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Vertex(VRTX.US) 首席执行官的 15 句话表明未来将实现重大增长

作者:阿德里亚·西米诺(TMFAdriaCimino)  

关键点  

Vertex正致力于在较年轻的人群中获得批准并在一些国家获得报销。  

该公司正在对一个甚至可能击败其畅销书的候选人进行第三阶段试验。  

Vertex股价在至少一年半以来的最低盈利预期附近交易。  

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如今,许多投资者对VertexPharmaceuticals(纳斯达克股票代码:VRTX)的一大担忧是:其主要囊性纤维化(CF)业务以外的收入前景。目前,该公司唯一的商业化治疗是在CF中。Vertex正在其他领域(如血液疾病、疼痛和一种称为α-1抗胰蛋白酶缺乏症的罕见肺和肝脏疾病)输送候选药物。但到目前为止,这些管道项目并没有缓解投资者的担忧。自今年年初以来,该股已下跌近15%。  

当然,作为股东,我希望看到Vertex将这些潜在产品中的一种或多种推向市场。但重要的是要记住,CF的故事还远未结束。证明吗?以下是Vertex首席执行官ReshmaKewalramani的15句话,这标志着CF业务的重大增长......  

超过30,000人  

Kewalramani在上周的财报电话会议上表示,“仍有超过30,000名CF患者尚未接受Vertex的CF产品治疗”。  

Vertex多年来一直使用其跨膜电导调节剂(CFTR)调节剂治疗患者。这些治疗通过纠正与疾病过程有关的有缺陷的蛋白质起作用。不同的基因突变会导致这种特定蛋白质的不同缺陷。该公司销售四种适用于某些基因突变患者的CFTR调节剂。  

Vertex是全球CF市场的领导者——它预计这种情况至少会持续到2030年代后期。但正如首席执行官所说,仍有大量潜在患者尚未有机会尝试Vertex的治疗方法。例如,一些患者居住在产品获得批准的国家/地区——但Vertex仍在制定报销协议。此外,该公司正在努力赢得年轻患者群体的批准。  

Vertex的最新CF药物提供了一个特别大的机会。美国食品和药物管理局于2019年10月批准了Trikafta。它迅速成为重磅炸弹。为什么对Trikafta如此兴奋?因为它可以治疗多达90%的CF患者。  

第二季度,仅Trikafta就带来了近13亿美元的销售额。该公司报告的产品收入总计近18亿美元。但关键在于:Vertex在财报电话会议上表示,随着该公司努力与潜在的30,000名患者签约,它预计Trikafta的收入增长前景在未来几年将达到数十亿美元。Trikafta每年的售价超过300,000美元。  

最后的CF疗法?  

现在您可能想知道...TrikaftaVertex是最好的也是最终的CF疗法吗?不必要。公司不断创新。下一步是每天一次的联合治疗,在改善CFTR功能方面有可能超过Trikafta。Vertex计划在下半年开始对该候选人进行第三阶段试验。Kewalramani称其为“Trikafta最大的竞争对手”。  

最后,Vertex还与Moderna合作为10%无法用CFTR调节剂治疗的CF患者进行mRNA疗法。该计划处于临床前阶段。  

当然,如上所述,我渴望看到Vertex在CF之外的程序中取得进步。但与此同时,我对公司的CF前景持乐观态度。还有很多事情要做。这就是为什么该股票在今天的水平上看起来非常便宜的原因。它的预期市盈率不到17倍。这是至少一年半以来的最低点。  

Vertex现在正在实现增长。该公司将年度收入预期从67亿美元至69亿美元上调至72亿美元至74亿美元。但更多的即将到来。考虑到上述所有要点,CF业务的增长将在未来继续保持良好势头。这就是为什么在将其他产品推向市场时Vertex有时间站在自己一边。  

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