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Procore(PCOR.US) 在第二季度盈利后仍然是一个不错的选择吗?

作者:瑞安亨德森(TM弗亨德森)  

关键点  

Procore的定价策略帮助其确立了市场领先地位。  

建筑业面临着Procore帮助解决的全行业挑战。  

而且它的市场机会还是很大的。  

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ProcoreTechnologies(纽约证券交易所代码:PCOR)是一家建筑管理和工作流软件提供商,其目标是将建筑行业带入数字时代。继5月份上市后,Procore刚刚公布了其作为上市公司的首份季度报告。尽管行业挑战困扰着全球的建筑公司,但它实现了全面的强劲增长。  

商业模式  

在深入研究Procore的财务业绩之前,有必要先了解一下该公司提供的服务。  

根据其S-1,Procore“构建有助于构建世界的软件”。换句话说,它通过一整套数字工具帮助全球的建筑公司管理他们的项目。虽然很多建筑公司仍然使用比较通用的软件产品,如微软的(纳斯达克股票代码:MSFT)Office365,真正的建设过程中,需要一个具体的解决方案。  

建筑行业的独特之处在于它将多个不同的团队和利益相关者聚集在一起,并且需要来自不同地点的协作。一些团队成员在办公室工作,而其他人则驻扎在不同的工作地点。无论身在何处,每个人都需要保持联系并保持最新状态,以避免可能导致项目延迟的代价高昂的错误。这就是Procore的用武之地。  

其基于云的平台是一个记录系统,有助于连接施工过程的所有成员。为了正确地服务于这一目的,Procore使用了独特的定价策略。与通常按客户收费的传统软件供应商不同,它根据客户在其平台上运行的建设金额收取固定费用。这种非正统的方法帮助公司建立了市场领先地位,因为它允许客户向平台添加无限数量的用户,并帮助参与项目的每个人保持联系。  

快速浏览第二季度  

最近的一些因素给建筑公司带来了挑战。随着商品价格上涨、物流问题和普遍劳动力短缺,该行业的利润率面临一些压力。但在这些问题中,Procore在其最近的季度报告中仍然能够在几个类别中实现增长。  

在第二季度,它增加了481名净新客户,客户总数达到11,149名,比去年增加了19%。客户的这种增长也帮助Procore创造了1.23亿美元的收入,比去年同期增长了27%。  

但应该让投资者兴奋的不仅仅是财务业绩。Procore还通过一系列新举措帮助为客户创造价值。在本季度,该公司为其财务管理产品增加了几项增强功能,最终将帮助团队改进项目的现金流量预测。  

6月,该公司与家装连锁店Lowe's(纽约证券交易所代码:LOW)建立了新的合作伙伴关系。这种平台集成将使Procore客户能够无缝获取项目所需的材料,同时还提供各种折扣。由于材料通常占项目成本的40%,这不仅应该有助于现有客户,还可以吸引新客户。  

大图  

尽管该行业面临的短期挑战似乎是一个主要的逆风,但对Procore来说却是个好兆头。  

由于资源的限制和对新项目的整体高需求,许多建筑公司现在面临着大量积压,工作现场的效率变得比以往任何时候都更加重要。首席财务官PaulLyandres在公司的电话会议上表示,对于客户来说,“满足他们最终需求的唯一途径是提高效率和利用技术。”  

虽然对于大多数公司来说,拥有现代解决方案似乎是轻而易举的事,但许多企业仍然依赖于遗留系统。事实上,据管理顾问麦肯锡称,尽管建筑业约占全球GDP的13%,但它仍然是世界上数字化程度最低的行业之一。  

部分归功于其成功的首次公开募股,Procore现在资产负债表上拥有超过10亿美元的现金和等价物,以帮助获取客户并投资于平台开发。由于它继续为服务不足的行业提供最完整、统一的平台,未来的机会应该让股东有很多值得乐观的地方。  

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