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业务转型将提振业绩,思科(CSCO.US)被低估了

思科(CSCO.US)将于美东时间8月18日美股盘后(北京时间8月19日凌晨)公布第四季度和2021财年财务业绩。  

华尔街预计思科Q4营收为130.2亿美元,每股收益为0.82美元。上年同期,营收为121.5亿美元,每股收益为80美分。  

思科的股价自去年11月以来上涨了约50%,这不仅是受经济复苏的推动,也受基础设施和网络服务需求增长的推动。尽管疫情确实影响了思科的业务,迫使企业和商业客户要么推迟订单,要么完全暂停项目,但该公司仍处于有利地位,可以从不断增长的教育和商业数字网络需求中获益。  

此外,从最近的收购可以看出,思科继续将其业务模式更多地转向软件和应用程序,特别是那些能够产生高经常性收入的服务。在一定程度上,由于严格的成本控制,该公司积累了大量的资金,可以进行更多的收购或有机扩张。  

ZacksRank分析师指出,思科目前的远期市盈率为16.41。这与该行业16.07倍的平均远期市盈率相比,存在溢价。其次,思科目前的PEG比率为2.63,行业平均PEG比率约为3.22。PEG比率与广泛使用的市盈率相似,但这一指标也考虑了公司的预期盈利增长率。  

根据分析师们近期对思科的预期进行了调整,最近的修正往往反映了近期的商业趋势。考虑到这一点,分析师将积极的预估修正视为对公司业务前景持乐观态度的迹象。鉴于思科的股价仍处于低估值水平,再加上其强劲的股息收益率,思科的股票值得重新考虑。就此而言,思科需要在财报中反应,公司能够迅速转向新的成长型业务,以抵消传统业务收入的下降。




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