理能力和更低的功耗。为了应对强劲的需求,该公司还计划提高其在台湾南部嘉义的芯片封...

    03-18 20:30美股要聞
  • 台积电(TSM.US)第四季度业绩好于预期,股价上涨

    芯片巨头台积电 ( NYSE:TSM 在盘前交易中上涨,该公司公布第四季度每股 ADR 收益为 1.44 美元,同比下降 19.3%,但仍超过每股 1.39 美元的普遍预期。该公司第四季度营收为196.2亿美元,同比下降1.5%。分析师预计第四季度营收为 196.8 亿美元。第四季度,3nm(纳...

    01-18 20:50美股要聞
  • 日本考虑向台积电(TSM.US)和 Rapidus 提供100亿美元补贴

    据彭博社报道,日本正寻求为台积电 ( NYSE:TSM 和 Rapidus提供 1.49 万亿日元(100 亿美元)的补贴。据报道,自民党半导体立法联盟秘书长 Yoshihiro Seki 估计,将拨出高达 9000 亿日元用于位于日本西南部熊本的第二个 TSM 工厂。此外,立法者表示,将为日本...

    10-26 10:02美股要聞
  • 尽管业绩下滑,台积电(TSM.US)第三季度业绩仍超出预期

    芯片制造商台积电 ( NYSE:TSM 公布的 2023 财年第三季度销售额和收益好于预期,尽管与去年同期相比表现不佳。台积电季度销售额为 172.8 亿美元,同比下降 14.6%,但轻松超过分析师预期的 169.7 亿美元。此外,稀释后收益为每股 1.29 美元,超出了每股 1.16 美元的普...

    10-19 21:15美股要聞
  • 台积电(TSM.US)要求供应商在需求低迷的情况下推迟交货

    据路透社报道,由于担心客户需求,芯片制造商台积电 ( NYSE:TSM 要求其芯片制造设备供应商推迟交货。台积电位于亚利桑那州的价值数十亿美元的芯片工厂一直出现延误。该公司正在寻求控制成本,同时对需求前景保持谨慎。7月初,该公司首席执行官CC Wei强调了中国复苏乏力、终端市场疲软以及经济形势疲...

    09-15 19:28美股要聞
  • 台积电(TSM.US)计划对 Arm Holdings 进行重大投资

    随着芯片股Arm Holdings(纳斯达克股票代码:ARM)IPO即将启动,最大的悬而未决的问题之一是台积电(纳斯达克股票代码:TSM)计划进行多少投资。这个数字终于浮出水面,而且将是一个令人惊讶的九位数左右。这对投资者来说已经足够了,他们在周三下午的交易中投入了一些额外的资金,并在一定程度上提振...

    09-14 10:30美股要聞
  • 台积电(TSM.US)尽管月度营收双丰收,但仍下滑

    有时,在交易日,会发生一些没有立即解释的事件。更糟糕的是,他们的行为甚至可能与现实相反。我们在芯片股台积电( NASDAQ:TSM 上看到了这一点,该股提供了有关 8 月份营收的好消息,但无论如何都被拒绝了,因为投资者在周五下午的交易中给予其小额亏损。来自台积电的消息很可靠,不仅有高质量的销售数...

    09-09 11:16美股要聞
  • 台积电(TSM.US)是否投资 Arm 的芯片部门?

    最近,芯片股台积电(NYSE:TSM)提供了有关其准备参与的几项新举措的一些新信息。台积电解决的一件大事是是否会投资 Arm Holdings 的芯片设计业务。首席执行官 Mark Liu 登上 SEMICON 台湾展台,他认为 Arm Holdings 是“……我们的生态系统、我们的技术和客户生态...

    09-07 10:33美股要聞
  • 台积电(TSM.US):第二季度下跌后价值巨大

    台积电 ( NYSE:TSM 上周四发布第二季度报告后,该公司股价下跌约 5%,业绩好坏参半。具体来说,这家半导体制造巨头目前正面临多项行业阻力,导致需求动态不稳定,进而对其短期财务状况产生负面影响。尽管台积电可能在今年剩余时间内继续面临这种压力,但预计从明年开始会有实质性改善。随着宏观经济不确定...

    07-25 14:06美股要聞
  • 台积电(TSM.US)第二季度业绩好于预期

    芯片巨头台积电 ( NYSE:TSM 公布的 2023 财年第二季度业绩好于预期。稀释后收益为每 ADR单位 1.14 美元,比市场普遍预期高出 0.06 美元。同样,156.8 亿美元的收入比分析师的预期高出约 3 亿美元。准确来说,由于全球消费电子产品需求持续放缓,第二季度营收同比暴跌13....

    07-20 18:26美股要聞
  • 台积电(TSM.US)六月业绩平淡

    台积电 ( NYSE:TSM 6 月份营收为新台币 1,564 亿元,环比下降 11.4%,同比下降 11.1%。该芯片制造商收入下降可归因于客户端个人电脑和智能手机的需求放缓。最新的月度报告标志着收入与去年同期相比连续第四次下降。此外,TSM 1月至6月营收总计新台币9,895亿元,较去年同期...

