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请注意!巴菲特开始买保险股了

  昨晚,股神巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦(435609.99, 239.99, 0.06%)发布了13F报告。

  截至二季度末,伯克希尔哈撒韦的前十大重仓股分别为苹果(150.19, -0.93, -0.62%)、美国银行(41.09, -0.20, -0.48%)、美国运通、可口可乐(57.28, -0.20, -0.35%)、卡夫亨氏、穆迪、Verizon、美国合众银行(56.76, -0.81, -1.41%)、DaVita、特许通讯。

  总市值方面,二季度伯克希尔哈撒韦的持仓总规模为2930.23亿美元,与一季度2704.35亿美元的总市值相比,增加了8.4%。

  持仓方面,整体来看,伯克希尔哈撒韦整体并未做出明显调整,苹果和美国银行依然是伯克希尔哈撒韦持股最大的两家公司。目前持有苹果8.87亿股,价值1340亿美元;持有美国银行10.1亿股,价值410亿美元。

  另外,包含这两家公司在内的前五大重仓股均无变动。

  1、巴菲特YY(40.5, -2.43, -5.66%)DS!

  根据此前发布的财务业绩。二季度,公司总营收为691亿美元,同比增长21.6%;归母净利润280.94亿美元,同比增长6.8%;A类股每股收益18488美元,B类股每股收益12.33美元。

  具体来看巴菲特是怎么操作的:

  (1)加仓动作较小,新进医疗保险公司Organon

  二季度,伯克希尔哈撒韦的加仓动作较小,只新增了医疗保险公司Organon一只标的。目前持有155万股,市值4691万美元。另外,继一季度后,继续增持了克罗格、RH和怡安保险(280.8, 1.13, 0.40%)三只股票。其中,增持克罗格1072.8万股,新增比例21%。2021年至今,该股累计涨幅近40%。

  另外,怡安保险为Q1新增标的,二季度增持30万股,新增比例7%;RH则只新增2%。

  关于Organon,这是一家制药公司,主要面向女性健康,为从青春期到更年期及以后的妇女提供服务。

  根据8月16日公布的2021财年中报,Organon2021财年上半年的营业收入为31亿美元,2020年同期为33亿美元;归母净利润为8.26亿美元,2020年同期为13.2亿美元。

  2021年5月中旬上市至今,该股累计涨幅只有10.7%。

  (2)大笔减持医药:清仓Biogen,默克持仓砍半

  减仓方面,二季度伯克希尔哈撒韦的操作力度要远大于加仓。共减持了11只股票,减持幅度位列前五的分别是Axalta涂层系统、默沙东(78.83, 0.90, 1.15%)、通用汽车(50.47, -2.48, -4.68%)、自由全球-C和施贵宝(68.96, 0.28, 0.41%)。

  其中,继续减持了通用汽车700万股,目前持有6000万股,价值32亿美元,通用汽车因此跌出了前十大重仓股。此外,在Q1大幅减持后,伯克希尔继续减持了自由全球和雪佛兰。

  不过,伯克希尔哈撒韦下手最狠的不是汽车股,而是生物医药行业。

  具体来看,减持医药巨头默克958万股,持股较一季度减少约49%;减持百时美施贵宝474万股,持股较一季度减少15%;减持艾伯维(119.66, 1.25, 1.06%)234万股,持股较一季度减少10%。

  此外,生物科技公司Biogen也是伯克希尔哈撒韦二季度清仓的三只股票之一。另外两只分别是自由全球-A和Axalta涂层系统。

  2、大佬们的分歧

  1)医药向左

  虽然巴菲特大笔减持医药股,不过,生物医药仍然是高瓴二级市场团队的投资主线,此外还有中概股、硬科技、先进制造和碳中和等概念。

  截至二季度末,高瓴在美股共计持有89家公司、总市值97.14亿美元,其中生物医药领域企业占比近半。

  目前,在纳斯达克(14656.1813, -137.58, -0.93%)、港交所、上交所三地上市的新生代医药企业百济神州(281.53, 0.97, 0.35%)依然是高瓴的美股第一大重仓股。其余十大重仓股则分别是拼多多(79.45, -2.77, -3.37%)、爱奇艺(8.75, -0.23, -2.56%)、天境生物、恩斯塔、Zoom(345.54, -2.87, -0.82%)、BridgeBio、爱彼迎(143.9, -4.67, -3.14%)、京东(64.26, -2.41, -3.61%)和赛富时(246.99, -2.21, -0.89%)。

