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Pinterest(PINS.US) 股票本月值得买入吗?

作者:里奇·杜普雷(TMFCop)  

关键点  

Pinterest在公布收益后损失了20%的价值。  

创意发现网站具有其他社交媒体平台无法企及的独特优势。  

它吸引用户的方式正在发生巨大变化,从而带来了重大的不确定性。  

MotleyFool发出罕见的“全押”购买警报  

Pinterest(纽约证券交易所股票代码:PINS)在公布第二季度收益表明其最大、最重要的市场可能已达到饱和点后,上个月市值蒸发了五分之一。  

如果发生这种情况,对于考虑购买创意组织股票的投资者来说,这是一个很大的危险信号,因为这意味着未来可能会经历缓慢或不平衡的增长。但如果这是一次性事件,它可能代表一个买入机会,因为该股比2月份达到的52周高点低36%以上。  

因此,让我们检查牛市和熊市的情况,看看Pinterest股票本月是否值得买入。  

牛市案  

名义上是社交媒体股票,Pinterest与Twitter(纽约证券交易所代码:TWTR)等不同,因为它的主要目的是帮助人们利用人群的力量来整理想法,无论是穿什么、吃什么,还是如何装饰你家。  

通过允许用户通过可以“固定”到网站上以便于参考和回调的视觉表现来分类他们的生活抱负,Pinterest已经积累了大量的追随者,截至6月底,全球每月活跃用户(MAU)约为4.54亿,这显示了这个视觉发现平台的潜力。  

这只是其他社交媒体平台拥有的大量追随者的一小部分,例如拥有2.06亿每日活跃用户(DAU)的Twitter,或拥有19亿DAU和29亿MAU的Facebook(纳斯达克股票代码:FB)。  

然而,Pinterest拥有其他平台所没有的东西:通常,它的用户希望真正购买一些东西——这通常是他们首先提出想法的原因——因此它与网站上的广告有着天然的亲和力。广告是Pinterest的实际好处,而用户则急于尽量减少其他平台上的广告。  

由于大型广告商大量回归,Pinterest第二季度收入增长125%,达到6.13亿美元,而国际广告商也看到了接触Pinterest用户的价值,占总收入的22%。与一年前的1亿美元亏损相比,该公司最终实现了6900万美元的利润,这表明Pinterest肯定具有在美国和国外大幅扩张的潜力。  

熊案  

虽然上述情况充满希望,但事实是美国Pinterest用户在本季度下降了5%至9100万MAU,这表明它在过去一年中看到的大部分增长来自无聊的女性——Pinterest用户群的三分之二是女性-由于大流行而被困在家里,并希望修理他们的房屋。  

虽然Z世代用户在本季度以两位数的速度增长,在其引入的IdeaPins教程的帮助下,我们也知道冠状病毒的爆发导致了家庭装修的大规模增长,因为人们试图美化他们花费过多时间的地方在。  

我们现在看到一些大流行赢家报告的财务业绩表明势头正在消散。例如,在线零售商Wayfair(纽约证券交易所代码:W)的销售额下降了10%,因为该公司进入了它所谓的“可能是2021年最黑暗的时刻”。  

Pinterest的水也很混浊,它预计第三季度的收入增长将放缓至“40%的低水平”,而美国的MAU将继续下降。在7月底发布收益报告时,它们下跌了7%。Pinterest表示,它无法预测下个季度的MAU将在哪里,因为尚不清楚它将如何发挥作用。  

此外,Pinterest正计划对其提供用户体验的方式进行重大改变,这将影响收入,至少是短期的。  

首席财务官ToddMorganfeld表示,Pinterest正在为用户构建一个“新生态系统”,该生态系统从以静态方式查看图钉转变为“人们可以在互联网上发现最好的原生沉浸式生活方式内容”。这意味着随着用户离开平台进行探索,Pinterest将失去一些高价值的广告库存,但希望稍后重新获得用户参与度。  

潜在饱和的家装市场和无法保证成功的新商业模式是Pinterest必须应对的逆风。  

判决  

虽然大流行给Pinterest带来了巨大的提升,但现在它的表现令人失望,但应该记住,回顾两年的历史,该平台的MAU比2019年高出51%。去年显然是一个-无法保持增长速度的关闭事件,投资者所看到的可能不是放弃该网站,而只是回归均值。同比增长可能会下降,但两年的堆栈显示它仍在扩张。  

然而,它面临的困难可比性,加上与用户互动的新方式,是一个未知的领域,可能会削弱Pinterest的大量增长潜力,直到它解决所有问题。  

即使Pinterest股票被削减,它的市盈率仍然超过200倍,明年预期的42倍,销售额的17倍,以及它产生的自由现金流的100倍以上。  

投资者最好等待证明这一新的参与政策对Pinterest有利,然后再跳槽,届时他们也可能会为社交媒体股票获得更好的价格。  

您现在应该在Pinterest上投资1,000美元吗?  

在你考虑Pinterest之前,你会想听到这个。  

我们屡获殊荣的分析师团队刚刚公布了他们认为投资者目前最适合购买的10只股票……而Pinterest不是其中之一。




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