如果股市暴跌 10%,可以买入 5 只超级股票
作者:肖恩·威廉姆斯(TMFU超长)
关键点
自1950年初以来,基准标准普尔500指数在38个不同的场合下跌了至少10%。
尽管崩盘很常见,但从历史上看,它们是将您的资金投入优质股票的绝佳时机。
MotleyFool发出罕见的“全押”购买警报
对于许多投资者来说,没有比“股市崩盘”更可怕的词了。但数据不会说谎:股市崩盘司空见惯,可以说是参与地球上最伟大的财富创造者之一的入场费。
自1950年初以来,广受关注的标准普尔500指数(SNPINDEX:^GSPC)经历了38次独立的崩盘或修正,其中该指数下跌了至少10%。平均每1.87年,这是一个两位数的百分比下降。在某些情况下,我们距离2020年3月23日的冠状病毒崩盘熊市底部已经过去了16个多月,并且还没有通过任何类似于官方修正的方式。
然而,同样重要的是要注意,历史上的每一次崩盘或修正都是长期投资者的买入机会。标准普尔500指数下跌10%或更多的所有38次跌幅最终都被牛市反弹所抹去。
如果股市在可预见的未来某个时候崩盘10%,那么以下五只超级股票将是长期投资者购买的完美选择。
众创控股
十年来最可靠的增长趋势之一似乎是网络安全。无论美国经济和股市表现如何好坏,试图窃取企业和消费者数据的黑客和机器人都不会休息一天。这使得网络安全解决方案成为一项基本需求服务,并建立了像CrowdStrikeHoldings(纳斯达克股票代码:CRWD)这样的行业巨头以实现惊人的增长。
CrowdStrike声名鹊起的是其云原生Falcon安全平台。与本地安全解决方案相比,Falcon构建在云中并依赖于人工智能,旨在随着时间的推移提高识别和响应威胁的效率。截至6月,Falcon每周监管的事件高达6万亿次。
CrowdStrike的运营业绩表明,其基于云的服务正在引起企业的共鸣。该公司的客户保留率一直保持在98%,订阅客户数量从2017财年第一季度的450名攀升至五年后可比季度的11,420名。
此外,CrowdStrike64%的客户购买了四个或更多云模块订阅。这些附加销售已将其订阅毛利率迅速提高至近80%。凭借这样的利润率,预计CrowdStrike的高速增长将继续下去。
顶点制药
当股市崩盘时,医疗保健股通常是您将资金投入工作的好地方。由于我们无法决定何时生病或患上什么疾病,因此无论市场表现如何,对药物、设备和医疗服务的需求都保持相对稳定。这就是为什么生物技术股票VertexPharmaceuticals(纳斯达克股票代码:VRTX)是理想的股票。
尽管大多数生物技术股票都在亏损,以寻求他们的第一款重磅炸弹,但Vertex已经为囊性纤维化(CF)患者开发了四代治疗方法。CF是一种难以治疗的遗传性疾病,其特征是产生可阻塞肺和胰腺的粘液。尽管CF无法治愈,但Vertex的治疗方法正在改善患者的肺功能和生活质量。
美国食品和药物管理局提前五个月批准了最新的基础疗法Trikafta联合疗法。随着患者人数不断增加,可以帮助超过30,000名CF患者,Trikafta第二季度的销售额为12.6亿美元。尽管在药房上架的时间不到两年,但推算出年销售额为50亿美元。
除了Vertex受到良好保护的CF特许经营权外,它还拥有大量现金、现金等价物和有价证券——确切地说是67.1亿美元。这笔资金将为其内部研究提供资金,并且可以推动收购,从而使Vertex的收入来源多样化。
创新工业物业
在股市至少下跌10%的情况下,大麻股票也是一个出人意料的明智之举。这是因为大麻被视为一种基本需求的消费品,并且无论美国经济健康状况如何,都非常一致地购买。在这里,专注于大麻的房地产投资信托创新工业地产(NYSE:IIPR)将是购买的完美股票。
创新工业地产(简称IIP)收购医用大麻种植和加工设施,目的是将这些资产长期出租。截至8月初,它在18个州拥有73处房产,可出租面积达680万平方英尺。最重要的是,其资产的100%已出租,加权平均租赁期限为16.7年。我相信IIP很有可能在七年或更短的时间内收回投资。
除了通过收购来推动运营增长的资金外,IIP还将每年租金上涨转嫁给租户,并收取与基本租金挂钩的1.5%的物业管理费。虽然不大,但这种有机增长的组成部分每年可以使销售额增加近4%。
创新工业地产也受益于美国联邦政府的售后回租计划缺乏大麻改革。只要大麻仍然是附表I药物(即完全非法),获得基本银行服务充其量就是冒险。IIP通过用现金购买设施并立即将这些财产租回给卖方来介入。通过这种方式,大麻股票获得了所需的资金,而IIP则获得了长期租户。
美国银行
在崩盘期间也不要忽视银行股。如果市场崩盘或修正至少10%,货币中心巨头美国银行(NYSE:BAC)将是投资者投资组合的明智补充。
关于银行股,要了解的是它们是周期性业务。虽然短期抛售或经济衰退带来的压力并非无懈可击,但美国和全球经济扩张而非收缩的时间过长,但美国银行等银行却从中受益匪浅。
投资者还应注意,美国银行是大银行中对利率最敏感的一家。即使美联储暂时维持历史低位的贷款利率,所有迹象都表明,到2023年,或者可能更早,债券收益率和贷款利率会更高。在美国银行的第二季度报告中,该公司指出,利率收益率曲线平行移动100个基点将产生约80亿美元的净利息收入(NII)。当利率和收益率开始上升时,几乎所有这些NII都会直接影响美国银行的底线。
美国银行的数字化推动也值得肯定。随着越来越多的用户通过在线和移动应用程序访问美国银行的服务,该公司已经能够整合其部分分支机构以减少其非利息支出。换句话说,美国银行高速增长的日子似乎指日可待。
字母
最后,拥有出色表现和各自行业主导地位的增压FAANG股票是股市崩盘期间的明智选择。如果市场下跌至少10%,投资者应考虑将Alphabet(纳斯达克股票代码:GOOGL)(纳斯达克股票代码:GOOG)的股票添加到他们的投资组合中。
Alphabet的核心业务是由互联网搜索引擎谷歌驱动的。除了在冠状病毒大流行期间的一个季度外,谷歌的互联网搜索引擎一直实现两位数的同比收入增长。根据GlobalStats的数据,这可能与谷歌在过去一年中控制了91%至93%的全球互联网搜索份额有关。拥有这样的主导地位,难怪广告商会为在Google上的展示位置付费。
然而,Alphabet的辅助业务最近可以说更令人印象深刻。流媒体内容平台YouTube已经成长为地球上访问量最大的三个社交网站之一——其广告收入表明了这一点。在第二季度,YouTube带来了70亿美元的广告销售额,高于上一季度的60亿美元和去年同期的38亿美元。
还有谷歌云,它占据了云基础设施市场的第三大份额。按年运行率计算,云的收入已超过180亿美元。由于云服务产生了相对于广告利润的溢价利润,云应该在2020年至2025年间将Alphabet的现金流量增加两倍方面发挥关键作用。
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