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以下是如何找到最佳股息股票

    如果您是资深的收入投资者,那么您已经知道并非所有的股息股票都是一样的。事实上,虽然从表面上看,他们可能都相对相似,但就整体表现而言,股息支付者可能是灾难性的,也可能是英勇的。可以这么说,在引擎盖下检查是很有意义的。

    以此为背景,以下是任何寻求新股息名称的投资者在下次购买之前应该做的三件简单的事情。

    寻找持续且强劲的股息增长记录

    在迷恋高股息率之前,先看看该派息是否稳定增长。如果公司正在支付与五年、十年甚至二十年前完全相同的未调整/名义每股付款,那么股东很有可能实际上已经在通货膨胀中失势。

    寻找可靠的股息支付者的好地方是所谓的股息贵族。

    简而言之,股息贵族是标准普尔500指数成分股,至少在过去25年中每年都增加派息;Dover和GenuineParts连续65年都这样做。这种一致性水平表明,这些公司不仅真正致力于支付股息,而且其业务支持越来越高的股息。

    然而,仅仅因为一家公司不是股息贵族并不能使它成为一项糟糕的股息投资。有许多股息持续增长的公司尚未达到25年大关。Verizon(纽约证券交易所代码:VZ)浮现在脑海中。在过去的14年里,它的年度派息有所改善,但该公司自2000年以来才成为一家公开交易的实体。它不可能成为股息贵族。然而,它仍然是一个很好的股息股票。

    一些年度支出增长连续最长的名字只是在最微小的改进下完成了。联合爱迪生公司(纽约证券交易所代码:ED)是股息贵族,拥有46年的年度股息增长。但其目前每股0.775美元的季度支付并不比五年前的每股0.67美元的季度支付高出一筹。年增长率仅为2%左右,跟不上通货膨胀的步伐。

    检查公司安全为其股息提供资金的能力

    不过,每家支付股息的公司的收入可能都不足以支付股息。不少公司正在借钱来支付股息。它可能会奏效一段时间,但显然这不是一个可持续的长期计划。

    以国际商业机器公司(纽约证券交易所代码:IBM)为例。尽管ol'BigBlue作为科技巨头的地位不断恶化,但其目前4.6%的股息收益率和明显的扭亏为盈使其成为一个令人信服的前景。然而,事实是,IBM在过去一年中支付的每股股息比实际获得的要多。

    IBM的粉丝很快就会指出,这种流行病对所有公司来说都是个问题。这个也不例外。但也必须指出,IBM的盈利与IBM的股息支付之间的差距多年来一直在缩小。无论是否受到COVID-19的干扰,后者都容易滑到前者之下。这是一个有收入意识的股东必须承认的商业问题——也是公司本身必须解决的问题……现在。

    派息率是将公司的股息支付与其每股收益进行比较的指标。根据经验,大约50%的派息率在慷慨和安全之间取得平衡。根据公司及其特定情况,愿意提高或降低这些标准。关键是在支付股息以资助更多企业增长后留下足够的利润。

    确保商业模式带来可靠的经常性收入

    最后,考虑公司的业务线是否适合可靠的股息支付。

    出于显而易见的原因,公用事业股是很好的股息名称。消费者可能会跳过去商场的行程或推迟假期。但他们通常保持灯亮并保持水流。这种可靠的每月付款流以季度股息支付的形式转回给公用事业公司股东。Verizon提供的无线服务是另一种围绕经常性收入理念建立的商业模式。

    这与汽车、计算机硬件、旅游、建筑甚至农业等更具周期性的业务形成鲜明对比。

    福特汽车(NYSE:F)给我们上了一堂很好的课,即假设周期性公司支付的股息受到良好保护。早在2002年,这家股利支持者就开始降低派息,这在很大程度上被归咎于当时的经济衰退。不过,现在回想起来,我们现在知道,这是一个从根本上震撼整个行业的漫长时代的开始。除了行业完全的市场饱和和我们在世纪之交开始看到的普通汽车寿命的提高之外,该公司还没有准备好2016年左右电动汽车的主流化。对于汽车制造业务日益复杂的全球化,它也没有做好充分的准备。福特直到2012年才恢复派息,但经过几年的加薪后,该公司在2017年再次停止了这些加息……早在冠状病毒爆发之前。

    这是公用事业公司不会面临的问题。




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