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海外半导体板块周报:半导体景气依旧,建议关注超跌存储公司

行业近况

1)舜宇光学7月手机镜头出货同比下滑23%,主要受手机市场需求放缓影响;车载镜头出货同比增长8%,增速开始放缓。

2)台积电7月营收同比增长17.6%,环比下滑16.1%,创下7月历史最高营收纪录。

3)联发科7月营收同比增长51.2%,环比下滑15.4%,展望Q3预计营收同比增长29-36%,环比持平至增长5%。

4)华虹半导体上半年营收同比增长52%,期内溢利同比增长1,350.4%。付运晶圆及ASP均保持上涨。

本周观点

8月9日,光学巨头舜宇光学公布7月出货数据,手机镜头出货104,772千件,同比下滑23%,车载镜头出货5,125千件,同比增长8%。相比之下,大立光7月营收同比下滑18%,连续6个月同比两位数下滑;我们认为受手机市场需求疲软影响,在苹果秋季新品发布会之前,手机产业链短期表现或不及预期。

8月10日,全球晶圆代工厂龙头台积电公布7月经营数据,7月营收1,245.58亿新台币,同比增长17.6%,环比下滑16.1%,创下7月历史最高营收纪录。我们认为全球半导体整体仍处于超级周期,由于供需严重失衡,景气度将至少持续至2022年。

8月10日,手机芯片巨头联发科公布7月经营数据,7月营收403.6亿新台币,同比增长51.2%,环比下滑15.4%,展望Q3预计营收同比增长29-36%,环比持平至增长5%。

8月12日,大陆晶圆代工厂华虹半导体公布上半年财报,H1营收6.51亿美元,同比增长52%,毛利率24.2%,同比增长0.6个百分点。付运晶圆及ASP均保持上涨,期内溢利5,810万美元,同比增长1,350.4%。

投资建议

推荐美股半导体龙头公司,关注超跌半导体存储公司。

风险提示

产能不及预期;需求下行风险。

数据来源:富途研究,万得资讯

数据来源:富途研究,万得资讯

 $台积电(TSM.US)$  $英伟达(NVDA.US)$  $阿斯麦(ASML.US)$  $英特尔(INTC.US)$  $高通(QCOM.US)$  $中芯国际(00981.HK)$  $中芯国际(688981.SH)$  $舜宇光学科技(02382.HK)$  $华虹半导体(01347.HK)$ 




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