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美股公司内部人士加码买入自家股 但投资者谨慎情绪悄然升温

  财联社(上海,编辑卞纯)讯,从公司估值过高,到美联储缩减购债规模,再到新冠病毒变种卷土重来,美股投资者的担忧无处不在。但在这种种担忧之外,一个利好正在浮现:美股公司的高管们正在加大力度买入自家股票。

  尽管美股当前已经“高耸入云”,但企业内部人士似乎并不害怕追逐本轮创纪录的反弹。据华盛顿服务(Washington Service)收集的数据,在刚刚过去的8月,有超过1000名公司高管和职员抢购了自家公司的股票,为去年5月以来的最高水平。

  尽管卖家数量也较7月有所增加,但增幅不及买家数量。由此引发的结果是,内部人士的买入量与卖出量之比攀升至一年来的最高水平。

  公司内部人士比任何人都了解自家公司的经营状况,正因如此,他们大幅抛售往往被解读为市场将要见顶,而大举买入则被视为股市仍有上涨空间。值得注意的是,企业内部人士的买入举动在2020年3月曾正确地发出了熊市触底信号。

  在美股市值17个月内翻了一番的情况下,内部人士加大买入意味着他们对公司的增长前景投下了一张信任票。在从摩根士丹利(104.43, 0.34, 0.33%)到Stifel Nicolaus在内的投行警告美股将出现重大回调之际,这张信任票无疑让多头为之一振。

  “没有人比内部人士更了解美国企业界正在发生的事情,对吧?” LPL Financial首席市场策略师瑞安•德特里克(Ryan Detrick)表示。“因此,在我们看来,内部人士买入是我们可以看到的更乐观的事情之一,因为他们已经感受到了我们经济的脉搏。”

  当然,内部人士的需求远未达到股市处于病毒大流行低谷期时的峰值,当时买入量与卖出量之比为2:1。不过,目前的0.4比今年早些时候有所改善,当时买卖之比跌至0.19的纪录低点。

  投资者谨慎情绪悄然升温

  尽管美股史无前例的涨势打压了空头,但投资者的谨慎情绪正在悄然升温。近几个月来,他们寻求期权保护,纷纷买入医疗保健等防御性股票。

  摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson是对美股反弹持久力最直言不讳的怀疑论者之一。在他看来,在从疫情引发的衰退中迅速反弹后,市场已进入一个增长拐点阶段,在这个阶段,经济过热或过冷都可能给股市带来麻烦。

  Wilson表示,具体而言,经济持续走强和通胀将促使美联储加快货币紧缩步伐,从而导致利率上升和股票估值下降,相反,令人失望的经济增长可能会引发一波盈利下调。他认为,标普500指数今年秋季或将遭遇10%以上的回调。

  但市场对看跌者并不友好。标普500指数已经连续10个月没有出现5%以上的回调,更不用说10%。相反,自今年年初以来,该指数已经创下了53个历史新高,一路上涨了20%。

  美股创纪录的反弹可以归功于政策支持或散户盲目购买,但不可忽视的是,本轮牛市的一个关键支撑因素是企业盈利。在刚刚过去的二季度,近90%的标普500指数成分股公司利润超出分析师预期,这是史无前例的。

  德特里克表示,这一点应当引起重视。“我们绝对认为,这应该让普通投资者感到安慰,”他称。“内部人士在历史高位买入,可能表示他们对本轮牛市和经济前景有信心。”




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