    07-10 20:26美股要聞
  • 尽管勒索软件受到攻击,台积电(TSM.US)股价仍小幅上涨

    芯片制造商台积电(NYSE:TSM)可以告诉您,勒索软件如今对企业来说是一个严重的问题。它可以根据最近与勒索软件组织接触的经验告诉您。然而,台积电在周五下午的交易中小幅上涨,因为这并不是它的全部业务。台积电对此进行了详细阐述,并指出该公司受到了与俄罗斯有联系的勒索软件组织的攻击。然而,这次火灾是一次...

    07-01 10:01美股要聞
  • 海納國際集團:維持臺積電(TSM.US)評級

    海納國際集團:維持臺積電(TSM.US 評級,由Positive調整至Positive評級, 目標價由126.00美元調整至128.00美元。 臺積電(TSM.US)公司簡介:臺灣積體電路制造股份有限公司是一家專業從事集成電路、晶圓半導體器件的制造和銷售的企業。其芯片用于個人電腦和周邊產品;信息...

    06-17 00:33公司財報
  • 台积电(TSM.US)——价格上涨会推动其股价上涨吗?

    据报道,台积电(纽约证券交易所股票代码:TSM)计划从 2024 年 1 月开始将其先进工艺制造的价格上调 3% 至 6%。通过这些价格上涨,台积电旨在推动利润并抵消与相关的更高成本它一直面临的电力和资本支出。TSM 股票一直表现出不平衡的增长,今年迄今上涨 33%,同比仅上涨 7.1%。此外,这家...

    06-06 20:19研究報告
  • Q1凈利潤超預期 臺積電(TSM.US)漲超4%

    周四,臺積電(TSM.US 股價走高,截至發稿,該股漲超4%,報90.9美元。臺積電一季度凈利潤同比增長2%,超出市場預期。但由于全球經濟困境削弱了消費電子等行業對芯片的需求,這是臺積電近四年來最小的季度增長。 臺積電(TSM.US)公司簡介:臺灣積體電路制造股份有限公司是一家專業從事集成電路、...

    04-21 06:29公司財報
  • 台积电(TSM.US)Q1盈利超预期

    芯片巨头台积电(纽约证券交易所股票代码:TSM)周四在盘前交易中走高,此前该公司公布了第一季度财报,每股 ADS 收益为 1.31 美元,超过市场普遍预期的每股 ADS 1.21 美元。该公司实现收入167.2 亿美元,同比下降 4.8%,低于市场普遍预期的 170 亿美元。展望未来,管理层预计其第...

    04-20 20:42美股要聞
  • 4月19日美股分析、交易市场策略

    指数名称:NAS支撑位置:11800压力位置:12300趋势方向:区间震荡,等待突破技术指标:均线上移,MACD调整隔夜回顾:纳斯达克指数冲高回落,再次测试上沿压力失败,目前市场风偏不支持风险资产向上突破,所以整体结构依然偏区间震荡,等待下次利率决议之后的方向选择宏观变量:目前美元指数反弹,而市场对...

    04-19 15:16美港策略
  • 分析師:臺積電(TSM.US)Q1凈利潤預計同比降5% Q2業績恐將繼續承壓

    臺積電(TSM.US 周四將公布的第一季度凈利潤預計將下降5%,原因是全球經濟低迷打擊了半導體需求,半導體應用于從汽車到先進計算等各種領域。據媒體調查的21位分析師平均預測,臺積電Q1凈利潤可能為1925億元新臺幣(63億美元 ,低于去年同期的2027億元新臺幣。 臺積電(TSM.US)公司簡介...

    04-18 14:38公司財報
  • 海納國際集團:上調臺積電(TSM.US)評級

    海納國際集團:上調臺積電(TSM.US 評級,由中性調整至Positive評級, 目標價126.00美元。 臺積電(TSM.US)公司簡介:臺灣積體電路制造股份有限公司是一家專業從事集成電路、晶圓半導體器件的制造和銷售的企業。其芯片用于個人電腦和周邊產品;信息應用程序;有線和無線通信系統產品;汽...

    04-18 04:49機構評級
  • 4月12日美股分析、交易市场策略

    指数名称:NAS支撑位置:11800压力位置:12200趋势方向:区间震荡,等待方向选择技术指标:MACD震荡下跌隔夜回顾:纳斯达克指数小幅震荡,短期没有明确的方向,基本面上依然是等待CPI落地,其次是关注美债收益率是否反弹到位,从而中期下行,支撑风偏上行,使得指数向上突破宏观变量:目前等待美国通胀...

