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机构齐声唱多比亚迪(01211),最高目标价410港元!Q2业绩怎么看?

上周,比亚迪发布2021H1财报,公司上半年实现营收908.85亿元,同比+50.22%;归母净利润11.74亿,同比-29.41%;21Q2归母净利润9.4亿元,环比+294.4%,21Q2汽车及电池板块归母净利润约3.9亿,21Q1为-2.9亿元。

比亚迪新能源汽车上半年累计销量为154579辆,同比+154.76%;7月份销量50492 辆,同比+234.38%。

绩后,多家机构调整了对比亚迪股份的目标价及观点。

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瑞信:业绩略超预期,上调今年至2023年每股盈利预测最多1.5%

瑞信发表报告表示,比亚迪今年上半年业绩略超预期,中期纯利倒退29%为去年录得口罩销售盈利所致,扣除比亚迪电子的盈利贡献后,比亚迪中期经调整纯利按年升1.57倍至9,700万元人民币,受惠于汽车销量按年升55%。

该行亦指,比亚迪现季度销售强劲,7月销量按年升82%(按月升12%)。该行指比亚迪8月首三周销量按年升46%(按月升16%),因此上调比亚迪今年至2023年每股盈利预测最多1.5%,上调对其H股目标价,由315港元升至320港元,评级「跑赢大市」。

野村:预期盈利于下半年有进一步上升空间,上调目标价至313.4港元

野村发表研究报告指,比亚迪股份上半年受成本压力和来自比亚迪电子的盈利贡献下降所拖累,令表现受限,但公司核心业务仍有强劲增长潜力,而且有多项推动因素,包括电动车销售增长、刀片电池获其他品牌采用。

该行预期盈利于下半年有进一步上升空间,主要来自新能源车销售和其他外部客户的刀片电池订单,相信目前仍未反映在现价中,维持买入评级,目标价由300元升至313.4港元。

小摩:估计2025年的新能源车销量可达100万辆,上调目标价至350元

摩根大通发表报告指,比亚迪今年第二季业绩大致符合该行预期,若撇除去年同期口罩业务的一次性收益,次季盈利按年是有明显增长。

该行预期,受非常强劲的积压订单,以及其电池厂生产瓶颈问题减轻所支持,集团新能源车销量于今年下半年可倍翻,且电池业务有机会获得外部客户订单。另外,若集团的半导体业务能够成功上市,技术上可成正面的催化剂。摩通上调比亚迪股份目标价,由250元升至350元,评级维持「增持」,并调升对集团的长期预测,最新估计其于2025年的新能源车销量可达100万辆。

里昂:未来一年股价表现具备多重驱动力,目标价升14.2%到320港元

里昂发布研究报告称,重申比亚迪股份「买入」评级,目标价由280港元提高到320港元,未来一年公司股价表现的多重驱动力包括技术领先、引人注目的车型阵容、盈利持续复苏的催化剂、与外部汽车制造商的电池供应合同,以及其半导体业务可能在2022年上市。

该行指,品牌竞争力和定价是决定生存的长期因素。里昂调查发现,比亚迪在中国的电动车品牌中处于顶点位置,加强该行对比亚迪将继续在电动车市场获得份额的预期,看好公司的综合业务模式,因为公司正努力提高电池产能,以发展成为电动汽车解决方案供应商,并看好其技术实力和引人注目的车型阵容。

并认为,面对半导体芯片和电池的短缺,特斯拉和大众等汽车制造商已制定建立自己的电池能力的路线图,证明可靠电池来源的重要性。因此认为比亚迪作为少有的能够在内部生产电池、半导体和电子系统的企业,应该获得估值溢价。




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