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喜欢 AMD(AMD.US) 股票?这里有 3 种更好的芯片股票现在可以购买

作者:尼古拉斯·罗索里洛、安德斯·拜伦德和比利·杜伯斯坦(TMFnrossolillo).  

关键点  

SkyworksSolutions刚刚进行了一次收购,以在新市场上取得突破。  

美光科技最近开始了自1990年代以来的首次分红。  

Kulicke和Soffa是对整个半导体行业的“挑剔”游戏。  

MotleyFool发出罕见的“全押”购买警报  

AdvancedMicroDevices(纳斯达克股票代码:AMD)是一个令人难以置信的转变故事。在CEO苏丽莎的带领下,AMD从芯片行业的弱者一跃成为技术领先者。在过去五年中,该股票上涨了1,570%以上,在2021年第二季度出色收益的支持下,仅上个月就上涨了17%。  

在未来几年,AMD可能还有很多储备,但它并不是唯一受益于创纪录的科技硬件需求的芯片库存。目前值得一看的三只更便宜的股票是SkyworksSolutions(纳斯达克股票代码:SWKS)、美光科技(纳斯达克股票代码:MU)和KulickeandSoffa(纳斯达克股票代码:KLIC)。  

连接芯片领导者,现在还有更多  

NicholasRossolillo(SkyworksSolutions):SkyworksSolutions是提供射频和相关电路的领导者,这些电路使智能手机和其他设备能够连接到移动网络和Wi-Fi。最值得注意的是,Skyworks与苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)有着密切的联系,这家iPhone制造商占收入的一半左右。考虑到2010年代的移动热潮,成为供应商的绝佳市场。自2010年初以来,Skyworks的股价上涨了约1,200%。  

但Skyworks一直在努力实现智能手机以外的业务多元化(它所谓的“广阔市场”,约占总销售额的三分之一)。该部门即将获得巨大推动,因为它刚刚以27.5亿美元现金收购了SiliconLabs(纳斯达克股票代码:SLAB)的汽车和基础设施业务。此次收购有助于连接专家进入新市场,包括电动和混合动力汽车部件设计、工业设备和无线网络基础设施。  

管理层表示,这笔交易将立即增加公司本已强劲的盈利能力,使其成为更强大的芯片设计商,因为对先进电路的需求遍及整个经济体。虽然Skyworks将从SiliconLabs的收购整合到自己的运营中,但由于5G移动启动的大规模升级周期,智能手机业务表现良好。上个季度(截至2021年7月2日的三个月),Skyworks的总收入同比增长51%至11.2亿美元,调整后净利润增长70%至3.59亿美元。  

在最新的季度更新之后,SkyworksSolutions股价在过去12个月的自由现金流中达到合理的28倍,不到AMD在最近几周大幅上涨后交易价格的一半。全面披露:我持有两家半导体公司的股份,并认为他们的未来一片光明。然而,Skyworks目前看起来是一个特别好的长期价值,因为它驾驭5G浪潮并利用其高利润的业务向新方向扩张。  

美光是两全其美的  

AndersBylund(美光科技):内存芯片专家美光科技长期以来一直以个位数的市盈率进行交易,看起来像是一种廉价的价值投资。就在冠状病毒大流行将一切颠倒过来之前,这种情况开始发生变化——在健康危机期间,低市盈率也继续上升。  

我理解你现在是否在挠头。为什么我建议在股票最终达到合理估值后立即购买美光股票?在过去的52周中,该股票上涨了60%的涨幅。当然,这些不是您要寻找的低价存根。  

幸运的是,美光的强劲回报并非凭空而来。股票上涨是有充分理由的,美光现在可以被视为长期稳定的价值投资。  

在最近公布的2021年第三季度中,美光的收入同比增长36%,而底线收益翻了一番多。这些成果是在许多半导体公司经历——并且仍然遭受——全球芯片制造能力短缺的时候取得的。美光拥有自己的内存芯片代工厂,很大程度上避免了整个短缺的局面。因此,与大多数行业同行相比,美光可以更有效地利用对先进电子产品不断增长的需求。  

从专注于技术的角度来看,美光处于NAND和DRAM性能和特性的前沿。从财务角度来看,公司自1990年代中期以来首次推出季度股息计划。到目前为止,派息仅为每股0.10美元,按当前股价计算,年收益率为0.5%。但管理层已承诺随着时间的推移提高股息预算,以对股东友好的努力充分利用美光的超额现金利润。  

因此,我们正在关注一只稳健增长的股票,准备在芯片行业衰退期间继续增长,而上涨的股票伴随着慷慨的回购和有趣的股息政策。它是两全其美的,将高增长投资的优势与创收价值股票的经典形象相结合。  

玩2020年代半繁荣的最便宜的方式之一  

比利·杜伯斯坦(Kulicke和Soffa):传说,在1850年代加州淘金热中表现最好的不是探矿者,而是向他们出售镐和铲子的公司。这就是为什么我最喜欢玩2020年代半导体繁荣的方式之一是半导体设备股票——那些生产当今高度先进芯片的机器。  

该领域最便宜的股票之一是Kulicke和Soffa。K&S是先进封装引线键合设备的领导者,该工艺将不同芯片与印刷电路板上的铜线连接在一起,用于不同应用。  

K&S上周公布了收益,第二天股价飙升了约14%。收入比上一年增长了182%,调整后(非GAAP)每股收益为1.87美元,比分析师预期高出0.51美元。不仅如此,管理层还指导下个季度实现强劲的环比增长。  

然而,股票仍然很便宜。仅对上一季度的每股收益进行年化,该股票的市盈率就约为8倍。此外,K&S的资产负债表较为保守,净现金约为10美元,约占其市值的16%。请记住,管理层还指导下个季度实现强劲的环比增长。  

那么,考虑到当今半导体生产的顺风,为什么股票如此便宜?主要是,K&S有非常周期性的历史。  

然而,考虑到该行业的多重增长向量,从5G到人工智能再到自动驾驶汽车和工厂,半导体行业似乎很有可能在这十年相对于过去成为一个稳定增长的行业。在与分析师的电话会议上,首席执行官陈福森对维持目前的业务水平持乐观态度,他说:“我们继续处于整个半导体行业产能急剧扩张的时期,这得到了持久且结构可持续的终端市场的支持。趋势。”  

除了引线键合和其他后端组装设备的核心业务蓬勃发展外,K&S还在先进的miniLED显示器设备方面发展了一个新的细分市场。尽管今年只获得了6000万至8000万美元,但陈预计到2024年这一收入将增长到1.5亿美元,而且还会有更多的增长。  

因此,凭借稳定且不断增长的核心、miniLED的新增长部分以及非常便宜的估值,即使在盈利后飙升之后,Kulicke和Soffa看起来仍然是一个很好的长期买入。  

您现在应该向SkyworksSolutions,Inc.投资1,000美元吗?  

在您考虑SkyworksSolutions,Inc.之前,您会想听听这个。  

我们屡获殊荣的分析师团队刚刚公布了他们认为投资者目前最适合购买的10只股票……而SkyworksSolutions,Inc.不是其中之一。




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