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特斯拉(TSLA.US)AI日拉开序幕,资本市场都在关注啥?

美国太平洋时间8月19日下午17点,特斯拉将在帕罗奥图总部召开AI日,展示公司在人工智能领域取得的进展。  

特斯拉在发出的邀请函中表示,整场活动将由马斯克的演讲、特斯拉工程师对软硬件的演示、ModelSPlaid试驾等环节组成。与会者将成为第一批了解公司在超级计算机、神经网络训练方面的最新进展,同时特斯拉也会展现AI在汽车以外领域的应用。  

虽然AI日理论上主要是针对工程师的活动,但在电动车及产业链对资本市场影响力逐渐提升的当下,电动车龙头在技术领域的任何突破都有可能引发行业板块的异动。综合媒体报道和行业分析师见解,以下为今年AI日投资者应当密切关注的项目。  

论证自动(辅助)驾驶安全性  

虽然特斯拉明确提及“汽车以外的应用”,但毫无疑问作为公司最主要的应用领域,自动驾驶不可能缺席,特别是在本周一美国国家公路交通安全管理局宣布对这项技术展开正式调查的背景下。  

EQMIndexes创始人兼CEOJaneEdmondson表示,到时候特斯拉可能会介绍如何通过AI来提升FSD功能。现在华尔街很焦虑地在等待开发这项技术的龙头企业能够站出来说有办法提高这项技术的安全性。许多人并没有信心把汽车操控权交给电脑,但如果有更多比人类智能更好的人工智能集成,你就可以论证(这项技术)它是安全的。  

此外LoupFunds管理合伙人GeneMunster表示,虽然马斯克曾经放话在2021年实现L5级别的自动驾驶,但预期公众至少要到2024年才能开始接触L4级别的自动驾驶。  

自从2019年自动驾驶日后,特斯拉在今年五月宣布北美地区的Model3/Y不再使用雷达实现Autopilot等功能,将转向使用摄像头画面和神经网络驱动系统。同时在今年7月特斯拉宣布用户除了花费10000美元购买FSD以外,同时能够以每月199美元订阅这项服务,已经配备增强型自动驾驶仪(EAP)的车辆订阅费用为每月99美元。  

Munster预计,未来十年(2031年)光是FSD一项功能就能实现1590亿美元的营收,营业利润达到1020亿美元。知名投资人凯瑟琳·伍德就曾把FSD规模应用作为特斯拉股价的下一个催化剂,给出年内1000美元和2025年3000美元的目标价。  

电动车龙头升级为机器人龙头?  

在今年一季报的财报发布会上,马斯克曾表示长期来看人们将会把特斯拉看作是一家机器人公司,与现在汽车公司以及能源公司的定位一样。  

资本市场对于特斯拉何时能够与Waymo/百度(142.96,0.58,0.41%)阿波罗等竞品一样推出自动驾驶出租车服务一直有所预期。Edmondson认为,从特斯拉的角度来说,给出自动驾驶卡车/巴士的计划是对现有技术的合理应用。  

对于特斯拉在邀请函中明确表示会有“汽车以外的应用”,市场正在从马斯克海量的公开发言中寻找蛛丝马迹。在二季度财报会上,马斯克再度抱怨了制造那些造车机器的困难,并称公司内部制造了疯狂数量的机器。这有可能在暗示AI技术会应用在建造机器人领域。  

此外,在2018年和2020年马斯克曾经两度提及开发“智能且节能的家居产品”,如果马斯克周四推出一套暖通系统(HVAC),市场不应该感到太意外。  

AI日会谈及锂矿么?  

在去年九月的电池日,马斯克曾提及公司已获得内华达州10000英亩土地的权利,可以使用“专有方法”从粘土矿床中生产“绿锂”。所以周四的活动上马斯克也有可能更新项目的进展情况,相较于开采时污染更大的镍和钴,特斯拉对于环保的追求更多需要寄托在铁和绿锂的产能。  

同时,除了遍布全球工厂的生产机器人外,机器学习对于供应链管理的帮助也有可能出现在周四的活动中。Edmondson表示,AI可以告诉你各种生产所需要的金属能从哪里找到,同时在芯片短缺的当下,它也会是强大的供应链管理工具。  

“道场”超算亮相&芯片升级  

“道场”(Dojo)超算是特斯拉公开已久但尚未详细披露性能的产品,AI日将会是绝佳的展示机会。这个计算机的作用就是训练神经网络,使得自动驾驶类产品具有与人类驾驶员类似的感知和能力。  

但基于马斯克之前的讲话,特斯拉显然有向其他车厂分享“道场”成果的计划,并不排除公司可能会推出一款硬件促进相关进展。今年年初曾经有传言称三星正在为特斯拉自动驾驶汽车设计一款5nm芯片,这正与邀请函封面上呈现的电子设备拆解图产生了关联性。正是在2019年的自动驾驶日上,特斯拉发布了Hardware3.0和自研FSD芯片。




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