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软银对罗氏制药建仓50亿美元,押注基于数据的基因科学业务

  就在软银(31.14, -0.64, -2.01%)计划减持三分之一所持优步(42.79, -0.70, -1.61%)股份消息发布的五天后,有媒体报道称,这家日本巨头正在“悄悄”押注生物制药与医疗诊断龙头瑞士罗氏公司基于数据开发药物的基因科技业务。

  据两位匿名知情人士透露,日本软银已建仓罗氏制药(48.8, 0.26, 0.54%)的股票50亿美元,成为该公司最大的投资者之一,并认为基于数据的药物发现与开发业务——罗氏基因科技部门的价值“被严重低估了”。

  公开资料显示,罗氏制药去年聘请了哈佛大学附属布罗德研究所的核心成员、计算与系统生物学家Aviv Regev来领导其基因科技研究部门。而软银也越来越关注生物科技和医疗保健领域,计划通过其资管部门SB NorthStar斥资数十亿美元投资上市的生物科技公司

  巴伦周刊曾在两周前刊登券商Jefferies的研报称,继Biogen公司的Aduhelm药物获批之后,罗氏制药可能成为阿尔茨海默氏症领域的下一个赢家。预计公司将比预期更早向美国食药监局FDA提交同类新药Gantanerumab的申请,以求在2022年三季度“加速完成该药物的审批”。

  该行分析师认为,Gantanerumab药物的年销售额峰值将达到60亿美元,每年单价可能显著低于Aduhelm药物的5.6万美元。同时,罗氏制药研发的实验性抗癌药物Tiragolumab等也存在更多机会,增加了长期快速发展的潜力,因此上调评级从“持有”至“增持”,在瑞士上市的股票目标价从330瑞法上调至400瑞法(约合每股436美元)。

  而与这种增长潜力相比,罗氏股价似乎也“大有可为”。目前其瑞士股价在过去12个月中累涨不足9%,跑输了同期MSCI明晟全球制药生物科技与生命科学指数的累涨近15%。今年以来其美国存托凭证RHHBY累涨11%,自Biogen的Aduhelm药物获批后已经跟涨了约9%。

  7月22日发布的财报显示,尽管仿制药仍对营收形成压力,新冠检测业务助力罗氏制药的半年报达到市场预期,二季度营收已恢复到疫情前(2019年三季度)的水平。受新冠检测产品需求高企以及常规检测业务恢复,该板块的半年度营收达到90.42亿瑞郎,同比增51%。

  罗氏CEO Severin Schwan表示,新冠检测业务的营收与预期一致在今年二季度见顶,下半年有可能下降,但这也取决于疫情的发展,当前巨大的不确定性依旧存在。在病毒与人类共存的背景下,持续的变异也使得疫苗、疫苗加强针、检测和治疗药物的需求持续存在。

  与此同时,罗氏与再生元制药两联合开发的新冠抗体鸡尾酒疗法Ronapreve于7月20日在日本获批,用于治疗轻度至中度新冠患者,可让高风险、非住院患者的住院或死亡风险降低70%。该疗法还在欧盟、美国、印度、瑞士和加拿大等地获得紧急使用授权或疫期临时使用授权。

  值得注意的是,罗氏制药与日本软银在今年2月花9亿美元投资了可转债的美国基因测序公司太平洋生物科学(Pacific BioSciences)有密切合作关系。

  负责软银Northstar投资组合的SBManagement首席执行官Akshay Naheta当时称,相信太平洋生物科学技术将成为人口基因组学的标准工具,从根本上改变医疗保健实践。太平洋生物科学恰恰与罗氏制药达成了一项为期 15 年的非独家协议,旨在帮助增加下一代基于测序的体外诊断 (IVD) 测试的可得性。在宣布软银投资后,太平洋生物科学的股价曾单日飙升25%。

  截至周二收盘,罗氏制药瑞士股价(ROG.SW)小幅上涨0.24%,美股ADR RHHBY涨超0.5%。

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