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全球供应链压力加剧、运费创纪录新高,最快恐明年才好转

  运费创历史新高,跨太平洋(3.240, 0.08, 2.53%)贸易航线的货运量超过以往任何时候,集运市场的繁荣使得全球集装箱船新订单(以运力衡量)在今年不到八个月的时间里就增加逾一倍。不过,航运业高管警告称,考虑到需求飙升以及对船队的改造,未来几年集装箱船供应可能依然紧张。

  新船订单激增

  据《希腊航运新闻》(Hellenic Shipping News)报道,目前有619艘集装箱船的订单将在未来交付,仅2021年就有381艘,订单运力在如此短的时间内就达到344万20英尺标准集装箱(TEU)的情况前所未有

  (图片来源:希腊航运新闻)

  波罗的海国际航运公会(BIMCO)首席航运分析师Peter Sand表示:

“当前集装箱船订单拥有530万TEU的运力,计划2023年开始加入船队。2021年初时,订单运力仅为250万TEU。自那时以来,订单运力增加了创纪录的330万TEU,表明船东正在大力投资新运能。”

  货船运力仍十分重要,但它不再是唯一重要的了。Sand称:

“你的船必须准备好适应新兴贸易航线,而且许多订购的新船将配备洗涤器。”

  报道称,载货量为16000 TEU的集装箱船订单最多,今年2月、3月、4月和6月,仅5家船东就订购了60艘。Sand说:

“这在很大程度上也是一个时代的标志;要么做大,要么就不做。你可以一次性订购4艘、5艘、6艘或多达20艘船,而且只在一家船厂。当你花费25亿美元时,购买力是非常巨大的。”

  近年来,由于贸易局势趋紧和新冠肺炎疫情的暴发,船东们观察到了不同的贸易模式,更“具通用性”的13000-16000 TEU集装箱船比超大型集装箱船(ULCS)更受青睐。2021年前七个半月,ULCS订单不超过20艘。2月,24000-24100 TEU集装箱船的订单有14艘,6月,又增加了8艘23500-24000 TEU船的订单。

  在新船上安装洗涤器的做法很受欢迎,特别是大型船舶,这些船使用成本较低的重硫燃料油,可以最大限度地降低航行成本。在今年迄今订购的168艘、每艘载货量至少为11800 TEU的集装箱船中,有117艘出厂时将装有洗涤器。

  船只供不应求

  尽管最近集装箱船订单急剧增加,但航运业高管认为,集装箱船服务需求的激增以及出于环保原因对船队进行改造的复杂性,意味着未来几年仍有可能面临集装箱船供应不足。

  据英国《金融时报》,全球最大航运集团之一的以色列以星航运(ZIM)首席财务官Xavier Destriau称,鉴于许多公司直到今年还在犹豫是否要订购新运力,而且许多旧船已经过了报废年限,船只供应紧张构成了“一个潜在的重大威胁”。他说:

“我们正在关注船只供应压力的潜在风险。我们在讨论的是3年、4年或5年后的情况。”

  全球最大的航运经纪商克拉克森(Clarksons)首席执行官Andi Case称,自2017年以来,全球造船厂数量减少了三分之二,降至约115家。他说,这距离“船队供应过剩还差得远”。

  集装箱航运巨头马士基(Maersk)首席执行官Soren Skou在本月财报电话会议上表示:

“目前处于历史高位的运费是供不应求造成的。根本没有足够的运力。”

  此外,人们有一种固有的偏见,即船只永远不会按订单中计划的时间交付,因此BIMCO在预测给定年份的实际交付量时总会将延迟交付纳入考量。

  根据《希腊航运新闻》的报道,2021年迄今,已订购的运力相当于150万TEU的集装箱船将在2023年和2024年交付,预计不会打破2015年创下的166万TEU纪录。

  供应链问题挥之不去

  疫情引发的供应链问题已经将航运成本推升至历史高位,船只短缺加大了运费持续高企的可能性,这对零售商和消费者来说不是好消息。

  Drewry世界集装箱指数显示,截至8月26日当周,一个40英尺集装箱在主要跨洋航线的加权平均运费上涨2.1%,达到9818美元的纪录高位。运费跳涨使企业利润面临巨大压力。据Retail Detail,如今,比利时公司从中国进口货物的海运成本是以前的10倍。Fitnessking的Nikolas Van der Veken对一家比利时报纸表示:

“以前我们花1800-2200美元来运送一个40英尺的集装箱,现在有时要花24000美元。”

  为应对不断上涨的运输成本和原材料价格,企业纷纷宣布提价,美国玩具生产商孩之宝(Hasbro)便是其中之一。孩之宝首席财务官Deborah Thomas表示,公司预计今年的海运费用平均将比去年高出四倍。

  除了商品价格提高,消费者还需为动辄数周的货运延误做好准备,以免在购物季来临时空手而归。

  罗宾逊全球物流(C.H. Robinson)首席执行官Bob Biesterfeld称:

“全球供应链的压力没有缓解,我们预计短期内不会改善。正如我们几个月来一直预测的那样,购物者将在假期看到一些货架空空如也。此外,如果你要在网上购买大部分礼物,请尽早下单。交货时间可能需要4-6周。”

  不少业内人士预计,全球供应链吃紧的问题恐怕会持续到明年。运输方面的经济学家Thierry Vanelslander称,只要新冠疫情没有得到控制,海上货运就会继续受到干扰。Biesterfeld认为,港口拥堵、运费飙升的问题可能要到2022年2月农历新年后才会缓解。




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