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大摩重申腾讯(00700)700港元目标价,Stifel升京东目标价至90美元

大摩:维持腾讯增持评级,目标价700港元

大摩发报告指,与$腾讯控股(00700.HK)$管理层会面,讨论监管新规对腾讯的影响。

报告引述腾讯指,其对象为18岁以下儿童的游戏收入仅占其去年整体中国游戏收入的6%。面对监管新规,腾讯将采取一系列应对措施,包括增拨更多资源至海外游戏业务及企业软件业务,报告指今年首季海外游戏业务收入按年增长37%,并占整体游戏收入25%。报告并指海外游戏的潜在市场范围(TAM)为中国市场的三倍大。

报告指,管理层提到内地从未讨论网游消费税上调,集团将继续根据内部指引及时间表推出新游戏。该行相信腾讯各项业务仍维持稳健,维持「增持」评级,目标价续为700港元。

腾讯今日收报505港元,涨3.48%。

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行情来源:富途牛牛 >

据富途牛牛数据显示,截至9月3日,腾讯大摩持股比例上升至3.06%。

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截图源自:富途牛牛APP 个股行情-分析-经纪商持股比例

Stifel:上调京东目标价至90美元 维持买入评级

金融服务控股公司Stifel分析师Scott Devitt将$京东(JD.US)$的目标价从85美元上调至90美元,维持买入评级,此前京东宣布以约40亿港元的价格收购中国物流资产约37.02%股份。

分析师认为,此次收购将加强京东的物流业务和长期增长势头。分析师表示,新的目标价反映了他对京东在新的监管环境下的竞争地位更有信心。

高盛:将中国平安剔出确信买入名单

高盛发表报告,更新对中资保险商的预测,以反映今年上半年的业绩、行业发展趋势,及下半年至今投资市场的波动。该行预期,在新业务销售增长疲弱下,行业经纪人数在下半年会继续下降。另外,由于投资市场波动及剩余利润(residual margin)增长放慢,估计行业今年下半年的盈利会下降,将$中国人寿(02628.HK)$、$中国平安(02318.HK)$、$中国太保(02601.HK)$、$新华保险(01336.HK)$及$中国太平(00966.HK)$下半年的盈利预测下调11%至24%。

随著寿险险商适应经纪人数减少,高盛喜好人数较2019/20年高峰有大幅下跌,及于今年上半年有稳定毛利率的保险公司,相信此等因素是显示经纪重组计划实行良好的指标,并预期有关企业可有更早的复苏,及于明年及2023年有更佳的新业务价值/盈利增长。

高盛下调多家内险股目标价,将中国平安剔出确信买入名单,认为集团于上半年的经纪人数跌幅较预期为大,降低了近期新业务增长的能见度,并推迟该行对其首年新业务价值转正预测由今年押后至明年。

中国平安今日收涨0.66%,报60.75港元。

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据富途牛牛数据显示,截至9月3日,中国平安高盛持股比例为1.53%。

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花旗:新能源汽车需求强劲,上调比亚迪股份目标价至536港元

花旗发研报称,将$比亚迪股份(01211.HK)$目标价从410港元升30.7%至536港元,对公司开始90天积极催化剂观察,相信上述积极催化剂将转化为对公司股价的重新评级。报告称,由于其新能源汽车需求强劲,加上成本结构优势,提升其2021-23年纯利预测至41.2/95/181.8亿元人民币,以反映其电池及汽车的最新出货,以及毛利率假设。

比亚迪股份今日收涨超7%,报274.2港元。

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据富途牛牛数据显示,截至9月3日,比亚迪股份花旗持股比例下滑至15.90%。

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