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“2030年半数美国新车得是电动车”!拜登“小目标”意味着什么?

  当地时间周四,美国总统拜登宣布,计划签署一项行政命令,要求到2030年,在美国新车销售中,电动车的比例必须达到40%-50%。其中电动车包括纯电动车,插电式混合动力车,和燃料电池电动车。

  这对于美国而言,是一个不容易实现的目标。据《巴伦周刊》报道,就目前来看,美国道路上只有大约200万辆电动汽车,2020年售出的汽车中只有2%是纯电动汽车。以通用汽车(54.44, 1.72, 3.26%)为例子,该公司2021年上半年在美国交付了130万辆汽车,其中电动车只有2.03万辆,仅占1.6%。

  据国际能源机构(IEA)统计,美国仅占全球1020万辆电动汽车总量的17%,远落后于中国在全球电动车中44%的占比,以及欧洲31%左右的占比。美国电动车的增长速度也远远落后于欧洲和中国,2016年至2020年美国复合年增长率为17%,欧洲为60%,中国的增长率为36%。

  所以美国要实现这个目标,需要大量的资金投入,这将对整个电动车产业链带来巨大的影响。《巴伦周刊》预计,在接下来的9年里,仅在美国,就需要花费近1000亿美元来生产足够的汽车和电池,并且维护相关基础设施,以实现拜登的目标。

  产业链迎巨变

  首先是电池行业。如果100万辆电动汽车需要80亿美元的电池产能投入,那么800万辆电动汽车(约占美国轻型汽车年销量的50%)需要640亿美元的电池产能投入。

  然后是充电基础设施。美国有15万个加油站,但只有几千个快速充电站。 据FreeWire首席执行官Arcady Sosinov称,最快的充电器每个售价约为10万美元,这个价格不包括安装费。那么如果要达到5万个快速充电站,则预估需要100亿美元的投入。

  再者,汽车制造厂商也需要加大投入来设计和组装电动汽车,据《巴伦周刊》估算,这笔投入大概在220亿美元。以福特汽车(13.71, 0.39, 2.93%)为例,每年花费约50亿至70亿美元,维护和更新其500万至600万辆汽车的组装能力。特斯拉(714.63, 3.71, 0.52%)在过去几年已经花费了大约50亿美元,在中国、德国和美国的工厂组装了大约150万辆电动汽车。

  此外,锂矿产能预计也将得到大幅提升。2020年,全球开采约40万吨锂,尽管全球产量中只有约三分之一用于汽车,也足以为200万至300万辆电动汽车提供动力。但如果美国计划每年生产800万辆电动汽车,其他国家也同时增加电动车生产数量,那么世界每年将需要增加500万吨锂的开采,这对整个行业来说是13倍的巨大增长。

  在拜登新计划发布后,中金公司上调全球锂需求预测,预计2021-2025年动力电池领域需求年复合增长率将高达59%,全球锂需求有望从2021年的43万吨LCE增长至2025年的154万吨LCE,年复合增长率约38%。

  中国公司受益其中

  中信证券(22.9, -0.43, -1.84%)表示,拜登力推汽车电动化,支持力度不断加强,超出市场预期。中国电动化供应商,尤其是锂电池产业链最为完善且具备全球竞争力,成本优势十分明显:

  考虑中国中上游环节,例如锂电、锂电材料、锂电设备、热管理、资源及加工等环节已经深度配套全球客户,且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂,产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益,尤其是特斯拉供应链,短期有望充分享受配套的业绩弹性,中长期看产品壁垒高、示范效应强,拥有更大的成长空间,值得重点关注。

  中金公司认为,该行政命令标志了美国将新能源汽车产业放到国家战略的高度,全球汽车电动化进程加速,产业链企业将从中受益:整车及零部件环节推荐头部新能源整车企业,和在电动智能化中领先的零部件企业,包括特斯拉供应链、热管理供应商、北美供应链。

  中金公司指出,美国当前本土电池规划产能与需求存在较大缺口,短中期仍需进口填补:

  目前美国本土电池产能主要是日韩电池厂商布局,根据当前日韩供应商及特斯拉的产能投资及规划,我们测算2030年前美国本土规划总产能305GWh,与2030年需求763GWh仍存在较大缺口,考虑到电池产能投资较大以及美国本土产能建设周期偏长,我们预计短中期美国市场仍需进口来填补供需缺口,国内电池厂商凭借制造成本优势仍将参与美国市场竞争、享受美国市场高增长红利; 而对于国内锂电材料环节,已切入日韩供应体系的企业将直接受益于日韩电池厂商的本土配套,带来业绩增长弹性。

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