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Zynga(ZNGA.US)现在值得购买吗

这家手机游戏公司继续其收购策略,但由于苹果的隐私政策而面临不确定性。  

在去年所有视频游戏收入中,手机游戏收入占57%,这无疑是受疫情影响,最近的一项调查估计,其中75%的收益将至少持续两年。预计到2030年,游戏行业的价值将超过2700亿美元,而作为该行业的领导者之一,Zynga有望从中分得一大块。自成立以来,该公司一直在疯狂收购,收购了30多家游戏公司,并不断壮大自己的投资组合和用户基础。  

最近,苹果为了提高用户隐私,Apple推出了其广告商身份(IDFA)计划,现在是时候投资Zynga了吗?  

看好Zynga的理由  

Zynga在第二季度表现出色,每股收益0.02美元,同比增长112.5%。此外,营收增长了近60%(比行业平均增长率高出52%),预订量(虚拟商品销售)增长了近38%,广告收入增长了近110%。所有这些都是其用户基础大幅增长的结果;实际上,它的日活跃用户(dau)和月活跃用户(mau)同比分别增长了87%和194%。  

Zynga拥有一个令人瞩目的游戏组合,并随着每次收购而不断增长,比如去年收购了热门休闲游戏开发商Rollic,该公司旗下多款游戏已在应用商店中占据下载量第一的位置。迄今为止,Zynga旗下《Farmville》和《WordswithFriends》等游戏的下载量已超过40亿次。该公司目前正专注于扩展其实时服务(即不断开发并不断更新的游戏)和跨平台服务,以增强多人游戏体验。  

备受期待的《Farmville3》将于第四季度发布,在此之前其前景也很乐观。该公司预计今年的收入同比增长38%,预订量将超过23%。  

不看好Zynga的理由  

苹果的隐私保护举措不仅影响了Facebook这样的巨头,也影响了Zynga这样的小公司,迫使该公司在年度指导方针上保持谨慎。它还迫使该游戏平台将上述《Farmville3》的发行日期从第三季度推迟至第四季度,将《星球大战:猎人》(StarWars:Hunters)的发行日期从今年推迟至2022年。  

在过去10年里,由于用户从Facebook转移到移动设备,Zynga的mau下降了近45%,而该公司的转向速度不够快。这导致了该公司不断被蚕食,如今该公司的月度独立用户(MUUs)数量(这是一个重要的增长指标)同比下降了近30%,这表明该公司不仅增长停滞,而且还出现了下滑。  

那么,Zynga现在值得购买吗?  

是的,从长远来看,我认为Zynga是一笔可靠的投资。该公司的主要收入来源是旗下的系列游戏(如《WordswithFriends》和《CSRRacing》,这两款游戏每年的营收至少为1亿美元),该公司还在不断拓展这些高利润产品。再加上它对跨平台和实时服务的推动,你就具备了成为一家稳定增长的公司的条件。





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