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美股走出创纪录行情,还能牛气多久?

当地时间8月16日,美股再创盘中历史新高。  

道指收涨110.02点,涨幅为0.31%,报35625.40点;纳指收跌29.14点,报14793.76点,跌幅为0.20%;标普500指数收涨11.71点,报4479.71点,涨幅为0.26%。盘中,道指最高上涨至35631.19点,标普500指数最高上涨至4480.26点。  

值得注意的是,标普500指数相较于去年3月23日创造的疫情期间收盘最低点2237.40点已经翻倍。  

二战以来最快翻倍  

CNBC对标准普尔500全球公司数据的分析显示,股市花了354个交易日达到了这样的高度,是二战以来最快的翻倍。  

标准普尔500指数曾在2009年3月9日触及676.53点的底部,而该指数直到2011年4月27日收盘时才达到这个数字的两倍。分析显示,牛市平均需要超过1000个交易日才能达到这一里程碑。  

分析认为,美国的超常规货币政策以及今年持续强劲的上市公司财报,是推动美股不断创出新高的主要原因。  

根据Refinitiv的数据,标准普尔500指数成分股公司第一季度的利润同比增长了53%,第二季度的增幅预计将达到93.8%。  

美银美林引述EPFR统计显示,美股基金上周净流入62.03亿美元,成为全球股票型基金吸金王,欧股基金也再流入15.4亿美元,全球新兴市场基金同步净流入9.98亿美元;相较下,偏重单一新兴市场的股票基金则全面失血。  

富兰克林证券投顾分析,全球经济增长动能触顶,未来复苏步调将因各国疫苗施打进度而出现分歧,预估疫苗覆盖率较高的欧美地区,将持续引领疫后复苏行情。  

还能持续多久  

随着美股不断创新高,市场对于未来涨势能否持续提出质疑。  

在花旗银行首席美股策略师托比亚斯·列夫科维奇(TobiasLevkovich)看来,美股的好日子可能只剩不到一个月了。他认为,美股在9月如果不会崩盘,整体表现也会非常糟糕。  

Levkovich担心税收增加、成本上升侵蚀公司获利能力、美联储缩减QE(Taper)操作,以及通胀愈发持久,这些因素将对美国股市产生影响。  

近日,《华尔街日报》通过分析美联储官员近期的采访和公开声明得出结论称,美联储内部正在达成一致,如果经济复苏持续,将在大约三个月内开始缩减债券购买,其中一些官员正推动在明年年中结束资产购买计划。  

据CNBC的7月联储调查显示,受访者认为美联储将于11月宣布Taper,1月份正式开始缩减。但上周路透的最新调查显示,9月宣布Taper成为新的共识。  

先锋领航告诉《国际金融报》记者,美联储今年宣布采用“平均通胀目标”制,即将2%设为长期目标而非上限。也就是说,美联储将能够容忍通胀在一段时间内超过2%。我们预计政策将在2021年后半年维持宽松,但美联储有可能会在下半年宣布放缓资产购买步伐。  

近日高盛(408.35,-2.43,-0.59%)也表示,要为美股大幅下跌做好对冲。标普500指数已经有近200天没有出现下跌5%的情况,为过去100年来最长持续时间之一。随着股票和债券越来越贵,多资产组合也变得更容易受到利率和经济增长冲击的影响。  

瑞银(17.07,-0.05,-0.29%)资产管理(上海)董事、资产配置基金经理此前在接受《国际金融报》记者采访时表示,从历史上来,美股现在的估值偏贵,对于偏成长类的资产来讲,比如科技股等估值更贵。但是从估值的层面很难讲在短期内会有什么样的走势。从短期来看,我们关注的还是宏观变量的变化,比如流动性的变化、经济增长的变化和政策方面的变化。我们认为目前对于美股的资产,特别是一些估值偏高的资产应采取谨慎的态度,最好是通过一些防御类的资产配置做整体的平衡。




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