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“狂妄”李斌,蔚来(NIO.US)已无敌手?

那个“狂妄”的李斌又回来了。

“蔚来在高端领域没有能全面竞争的对手”,在2021年8月12日的财报电话会议上,李斌淡定地说。

今年以来,月销近8,000辆,单车售价40万元,对比奔驰、奥迪3位数的销量,蔚来俨然成为了国内高端车领域的新宠。作为蔚来的董事长,李斌确实值得骄傲。

很难想像,就在一年多前,李斌还被称为“2019年最惨的人”。

毋庸置疑,李斌能在这么短的时间实现大翻身,犹如坐上了过山车般的命运,更多的原因正是全球发展新能源汽车的大势使然。

如今李斌抛出“已无对手”的豪言,是对蔚来的激励,也是把自己架在了火上烤——他话音刚落,蔚来就出事了:一名31岁的年轻人,驾驶蔚来ES8发生事故身亡。

目前我们不知道事故的问题和责任到底出在哪里,但先不说是不是已无对手,只要是蔚来的车出现了问题,那么蔚来就连自己的这一关:安全性,都还没有完全过得了。对一个新的出行工具品牌而言,无论其动力是什么,安全永远是消费者第一考量的金尺。

无论是原来的豪车路线,还是将要推出的低端车型,蔚来的路,还有很长。

李斌的高光与隐忧

度过了2019年的困局,蔚来在2020年更加顺风顺水,销量也从4位数突破到了5位数,甚至交付量达到十万。过去一年,蔚来市值大涨30多倍,甚至将奔驰踩在了脚下。

就在上周,蔚来公布了2021年Q2财报,汽车销售额为79.118亿元,同比增长127.0%,环比增长6.8%;营收84.5亿元,同比增长127.2%,环比增长5.8%;归属于普通股股东的净亏损为6.59亿元,同比收窄45.4%。

销量高增长,净亏损也在减少,对于一家新能源汽车公司来说,是不错的业绩,尤其是在销量上,是投资人最看重的数据。

难怪李斌说,“在高端市场领域,还没有看到能和蔚来有全面竞争能力的品牌,这其中包括产品、服务体系、技术、整体的用户体验和用户社区。”

这是李斌和蔚来的高光时刻。

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但蔚来远远谈不上“天下无敌”。今年6月,宝马ix3销量创下新高达到4,384辆,相比ES6的3,589辆超出了近800辆,要知道7个月前,ix3仅仅只是ES6销量的四分之一。

从消费者的选择来看,当传统豪华新能源车的价格下探,依旧能够抢夺蔚来不少的细分市场份额。

目前奔驰、宝马、奥迪等传统豪车品牌中,只有宝马将新能源车的价格下探到比燃油车更低,销量也是其中最好的。那么当奔驰和奥迪推出全新车型,也将价格下探到燃油车的级别,蔚来所谓的护城河也将遭到巨大的冲击。

蔚来并不是没有敌手,只不过是因为竞争对手正在转型,让蔚来的产品有了一定的稀缺性。

并且,蔚来的高端车型销售也并不是很好。一直以来ES8的月销量都没有超过2,000辆,作为一个豪华品牌,最重要的不是其低端车型的销量,而是最高售价车型的销量,决定了其消费者心目中的认可度。

显然在这一点上,蔚来并没有做到满分。

高端车的市场遇到天花板,毛利率下滑,促使李斌进军更广阔的市场:蔚来计划推出比特斯拉价格更低的品牌来提升销量。

全新品牌的推出将拉低毛利率,但从规模上可能增加现金流,提升利润,帮助蔚来更快得达到收支平衡,乃至盈利。

因此,蔚来的高毛利率可能已经达到最高点,未来随着销量的增长,更多低价车型的推出,毛利率只会不断下降,随后稳定在一个位置。

事故考验又至

新车尚未推出,蔚来又遇考验。

8月14日晚消息,31岁的美一好品牌管理公司创始人林文钦,驾驶蔚来ES8并启动自动驾驶功能(NOP领航状态)后发生事故。

这已是半个月来第二起蔚来的事故。7月底,一辆蔚来EC6在上海浦东的高速上撞击石墩后起火燃烧,驾驶员未能及时逃脱不幸遇难。

对这两起事故,蔚来相关负责人都表示,“NOP不是自动驾驶,目前事故正在调查阶段。”

这不禁让人想起一年多前,让李斌成为“最惨的人”的那些日子。2019年6月14日下午,一辆蔚来ES8在武汉发生起火事故,所幸被及时扑灭,未造成人员伤亡,然而这已经在蔚来ES8在两个月内发生的第三次起火事故。

同时被扑灭的还有投资人的热情,蔚来股价不断创下新低,缩水了61.3%。

2019年的下半年,99%的人都觉得蔚来撑不过去了。“那个时候所有的融资窗口都关闭了”,甚至李斌自己都坦言,选择不救蔚来是一个合理的决定,除非你能够看得很远。

后来,是合肥市政府的120亿元投资,在关键时刻拯救了蔚来,让李斌活了过来。

更本质来说,是蔚来车主们的支持,让投资方看到了希望。

贴心的销售以及售后让蔚来有了第一层护城河,再加上售价相比ES8更低,但是技术却更加领先的ES6上市,拉低了蔚来汽车的入门门槛,让更多人能够买得起蔚来,2019年Q4 ES6占到整个销售额的80%。

2019年,蔚来全年交付20,565辆车,而最关键的Q4则交付了8,224辆车,以每辆车40万元的均价来算,回笼了近30亿人民币的现金。销量的增长,让资本市场看到了蔚来的前景。

同样是2019年,一位自主高端品牌的市场负责人表示,蔚来就是一个奇迹,做了奔驰、宝马、奥迪该做却没有做到的事情,自主品牌卖40多万,居然还有人买,“用户粘性还那么高,这值得我们所有人学习。”

用户和消费者支撑蔚来走过来最艰难的时光,现在,又到了他们考验蔚来的时刻。

用户的支持,本质上来说是对产品的支持,而当一款车的安全性受到质疑,用户们也会用脚投票。

安全性之外,当然是技术。这就要看今年NIO DAY上,蔚来能否交出满意的答卷。算上ET7之内的三款全新车型,新一代的NOP自动驾驶技术,全新的电池技术,ET7按时量产,更低的边际成本,这些指标成为了蔚来能否保持竞争力的关键KPI。

虽然蔚来的ET7,放到ABB上都是接近百万的车型才有的配置,然而ET7高昂的价格,却让其是否能够被市场接受埋上了一层阴影。

据了解,蔚来内部将ET7的预计目标定为年?1500辆,这样的数字和ES8的销量一样并不高。

过去几年,蔚来俨然成为国产豪车和造车新势力的代表。如果说奔驰、宝马、奥迪等传统豪华品牌车企认为的新能源车,仅仅只是将发动机变成了电机,那么蔚来们的成功,则让他们认识到,“新势力”不仅仅是改变了动力,更是新智能、新服务、新文化,而这样的汽车才有未来。

但要说“已无敌手”还为时太早。

蔚来的目标和野心,是成为醒目的豪车品牌,以及领先的全系列综合性车企,但这统统建立在提供安全的驾驶和对技术的掌控之上,失去这两点,任何造车的企业,无论是传统品牌、还是新势力,都只不过是纸上谈兵、海市蜃楼。



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