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Okta(OKTA.US) 的长期前景越来越好

作者:杰里米鲍曼(Tmfhobo)  

关键点  

Auth0的整合速度比预期的要快,这是一个好兆头,表明此次收购是正确的举措。  

Okta被Forrester评为身份即服务领域的顶级公司。  

该公司制定了雄心勃勃的五年增长目标,但它们应该是可以实现的。  

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1563的(纳斯达克股票代码:1563)第二季度财报周三晚上就出来了。这份报告为投资者提供了自该公司以65亿美元收购Auth0于5月3日结束以来的第一次更新,就在本季度开始几天后。虽然一些投资者似乎对全股票交易持怀疑态度,尤其是考虑到其高昂的价格,但第二季度的业绩表明,这笔交易正在为Okta的长期增长做好准备。  

本季度总收入增长59%至3.155亿美元,远高于预期的2.955亿美元。独立的Okta收入增长了39%,比上一季度略有加速。在底线,Auth0收购上称重结果如预期,随着公司报告每股$0.11的调整损失。这比一年前该季度的每股利润0.07美元有所下降,但仍好于分析师的预期,亏损0.35美元。  

Okta创纪录的季度增加了750名客户,总数达到13,050名。然而,本季度最大的收获围绕着公司的长期增长潜力。让我们仔细看看。  

Auth0集成的进展比预期的要快  

收购Auth0有许多令人信服的战略原因。首先,Auth0的产品在许多方面与Okta的产品相辅相成。Auth0仅专注于客户身份访问管理(CIAM),而Okta的大部分收入来自WorkforceIdentity。Auth0的客户群也大不相同——两家公司只有300个共同的客户,仅占Okta总客户群的2%。这些公司提供了一组不同的CIAM产品,以满足不同的需求。Auth0更侧重于开发人员,允许更多可定制的解决方案,而Okta的产品更像是一种通用的低代码解决方案,可以根据企业的安全协议进行应用。  

由于两家公司拥有不同的优势和不同的客户群,因此Okta现在有很好的机会向合并后的客户群进行交叉销售和追加销售。该策略包括向Auth0客户销售Okta品牌的劳动力身份产品,以及向Okta自己的劳动力客户销售Auth0的CIAM解决方案。该公司在财报电话会议上分享了一个这样的例子,并指出WarbyParker曾是OktaWorkforceIdentity的客户,并在本季度成为Auth0客户。Auth0还拥有13,000名自助服务客户——主要是开发人员使用其工具构建程序——以及另外40,000名免费用户,这为Okta提供了另一个巨大的潜在市场。  

此外,Auth0作为一家在全球分布的员工队伍中成长的公司,在国际上的收入份额比Okta更大,这应该有助于加速Okta在美国以外的业务第二季度,21%的收入来自美国以外,总国际收入收入比去年同期翻了一番。  

最后,该公司表示正在加快整合销售队伍的时间表,目标是在2月份开始下一财年。这将有助于推动使此次收购如此吸引人的追加销售和交叉销售。  

Okta是身份的领导者  

在最新的ForresterWave报告中,Okta在战略和当前产品方面均被评为顶级公司。Forrester在18个类别中的14个类别中给予Okta最高分,包括产品愿景、创新路线图和用户体验。  

虽然Forrester报告只是一个数据点,但它表明Okta的产品本身比竞争对手更具优势,并且有强大的产品套件支撑着公司的增长。Okta认为Microsoft是其主要竞争对手,但Forrester报告将Microsoft排在第4位,在当前产品供应方面明显落后于Okta。作为一家独立的、平台中立的云标识公司,Okta比微软这样的企业软件巨头有一些优势,后者的工具与更大的Microsoft软件包捆绑在一起,因此可定制性较低。  

五年增长路径清晰  

Okta的目标是在2026财年实现40亿美元的收入,即每年至少增长35%,基本上与目前的传统业务一样快。它还预计20%的自由现金流利润率,这意味着它计划到那时实现高增长和高利润。  

Okta应该能够达到这些目标。它只拥有庞大的潜在市场的一小部分,2021年的价值为650亿美元,明年为800亿美元,而2021年的预期收入为12.5亿美元。该公司明年将进入身份治理管理和特权访问管理市场,增加150亿美元以在2022年完成800亿美元的潜在市场。与许多波动较大的云股票不同,Okta已经拥有令人印象深刻的稳定增长记录。最近几个季度的收入增长率一直保持在40%左右,其净保留率一直徘徊在120%左右,这表明该公司正在增加新客户,并通过扩展新产品和新员工来稳步发展与现有客户的关系。  

总体而言,随着大流行和Auth0的收购带来了许多新的增长机会,数字化转型加速,这支云股票看起来处于有利地位,可以实现其雄心壮志。  

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