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流媒体股FuboTV(FUBO.US)与CuriosityStream(CURI.US),哪个好

    在2020年流媒体服务趋势加速后,这些新上市的小型公司中,哪家更值得买入?

    受2019冠状病毒病(COVID-19)的影响,2020年全球视频流媒体市场加速发展,78%的美国家庭现在至少订阅了一项流媒体服务。这种趋势似乎将继续下去,在这些小众流媒体服务中,哪一种更值得购买呢?

    FuboTV多空分析

    FuboTV(纽约证券交易所代码:FUBO)是一个主要关注体育直播的流媒体服务。它的宗旨是通过优质内容、互动和综合投注,“提供世界上最激动人心的体育赛事直播体验”。

    FuboTV在2021年表现强劲,第二季度营收同比增长196%,达到1.309亿美元。这一收入增长是由于每用户平均收入同比增长30%,达到71.43美元。广告收入也飙升了281%,达到1650万美元,在收入中所占的比例也在不断上升。此外,该公司还上调了2021年财政预期。

    该公司继续吸引付费用户,第二季度增长138%,至68.2万。第二季度,该平台的用户粘性达到创纪录的2.45亿小时,而每个用户每月的流量为134小时。管理层还认为,在多通道视频节目分销商领域,它目前占有约6%的市场份额。

    一个令人兴奋的增长领域是体育博彩市场。该公司正在开发FuboSportsbook应用程序,这是业内首创的应用程序,将根据用户观看的内容更新相关赌注。管理层的目标是,到2023年,其用户群的50%将进入市场,这部分用户的毛利率将达到50%。该公司还推出了免费游戏,希望以此吸引用户使用其体育博彩服务。

    这其中存在一些重大风险,比如公司获得不同体育赛事、联赛和比赛的权利的能力,如果公司想要继续发展,这是至关重要的。

    它的Sportsbook业务也将是其整体成功的关键,由于这部分业务处于早期阶段,执行风险很大。除此之外,该公司还亏损了9490万美元,与去年同期(同比)相比有所增长,同时还面临来自迪士尼(Disney)旗下Hulu、Draftkings等公司的竞争。

    CuriosityStream多空分析

    CuriosityStream(纳斯达克股票代码:CURI)是一个流媒体服务,其使命是通过其优质的事实内容“满足人类持久的好奇心”。它于2020年通过一家特殊目的收购公司(SPAC)上市。

    CuriosityStream是唯一一家拥有超过3,100部纪录片的公共事实流媒体服务公司,其中超过三分之一是原创制作的。该公司估计,制作这种真实内容的成本大约是其他内容的十分之一。这是至关重要的,因为它可以减少成本与更大的对手竞争。

    2021年第二季度,CuriosityStream的营收为1530万美元,同比增长27%,毛利率比Roku等其他流媒体公司高63%。该公司还将2021财年的营收增长预测为80%,管理层表示,“我们承诺实现全年营收目标的90%,即7100万美元”。该公司估计,到2025年,其市场机会将达到3900亿美元,为增长留下了巨大的空间。

    该公司正继续吸引用户,用户总数约为2000万,同比增长40%。CuriosityStream从2020年第二季度开始就保留了比包括Netflix在内的任何流媒体服务都多的客户。

    CuriosityStream拥有一个经验丰富的管理团队。约翰·亨德里克斯(JohnHendricks)是该公司的创始人和董事长,在业内有着成功的记录,此前他曾在探索通信(DiscoveryCommunications)建立了一个数字帝国。现任首席执行官ClintStinchcomb也曾在Discovery工作,在传统和数字媒体领域拥有超过25年的经验。亨德里克斯还持有该公司的大量股份,这使他的价值观与股东一致。

    该公司目前处于亏损状态,本季度亏损规模扩大至830万美元。此外,来自迪士尼(Disney)和探索(Discovery)等其他流媒体公司的竞争也在加剧,这些公司有更大的现金储备进入这个细分市场。此外,由于其规模小,其股票可能会波动。

    那么,现在买哪只股票更好呢?

    从风险与回报的角度来看,目前购买CuriosityStream似乎是一个更好的选择。它有一个有远见的创始人,有许多收入来源,并有潜力在未来几年成为一个能涨数倍的股票。




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