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投资者错过了 Pinterest(PINS.US)第二季度收益的一件事

作者:帕克夫·塔特沃西安(TMFParkev)  

关键点  

与上一季度相比,Pinterest每月减少了2400万活跃用户。  

在这2400万中,有700万来自利润更高的美国市场。  

尽管如此,管理层的这一声明可能表明情况并没有看起来那么糟糕。  

你现在应该在哪里投资1,000美元?  

Pinterest(纽约证券交易所代码:PINS)是大流行爆发后居家令的主要受益者。随着人们更频繁地呆在家里,他们开始从基于图像的社交媒体应用程序中寻找灵感。  

自大流行开始以来,Pinterest总共吸引了超过6000万月活跃用户(MAU),然后在经济开始重新开放时损失了超过2000万。MAU增长的逆转吓坏了市场,股价应声下跌。尽管如此,投资者还是错过了该公司第二季度收益报告中反映更光明前景的一件事。  

在计算机上访问Pinterest的人参与度较低  

更详细地查看MAU,Pinterest在其第二财季的MAU比第一季度减少了2400万。更糟糕的是,在这些总数中,美国损失了700万MAU为什么这很重要?与国际用户相比,来自美国的用户带来的收入要高出数倍。事实上,美国最近一个季度的每用户平均收入(ARPU)为5.08美元,而国际上为0.36美元。因此,在美国失去一名用户相当于在国际上失去1400万用户。  

进一步扩展这个想法,来自美国的MAU在过去四个季度的ARPU为18.86美元。因此,如果将其乘以其损失的700万MAU,则表明Pinterest年收入可能损失1.33亿美元。考虑到该公司在2020年的收入为17亿美元,这是一笔可观的损失。可以理解的是,该股票将在此类消息发布后被抛售。然而,该公司的股东信中有一项声明可能表明损失并不像表面看起来那么糟糕:  

实际上,我们的第二季度MAU指导与我们实际的第二季度MAU之间的所有差异都归因于在网络上使用Pinterest的MAU的下降。与直接访问我们的移动应用程序的Pinner相比,这些用户的参与度和收入往往较低。在第二季度,我们移动应用程序的MAU在美国同比增长,在国际上增长超过20%。  

换句话说,该公司最近一个季度在美国损失了较低价值的MAU,而在美国实际上增加了较高价值的MAU该声明可能意味着用户的整体损失对收入的影响可能不如投资者可能会认为。  

这对投资者意味着什么  

除了美国报告的MAU损失外,Pinterest表现出色。收入比上年增长125%,管理层指导下一季度同比增长40%。此外,在前一年亏损1.01亿美元之后,该公司的盈利能力转亏为盈,净收入为6,900万美元。  

尽管如此,由于MAU的流失在投资者心中占据中心地位,该股在上个月下跌了25%。因此,对于一直在等待股价回落以开始增持股票的长期投资者来说,这可能是一个买入机会。  

您现在应该在Pinterest上投资1,000美元吗?  

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