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美联储和零售数据来袭,谁是美股上涨的“拦路虎”?

美联储FOMC会议纪要本周公布  

北京时间周四凌晨,美联储将公布上次会议纪要。虽然这被视为旧消息,但该会议纪要将受到高度审查,以获取有关「缩减购债」过程的更多细节。美联储放慢并最终停止购买债券的举措很重要,因为这是远离宽松政策的第一步,也是朝着加息迈出的一步。  

美联储官员的观点各不相同,达拉斯联储主席罗伯·卡普兰认为美联储应该在10月份开始减少购买,而芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯则希望再公布几个月的就业数据。  

CFRA首席投资策略师SamStovall表示:「我一直认为这是美联储试图通过提供多种选择来确定何时开始缩减进程。」「从某种意义上说,缩减的前景是投资者首要考虑的,因此当它确实发生时,市场甚至不会受到最轻微的冲击。」  

未来一周美联储官员的发言机会并不多。美联储主席杰罗姆鲍威尔将与全美教育工作者和学生进行线上市政厅会议,讨论美联储和经济教育的工作。美联储官员将于8月末在怀俄明州杰克逊霍尔参加年度研讨会,缩减每月1,200亿美元的债券购买计划预计将成为他们议程上的一个重要话题。  

此外,未来一周一连串的零售新闻将把市场的焦点放在消费者身上,消费者是美国经济70%的推动力。美国人口普查局(CensusBureau)将于美东时间周二上午发布7月份的月度零售销售报告,道琼斯预计该数据将下降0.2%。  

Trivariate的Parker表示,市场将关注数据,包括周二的零售销售和工业生产以及周四的初请失业金人数。如果数据继续看起来强劲,则支持通货再膨胀交易。「我确实认为这种交易会在秋季的部分时间再次发挥作用,」Parker说。  

谁是美股上涨的「拦路虎」  

汇丰财富管理(HSBCWealthManagement)表示,市场不再担心通胀,现在关注的是新冠病毒变种Delta的传播。  

该公司首席投资长Chan在周四的一份报告中说,在投资者评估美联储是否可能被迫收紧货币政策一段时间以来,市场对通胀持续走高感到担忧,之后市场似乎已经习惯了这一概念。  

汇丰指出,尽管美国7月份的消费者价格指数年化增长率保持在5.4%的高位,但10年期美国国债收益率却出现了下降,这表明市场在通货膨胀问题上「除了市场情绪之外没有什么可担心的」。  

「债券收益率和通胀预期之间通常存在直接关系。如果预期通货膨胀率会更高,那么债券收益率就会上升,以反映利率上升的可能性。但有趣的是,美债收益率在4月见顶后已回落。」  

不过,各大银行的策略师对第美股屡创新高后的前景看法不一。美国银行(BankofAmerica)欧洲股票策略主管塞巴斯蒂安•雷德勒(SebastianRaedler)表示,随着经济增长放缓,重新开放的热潮消退,以及政府和美联储的刺激措施退出,美股也将失去动力。  

「我们认为,我们已经非常清楚地看到了全球周期和欧元区周期在第二季度末的峰值,简单地说,如果刺激政策现在正在减速而不是加速,那么你就真的开始失去过去15个月股市表现出色的关键催化剂了,」雷德勒说。




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