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索罗斯清仓甩卖后,腾讯音乐(TME.US)还有戏吗?

  8月17日,腾讯音乐(7.8, -0.02, -0.26%)发布的Q2财报显示,虽然其总收入80.1亿元,同比增长15.5%,线上音乐服务收入增长32.8%。但二季度,公司净利润为8.71亿元,归属于公司股东的净利润为8.27亿元,同比下降13.5%。

  同时,继网易(83.76, 0.00, 0.00%)云音乐决定推迟赴港上市进程后,《日经亚洲》报道引述知情人士指,早前传将回流第二上市的腾讯音乐亦计划暂缓香港IPO。一键开户港股账户,投资国内优质公司>>

  屋漏偏逢连夜雨,叠加被索罗斯大举清仓等多重因素影响,值得注意的是,腾讯音乐周二收跌逾12%,创上市以来新低,市值一夜蒸发18.6亿美元(约合人民币120亿元)。据年内高点已经下跌超70%,市值蒸发超413亿美元。 

  行情来源:华盛证券

  多事之秋的腾讯音乐

  7月24日,随着国家市场监管总局一纸通报,责令限时30天内腾讯需解除网络独家版权。

  腾讯音乐的股价,当即从36美元跌到了9美元附近,市值缩水60%。

  在最新的财报电话会议上,分析师的问题也多集在最近腾讯音乐被国家市场监管总局责令解除网络音乐独家版权的处罚。

  腾讯音乐执行董事长彭迦信表示:“公司将依据监管方的意见制定整改措施,监管决定确实对于公司的日常运营会造成影响,但是对于付费用户增长方面,我没有看到有什么影响。公司目前的增长势头依然非常不错,用户已经形成付费习惯,并且看到了音乐的价值,只要我们能够提供高质量的服务,他们是愿意付费的。对于公司在线音乐服务能够继续以健康的速度发展,我们充满信心。” 

  但资本市场不这么想。自7月24日以来,腾讯音乐股价已经从9.77美元/股,下跌超17%。

  另外,根据金融巨鳄索罗斯基金管理公司递交的13F报告显示,该基金已经清仓腾讯音乐。

  在2020年末的持仓报告中,索罗斯并没有持仓腾讯音乐,腾讯音乐是他在今年一季度建仓的。

  截至2021年3月31日止,他持有165万股腾讯音乐,持仓市值3383.6万美元。

  到2021年6月30日,腾讯音乐已经消失在索罗斯的持仓名单中,但这并非暗示索罗斯并非看空线上音乐。有媒体发现,在持仓组合中新出现了全球最大的流媒体音乐服务商之一Spotify,持有1万股,价值275.6万美元。

  华尔街怎么看?

  尽管一个季度的数据下滑并不能说明太多问题,但在分析师看来,受相关监管的影响,腾讯音乐相关数据的下滑,未来或许还将继续。

  杰富瑞分析师Thomas Chong将腾讯音乐的目标价从36美元下调至16美元,但考虑到二季度业绩,该行仍维持“买入”评级。Chong在一份研究报告中告诉投资者,二季度基本符合预期,但该公司的业绩增长前景面临来自宏观不利因素、竞争和产品调整的压力,下调目标股价反映出“营收前景逊于预期,业务市盈率也较低”。

  麦格理分析师Ellie Jiang将评级从“中性”下调至“跑输大盘”评级,目标价从11.3美元下调至5.1美元。这位分析师认为“公司增长前景黯淡”,“长期复苏路径不明确”。尽管腾讯股价已遭遇大幅下跌,但市场还没有完全把握到2022年及以后的盈利影响。

  不像其他分析师如此悲观,花旗分析师预计,由于包括监管要求在内的一系列负面前景因素,腾讯音乐股价将保持“不令人兴奋的区间波动”。但该行给予该股“买入”评级,目标股价为12美元,并表示这可能是一个买入的机会,但投资者应该谨慎行事,因为目前监管形势仍不明朗。

  数据来源:Tipranks

  综合来看,华尔街机构中建议买入的分析师仍占据上风,腾讯音乐的平均目标价为16.49美元,意味着较当前水平存在110%的上行空间。




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