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如果股市暴跌 10%,可以买入 5 只超级股票

作者:肖恩·威廉姆斯(TMFU超长)  

关键点  

自1950年初以来,基准标准普尔500指数在38个不同的场合下跌了至少10%。  

尽管崩盘很常见,但从历史上看,它们是将您的资金投入优质股票的绝佳时机。  

MotleyFool发出罕见的“全押”购买警报  

对于许多投资者来说,没有比“股市崩盘”更可怕的词了。但数据不会说谎:股市崩盘司空见惯,可以说是参与地球上最伟大的财富创造者之一的入场费。  

自1950年初以来,广受关注的标准普尔500指数(SNPINDEX:^GSPC)经历了38次独立的崩盘或修正,其中该指数下跌了至少10%。平均每1.87年,这是一个两位数的百分比下降。在某些情况下,我们距离2020年3月23日的冠状病毒崩盘熊市底部已经过去了16个多月,并且还没有通过任何类似于官方修正的方式。  

然而,同样重要的是要注意,历史上的每一次崩盘或修正都是长期投资者的买入机会。标准普尔500指数下跌10%或更多的所有38次跌幅最终都被牛市反弹所抹去。  

如果股市在可预见的未来某个时候崩盘10%,那么以下五只超级股票将是长期投资者购买的完美选择。  

众创控股  

十年来最可靠的增长趋势之一似乎是网络安全。无论美国经济和股市表现如何好坏,试图窃取企业和消费者数据的黑客和机器人都不会休息一天。这使得网络安全解决方案成为一项基本需求服务,并建立了像CrowdStrikeHoldings(纳斯达克股票代码:CRWD)这样的行业巨头以实现惊人的增长。  

CrowdStrike声名鹊起的是其云原生Falcon安全平台。与本地安全解决方案相比,Falcon构建在云中并依赖于人工智能,旨在随着时间的推移提高识别和响应威胁的效率。截至6月,Falcon每周监管的事件高达6万亿次。  

CrowdStrike的运营业绩表明,其基于云的服务正在引起企业的共鸣。该公司的客户保留率一直保持在98%,订阅客户数量从2017财年第一季度的450名攀升至五年后可比季度的11,420名。  

此外,CrowdStrike64%的客户购买了四个或更多云模块订阅。这些附加销售已将其订阅毛利率迅速提高至近80%。凭借这样的利润率,预计CrowdStrike的高速增长将继续下去。    

顶点制药  

当股市崩盘时,医疗保健股通常是您将资金投入工作的好地方。由于我们无法决定何时生病或患上什么疾病,因此无论市场表现如何,对药物、设备和医疗服务的需求都保持相对稳定。这就是为什么生物技术股票VertexPharmaceuticals(纳斯达克股票代码:VRTX)是理想的股票。  

尽管大多数生物技术股票都在亏损,以寻求他们的第一款重磅炸弹,但Vertex已经为囊性纤维化(CF)患者开发了四代治疗方法。CF是一种难以治疗的遗传性疾病,其特征是产生可阻塞肺和胰腺的粘液。尽管CF无法治愈,但Vertex的治疗方法正在改善患者的肺功能和生活质量。  

美国食品和药物管理局提前五个月批准了最新的基础疗法Trikafta联合疗法。随着患者人数不断增加,可以帮助超过30,000名CF患者,Trikafta第二季度的销售额为12.6亿美元。尽管在药房上架的时间不到两年,但推算出年销售额为50亿美元。  

除了Vertex受到良好保护的CF特许经营权外,它还拥有大量现金、现金等价物和有价证券——确切地说是67.1亿美元。这笔资金将为其内部研究提供资金,并且可以推动收购,从而使Vertex的收入来源多样化。  

创新工业物业  

在股市至少下跌10%的情况下,大麻股票也是一个出人意料的明智之举。这是因为大麻被视为一种基本需求的消费品,并且无论美国经济健康状况如何,都非常一致地购买。在这里,专注于大麻的房地产投资信托创新工业地产(NYSE:IIPR)将是购买的完美股票。  

创新工业地产(简称IIP)收购医用大麻种植和加工设施,目的是将这些资产长期出租。截至8月初,它在18个州拥有73处房产,可出租面积达680万平方英尺。最重要的是,其资产的100%已出租,加权平均租赁期限为16.7年。我相信IIP很有可能在七年或更短的时间内收回投资。  

除了通过收购来推动运营增长的资金外,IIP还将每年租金上涨转嫁给租户,并收取与基本租金挂钩的1.5%的物业管理费。虽然不大,但这种有机增长的组成部分每年可以使销售额增加近4%。  

创新工业地产也受益于美国联邦政府的售后回租计划缺乏大麻改革。只要大麻仍然是附表I药物(即完全非法),获得基本银行服务充其量就是冒险。IIP通过用现金购买设施并立即将这些财产租回给卖方来介入。通过这种方式,大麻股票获得了所需的资金,而IIP则获得了长期租户。   

美国银行  

在崩盘期间也不要忽视银行股。如果市场崩盘或修正至少10%,货币中心巨头美国银行(NYSE:BAC)将是投资者投资组合的明智补充。  

关于银行股,要了解的是它们是周期性业务。虽然短期抛售或经济衰退带来的压力并非无懈可击,但美国和全球经济扩张而非收缩的时间过长,但美国银行等银行却从中受益匪浅。  

投资者还应注意,美国银行是大银行中对利率最敏感的一家。即使美联储暂时维持历史低位的贷款利率,所有迹象都表明,到2023年,或者可能更早,债券收益率和贷款利率会更高。在美国银行的第二季度报告中,该公司指出,利率收益率曲线平行移动100个基点将产生约80亿美元的净利息收入(NII)。当利率和收益率开始上升时,几乎所有这些NII都会直接影响美国银行的底线。  

美国银行的数字化推动也值得肯定。随着越来越多的用户通过在线和移动应用程序访问美国银行的服务,该公司已经能够整合其部分分支机构以减少其非利息支出。换句话说,美国银行高速增长的日子似乎指日可待。  

字母  

最后,拥有出色表现和各自行业主导地位的增压FAANG股票是股市崩盘期间的明智选择。如果市场下跌至少10%,投资者应考虑将Alphabet(纳斯达克股票代码:GOOGL)(纳斯达克股票代码:GOOG)的股票添加到他们的投资组合中。  

Alphabet的核心业务是由互联网搜索引擎谷歌驱动的。除了在冠状病毒大流行期间的一个季度外,谷歌的互联网搜索引擎一直实现两位数的同比收入增长。根据GlobalStats的数据,这可能与谷歌在过去一年中控制了91%至93%的全球互联网搜索份额有关。拥有这样的主导地位,难怪广告商会为在Google上的展示位置付费。  

然而,Alphabet的辅助业务最近可以说更令人印象深刻。流媒体内容平台YouTube已经成长为地球上访问量最大的三个社交网站之一——其广告收入表明了这一点。在第二季度,YouTube带来了70亿美元的广告销售额,高于上一季度的60亿美元和去年同期的38亿美元。  

还有谷歌云,它占据了云基础设施市场的第三大份额。按年运行率计算,云的收入已超过180亿美元。由于云服务产生了相对于广告利润的溢价利润,云应该在2020年至2025年间将Alphabet的现金流量增加两倍方面发挥关键作用。  

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我们屡获殊荣的分析师团队刚刚公布了他们认为投资者目前最适合购买的10只股票……而CrowdStrikeHoldings,Inc.并不是其中之一。 




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