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沙特阿美二季度利润猛增近300%,仍致力于继续增产至1300万桶

  上周末,沙特阿美公布二季度财报。这家世界最大的能源公司第二季度净利润为955亿里亚尔(255亿美元),创下2018年底以来的最高水平。

  二季度自由现金流为226亿美元,上半年自由现金流为409亿美元;而2020年同期分别为61亿美元和211亿美元。自疫情开始以来,自由现金流现在首次超过了187.5亿美元的季度股息。

  据悉,沙特阿美正在将今年能源价格飙升所得的利润用于提高产能,而不是与其他同行一样,将利润用于增加股东回报(股息)。

  目前,尽管油价暴跌,并且需要发行债务以达到回报承诺,沙特阿美仍维持其每年750亿美元的巨额股息分发机制(大部分都归沙特政府所有)。但迄今为止该公司一直在抵制其他行业巨头采取的向投资者发放更多股息的行为。

  在过去两周里,英国石油(25.56, 0.22, 0.87%)公司、雪佛龙(101.95, 0.72, 0.71%)公司和荷兰皇家壳牌公司等公司纷纷表示,疫情的最糟糕时期已经过去,并将增加今年的股票回购规模和股息分红。

  即使去年疫情爆发以来油企的勘探规模和生产规模有所缩减,但因为大宗商品价格的上涨,特别是今年原油价格上涨了约40%,这些公司的利润额还是在增加。

  随着石油价格的好转,与主要竞争对手相比,现在沙特阿美的股息看起来不那么有吸引力。目前,沙特阿美的股息收益率约为4%,而BP、雪佛龙和埃克森美孚(57.86, 0.66, 1.15%)公司的股息收益率均在5%以上。

  沙特阿美首席财务官Ziad al-Murshed周日对记者说:

  “我们将在今年晚些时候,对今年是否会坚持普通股息分红进行讨论。”

  沙特阿美宣布公司的净利润为255亿美元,而2020年同期为66亿美元,增长近3倍,并且超出分析师预期中位数247亿美元。 这是自疫情爆发开始以来,该公司自由现金流现在首次超过187.5亿美元的季度股息。 

  不断改善的前景促使一些机构分析师呼吁提高派息。美银分析师表示,其中一种选择是沙特阿美维持对政府(拥有98%该公司股份)分红,但提高对其他股东的分红。 沙特阿美应上调股息率向同行看齐,美银研报近期指出:

  “需要增加股息以保持竞争力,油价上涨和欧佩克+推动的增产应该会支持未来几年自由现金流的显著增加。”

  针对此事,al-Murshed表示:

  “我们对现金有明确的分配顺序,先从维持现有资本开始,然后才是转向支付普通股息。”

  向股东支付更多资金是事项清单中的最后一项,并且需要同时减少债务,因为公司现有债务仍然高于公司设定的目标。

  更重要的是,虽然一些西方公司承诺减少新的勘探,以推动降低碳排放,但沙特政府已要求沙特阿美开采更多石油。该公司预计今年将在扩大生产规模上花费350亿美元,其中一部分将用于提高每日石油生产能力(从1200万桶/每日提高到1300万桶/每日)。

  沙特阿美首席执行官Amin Nasser说:

  “我们看到全球能源需求复苏的良好迹象,目前全球其他生产商的生产规模仍然处在较低水平,这为我们扩大生产规模创造了机会。我们看到更多经济体开放,我们预计到年底需求将达到9900万桶左右,而明年的总需求预测为1亿桶。” 

  Nasser补充道:

  “我们继续推进一系列战略计划,这些计划侧重于可持续性和低碳燃料,最大限度地提高我们的资产价值,并推进我们的下游整合和扩张之旅。我对 2021 年下半年及以后的市场仍然非常乐观。”




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