    04-12 16:08美港策略
  • 这就是台积电(TSM.US)股票备受关注的原因

    台积电(纽交所:tsm ,俗称台积电,是全球最大的代工芯片制造商。尽管台积电一直因终端市场需求下滑而承压,但最近发生的一系列事件让它一直上新闻。与微软(纳斯达克股票代码:MSFT 达成交易的可能性,AI(人工智能 的兴起,根据芯片和科学法案申请激励措施的程序的启动及其招聘计划都可能提振股价。值得注意...

    03-06 20:35研究報告
  • 與巴菲特對著干!華爾街最神秘投行Lazard:臺積電(TSM.US)仍是一只頂級股票

    拉扎德資產管理公司(Lazard Asset Management 稱其一直在買入芯片制造商臺積電(TSM.US 的股份。而該股在上個月在沒有任何解釋的情況下被沃倫·巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司突然出售。 臺積電(TSM.US)公司簡介:臺灣積體電路制造股份有限公司是一家專業從事集成電路、晶圓半...

    03-03 16:32公司財報
  • 台积电股价(纽交所代码:TSM)今年迄今上涨26%,涨幅可能更高

    到目前为止,台积电(纽交所代码:TSM 的股价在2023年已经飙升了26%,而新的一年才开始几周,我相信股价可能会继续走高。即使在今年迄今的强劲反弹之后,我仍看好台积电,原因是该股估值具有吸引力,该公司在全球经济中发挥着关键作用,而且市场对半导体行业的情绪似乎正在迅速改善。TSM的估值看起来仍颇具吸...

    02-01 11:20美股要聞
  • 1月31日美股分析、交易市场策略

    指数名称:NAS支撑位置:10900压力位置:11800趋势方向:震荡回踩技术指标:MACD超买修正隔夜回顾:纳斯达克指数如期回落,在箱体上沿没有突破之前,很难出现大级别的加速,且美联储利率决议尚未落地,叠加美元指数超跌反弹,日内等待企稳为主宏观变量:目前纳斯达克指数主要受制于美元指数的反弹,若本次...

    01-31 15:16美港策略
  • 漲超6%!投資者押注臺積電(TSM.US)將率先擺脫芯片行業低迷

    臺積電(TSM.US 周四收漲6.38%,報87美元,此前投資者押注這家全球最有價值的芯片制造商將在2023年率先走出行業低迷。 臺積電(TSM.US)公司簡介:臺灣積體電路制造股份有限公司是一家專業從事集成電路、晶圓半導體器件的制造和銷售的企業。其芯片用于個人電腦和周邊產品;信息應用程序;有線...

    01-13 16:05公司財報
  • 台积电(TSM.US)发布好于预期的第四季度收益

    台积电公司(纽约证券交易所代码:TSM 公布每股美国存托股票(ADS 的收益为1.82美元,超过分析师预期的1.79美元。这家芯片制造商第四季度营收为199.3亿美元,同比增长26.7%,低于华尔街预期的9.9亿美元。在谈到2023年第一季度的前景时,TSM现在预计收入在167亿美元至175亿美元之...

    01-12 21:59美股要聞
  • 臺積電(TSM.US):2022年Q4財報實現營收199.3億美元

    臺積電(TSM.US :2022年Q4財報實現營收199.3億美元,前值為157.36億美元,預期值為205.6億美元,比市場預期低3.06%;每股收益為1.82美元,前值為1.15美元,預期值為1.77美元,超出市場預期2.82%。 臺積電(TSM.US)公司簡介:臺灣積體電路制造股份有限公司...

    01-12 15:05公司財報
  • 台积电(纽交所代码:TSM):这只巴菲特股票非常有意义

    伯克希尔哈撒韦(纽约证券交易所代码:BRK.A (纽约证券交易所代码:BRK.B 首席执行官沃伦·巴菲特并不以经常钻研科技股而闻名。然而,这位“奥马哈先知”愿意为台积电(NYSE: TSM 破例。和巴菲特一样,我看好台积电的股票,因为该公司是行业巨头,收益率不错,价值不容置疑。台积电在美国不是一个家...

    01-12 11:40研究報告
  • 台积电(TSM.US)12月营收令人失望

    台积电12月营收为192.56亿元新台币,较11月下滑13.5%。然而,TSM的收入同比增长23.9%。据彭博社报道,该公司12月营收低于分析师预期的新台币6360亿元。这表明,电子产品需求放缓可能最终会对该公司造成沉重打击。在22财年,这家芯片巨头的收入为新台币22638.9亿元,同比增长42.6...

    01-10 20:41美股要聞
  • 受電子產品需求下滑拖累 臺積電(TSM.US)Q4營收6255.32億新臺幣不及預期

    臺積電(TSM.US 2022年第四季度營收不及分析師預期,表明全球電子產品需求下滑正開始拖累這家芯片巨頭。數據顯示,臺積電12月營收同比增長23.9%至1925.60億新臺幣,11月和10月的營收分別為2227.06億新臺幣和2102.66億新臺幣,第四季度營收為6255.32億新臺幣,不及分析師...

    01-10 17:05公司財報