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过分依赖苹果(AAPL.US)很危险!瑞银:看好英飞凌而非意法半导体

  尽管芯片短缺利好全球芯片公司,但瑞银(UBS)分析师认为,像意法半导体(STMicroelectronics)这样对苹果等智能手机制造商过分依赖不见得是好事。相比之下,该机构更看好德国芯片制造商英飞凌(Infineon )。

  瑞银分析师Francois-Xavier Bouvignies近日表示,为苹果公司的iphone、ipad和Mac提供芯片的半导体公司,虽然对投资者来说好像是更安全的押注,但实际也面临着一定风险。

  瑞银表示,由于意法半导体公司在智能手机领域的敞口过大,且过分依赖苹果公司,因此对意法半导体的评级为“中性”。

  据瑞银介绍,意法半导体与智能手机公司的合作占其总收入的30%,与苹果的合作占25%。“对我们来说,对单一客户有这样的敞口是种风险。”

  事实上,瑞银的担忧不是空穴来风。例如,苹果于2017年宣布与英国芯片设计公司Imagination Technologies切断合作,并自行开发iPhone和iPad的处理器。该消息一度使Imagination Technologies股价大跌71%。

  更安全的押注

  相比之下,瑞银的Bouvignies认为,他们更青睐德国芯片制造商英飞凌,而非意法半导体,因为前者在智能手机行业的敞口没有意法半导体那么大。该机构给与英飞凌“买入”评级

  不过,Bouvignies表示,两家公司都有望从汽车电气化中获益,而汽车行业占全球半导体需求的10%。“(虽然)我们更喜欢英飞凌,而不是意法半导体,但后者仍将受益于汽车电气化。”

  据Bouvignies介绍,英飞凌在汽车电源管理芯片领域处于世界领先地位,约占全球市场份额的30%。

  不过,Bouvignies表示,意法半导体也正在向这一领域投入大量资金,以跟上汽车电气化的步伐。

  Bouvignies称,传统内燃机汽车的动力系统使用的半导体价值大约只有80美元,而电动汽车使用到的半导体价值约为550美元,市场空间巨大。




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