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资深基金经理人:现在正是做空债市良机!预计美联储11月开始缩债

资深基金经理人JimLeaviss周一(9日)表示,目前的经济环境是押注债券收益率长年下跌趋势将逆转的最佳良机,不过他呼吁投资人不要用全部身家来对债市作空,此外,他预估美联储(Fed)将于11月开始缩减债券购买计划。  

现为M&G投资公司固定收益投资长的Leaviss表示,美国庞大的财政刺激和劳动力短缺可能再次使工资上升,或许可以克服科技进步和全球化影响商品和劳动力价格下,长期的通货紧缩趋势。  

Leaviss说:“债券收益率的长期下降趋势依然存在...你必须非常笃定,才敢在通胀与收益率都高的时候押注。然而,如果出现适合押注的时机,可能就是现在。”  

由于Delta变种病毒的不确定性以及全球央行持续购买债券,政府债券今年为投资者带来庞大的报酬,上个月希腊10年期国债收益率甚至降至近0.5%。  

Leaviss以素有“寡妇制造机(widowmaker)”交易策略的放空日本公债为例,美国在人口前景、债务负担和潜在经济成长都呈现“日本化”的现象,意味着美债未来几十年收益率为零的想法是可能发生的。  

Leaviss说,在1992年开始债市泡沫便存在,每年债券收益率几乎都在下降。M&G基金目前看空美债,但他预料债市不会出现大的抛售,并认为如果10年期美债收益率达到1.6%左右将为长债建仓。他表示长债虽贵,但本质没有问题。  

至于美联储(Fed)缩减债券购买时程,Leaviss预计Fed将在9月宣布减少债券购买计划,11月启动。截至2020会计年末,M&G管理3672亿英镑(约合5096.7亿美元)资产,类别包括债券、房地产和股票。




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