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英伟达(NVDA.US)Q2营收65.07亿美元,史上首次突破60亿美元大关

富途资讯8月19日,英伟达于美股盘后公布了2022财年Q2财报:

  • 营收为65.07亿美元,同比增长68%,至少连续三个季度创新高,也是史上首次突破60亿美元大关,上年同期为38.66亿美元;

  • 净利润为23.74亿美元,同比增长282%,上年同期为6.22亿美元。

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图片来源:公司财报

Q3营收指引为68亿美元

对于Q3指引,公司预计:

  • 营收预计为68亿美元,上下浮动2%,高于分析师预期的65.4亿美元;

  • GAAP和non-GAAP毛利率预计分别为65.2%和67%,上下浮动50个基点。

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图片来源:公司财报

CFO对收购英国Arm有信心

公司CFO Colette Kress表示,对收购英国Arm公司的交易有信心:

「尽管一些 Arm的被许可方对交易表示担忧或反对,而且与监管机构的讨论时间比预期要长,但我们对此充满信心,监管机构应该认识到本次收购对Arm、其被许可方和整个行业的好处。」

主流分析师看好软件业务的增长潜力

投行Evercore ISI 的分析师C.J. Muse认为,英伟达已经是美国半导体领域的市值老大,但估值上更应该与软件类股看齐,也就是值得更高的估值倍数,上周特地将其目标股价从187.50美元上调至250美元,还将2025年的每股收益预期从6.25美元上调至7.50美元:

「我们将英伟达的竞争护城河、增长指标和利润率与软件公司、而非传统半导体公司进行了比较,惊人的相似之处使我们认为英伟达与软件类股相比更准确,因此支持持续更高的估值倍数。相信英伟达的软件投资正处于一个拐点,到2025年的软件收入将增加40亿美元。」

花旗研究分析师Atif Malik也看好英伟达在芯片硬件之外的软件潜力,认为未来三年数据中心采用云计算和人工智能,会推动公司数据中心的复合年增长率达到45%或更高,「从硬件到系统再到软件即服务的数据中心产品组合贡献,应该有助于估值和股价随着时间推移增长到较高的倍数。」




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