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太古股份(00019)逆市走强的三个猜想

    太古股份(SEHK:00019)股价上周五(8月13日)急升7%;紧接着本周前两个交易日,太古股价再升4%。

    换言之,太古股价在短短短3个交易日内急升超过13.7%。除了中期股息回升外,市面上暂时没有关于太古的传闻。但常言道,股价走向总是较实际情况提前6个至9个月,稍后就会知道太古葫芦里卖什么药。

    不过,投资者透过蛛丝蚂迹仍能推测出三个刺激太古股价强势的猜想。

    猜想一:出售国泰股权

    太古最大的短板是航空业务,如果太古出售国泰航空(SEHK:00293)所有股权,中国国际航空(SEHK:00753)作为国泰航空股东必定有兴趣接货。

    目前环球航空市场尚未全面回复正常,虽然此次中期业绩显示太古摊占的国泰航空按年减少,但国泰仍然未扭亏为盈,所以国泰仍然是太古的包袱。

    太古持有国泰股权市值为184亿元,相当于太古A股及B股总市值764.7亿元的24%,只要太古管理层有著当年置地公司出售九龙仓的壮士断臂勇气,毅然出售国泰股权,太古股价升完10.6%后,股价再升12%绝非难事。

    猜想二:出售非核心物业

    第二个刺激太古股价强势的猜想是出售非核心物业。近年太古先后出售非核心物业,包括又一城、太古城中心三幢商厦、英皇道625号的50%权益及太古城停车位。太古城由第1期至第10期共有3,826个车位,太古地产累计出售当中的645个车位。

    笔者估计太古地产(SEHK:01972)会继续出售太古城余下3,181个车位。假设每个车位售价为200万元,太古地产累计可套现接近64亿元。

    何况,太古地产还有其他非核心物业可供出售,包括持有60%权益的港运城商场,其楼面面积达15万平方呎,太古占60%权益。港运城商场属非核心物业,如果有买家提出吸引力的价格,相信太古地产方面会出让。

    猜想三:加码投资内地医疗

    太古管理层在业绩会上表示在2030年前将会动用200亿元投资内地医疗产业。如果太古能够加快投资步伐,例如购入现成的医疗产业;或加码投资内地医疗业务的投资预算,相信有助太古股价上扬。

    这三个猜想以出售非核心物业的机率最大,出售国泰股权还要看管理层对于太古系转型的看法。就单凭出售非核心物业,笔者相信仍可支持太古股价跑赢大市




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