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10月缩减QE、明年加息?美联储三大鹰派齐发力,美指一度冲上93关口

  周一晚,美联储多位官员齐齐发表鹰派讲话。

  美联储2021年FOMC票委、里士满联储主席巴尔金表示,今年的高通胀可能已经满足了美联储加息的一个标准,不过在加息之前,就业市场仍需进一步恢复。巴尔金表示:

  “根据美联储当前的政策指引,当通胀率达到2%时,利率将会上升,我认为你可以认为通胀率已经达到了2%,而且看起来通胀率将维持在这个水平,但劳动力市场仍需进一步改善。”

  另一位票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,他认为美联储可能会在10月到12月之间开始缩减债券购买,但对进一步缩减持开放态度。如果德尔塔变种毒株蔓延严重,使疫情更困难更具挑战性,政策可能需要调整。

  博斯蒂克支持在缩债方面加快步伐,赞成在比前几轮更短的时间内完成缩减购债计划。如果经济继续改善,他预计利率将在2022年底提高。博斯蒂克称,他属于支持在2022年开始加息的阵营。

  波士顿联储主席罗森格伦隔夜表示,美联储应该在9月宣布将于今年秋季开始减少购买美债和抵押贷款债券。

  罗森格伦发表讲话后,美元指数站上93关口,为7月23日以来首次。

  不过,虽然多名美联储官员本月先后谈到可能比预期更早撤出刺激措施,但债市猜测美联储官员只是口头转鹰。欧洲美元期货交易员仍继续押注美联储最早2023年开始加息25个基点。欧洲美元期权显示,不断出现对美联储2023和2024年将更激进加息的押注。

欧洲美元期货市场完全定价2023年3月前会有一次加息欧洲美元期货市场完全定价2023年3月前会有一次加息

  对部分华尔街人士而言,短端定价偏鸽派带来了机会。

  摩根士丹利则坚持押注欧洲美元趋陡,若市场定价开始显示更高的加息溢价,该交易将会受益。

  这一切可能在8月底的杰克逊霍尔央行年会上达到顶峰,届时交易员将寻找关于美联储减码计划及后续加息路径的更多细节。




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