  持仓变化方面,拼多多虽然依然是高瓴第二大重仓股,但二季度高瓴大幅度减持拼多多4.5%的股份,是其减持比例最大个股。

  减持幅度第二大的个股是中国生物(2.6, 0.00, 0.00%)医药,减持比例为3.47%;此外,高瓴还减持了万国数据2.2%,减持Zoom2.18%,减持优步(41, -0.50, -1.20%)0.86%。

  刚刚公布的二季报显示,公司二季度营收为13.4亿美元,同比增长299%,分析师预期为12.7亿美元;净亏损6800万美元,同比缩窄超86%,分析师预期为亏损2.8亿美元。

  此外,二季度,高瓴继续新进或增持了7家中概股,其中,阿里(173.73, -8.98, -4.91%)巴巴、唯品会(14.66, -0.82, -5.30%)和名创优品增持比例最高,分别达到1.36%、1.71%和1.14%。

  2)科技向右

  除了中概股之外,高瓴仍然对造车新势力情有独钟。继一季度对小鹏、蔚来(38.1, -0.52, -1.35%)新一轮建仓后,二季度,高瓴二级市场团队继续加仓小鹏、蔚来,持股变化分别为23.8万股和73.2万股。

  和高瓴思路类似,华尔街当红明星“木头姐”同样看好新能源汽车赛道,特斯拉(665.71, -20.46, -2.98%)是旗下基金ARKK(颠覆性创新基金)的最大持仓。此外,ARK的前十大重仓股还包括享受疫情红利的流媒体公司Roku、视频会议ZOOM等。

  在2020年的疫情之下,ARK因重仓一飞冲天的特斯拉在内的科技股而大获全胜。不过在疫情持续近两年之后,这些“成长股”在疫情催化下提前实现了成长。

  因此,“木头姐”今年的成绩并不乐观,其旗舰基金ARKK今年前两个季度的收益率只有5.09%,仅跑输了纳指,连道指都没有跑过。

  在这种情况下,华尔街投行对这位“女股神”虎视眈眈,甚至出现了专门做空ARKK的ETF。其中,又以《大空头》原型、传奇基金经历迈克尔·伯里最为出名。

  根据周一提交的文件,目前,Burry旗下对冲基金Scion Asset Management持有23.55万股、价值3100万美元的ARKK看跌期权。

  此外,继一季度的80万股后,第二季度,Burry持有股特斯拉的看跌期权增长至近110万,价值7.31亿美元。

  通过做空特斯拉,Burry可以实现间接做空“木头姐”。此外,Burry曾一再警告由于高估值和通胀,散户投资者对加密货币和GME、AMC等meme股票的投资,可能会遭遇“崩盘”风险。

  众所周知,“木头姐”也是比特币的忠实拥趸。她不但在一季度狂买币交所Coinbase,使其成为旗下ARKK的第六大重仓股。

  还曾卖出特斯拉,买入仓位大致相同的Robinhood股票。后者于7月30日上市,有“散户大本营”之称。上市之后先是飙涨超85%,又暴跌33%,尽显“散户概念”风范。

  3、结语

  在Burry的投资组合中,特斯拉看跌期权占据了35.11%的仓位,Facebook(358.45, -8.11, -2.21%)和谷歌(2746.01, -32.31, -1.16%)的看涨期权则分别列入前五大持仓中的第二、第四位。

  可以看出,在经历了2020年的大涨,和目前一方面疫情反复不定、另一方面市场面临美联储收水预期之下,即使是大佬们,也对各大赛道、甚至赛道之内的个股出现选择上的分歧。

  毕竟,上蹿下跳的“猴市”来临,谁也不能保证自己能一把扼住它的脖子,只能尽量抓紧猴毛,保证自己不被甩下去。




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