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Palantir(PLTR.US) 发展业务的两种创新方式

作者:贾斯汀·波普(Tmfwealthinsight)  

关键点  

Palantir通过渗透并成为客户运营的“关键任务”而成长。  

Palantir正在寻找新的角度来接触客户。  

该股已从高位回落,仍然是一项高风险、高回报的投资。  

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数据软件公司Palantir(纽约证券交易所股票代码:PLTR)已经声名鹊起,为美国政府和大公司提供基于数据的决策工具。Palantir正在寻找创造性的方法来发现新的增长机会。投资者可以从了解Palantir的增长战略和Palantir应用它的这两种新方式中受益。  

Palantir的收购、扩张和规模战略  

真知晶球服务其客户与它的两个主要产品,名为高谭软件平台--主要用于服务政府客户-和铸造-主要服务的企业。这些平台获取组织的数据并将其翻译成一种简单的语言,以识别趋势并做出决策。  

该软件非常接近客户的核心运营,因此与Palantir开展业务需要投入大量时间和金钱。该公司的平均客户每年在Palantir合同上花费810万美元,平均合同期限在三到四年之间。  

销售过程包括三个阶段,Palantir称之为收购、扩张和扩展。  

Palantir将从其“获取”阶段开始,在此阶段它将产品展示给客户,以证明该技术的能力并让他们熟悉该产品。Palantir将在几乎没有成本的情况下为客户执行此操作,从而导致经济损失。2019年,Palantir在“获取”阶段仅从客户那里获得了60万美元的收入,同时产生了6540万美元的贡献损失。  

然后,公司让这些客户进入“扩展”阶段,在此阶段它会更多地了解客户的特定运营和挑战,以使用其产品提供有效的解决方案。这是Palantir的财务转折点;收入开始进来,但仍然无利可图。处于“扩张”阶段的客户在2019年创造了1.763亿美元,而该业务的边际贡献率为-43%。  

一旦Palantir证明了该技术并渗透到客户的内部工作中,客户就进入了“规模化”阶段。这是客户支出继续增长的地方,而Palantir已完成投资以建立自己,因此业务开始盈利。2019年,处于“规模”阶段的客户以55%的边际贡献率创造了5.657亿美元的收入。  

Palantir渗透客户并随着时间的推移进行扩张的能力使其产品具有“粘性”,因为当Palantir开始扩张时,其产品现在对客户至关重要。  

1.引导初创企业  

典型的客户是年收入平均为5亿美元的大型组织、政府机构和大型公司。该公司估计,这使其可寻址的商业市场在6,000家全球公司中达到560亿美元。  

Palantir花费数百万美元为其“获取”和“扩展”阶段奠定基础,因此首席执行官亚历克斯卡普和管理层在客户生命周期的早期识别和渗透客户方面发挥了创造性。  

随着最近推出的“PalantirFoundryforBuilders”,Palantir的目标是初创企业和小型公司。管理层希望发展早期客户关系,以便在分享这些小公司产生的增长的同时,获得这些客户的成本较低。  

2.走SPAC路线  

SPAC(特殊目的收购公司)及其目标公司将允许潜在投资者(通常是基金、银行和其他投资集团)在向公众公布公司信息之前预览该公司的信息,并通过所谓的私募股权投资购买股票,或管道。  

Palantir参与了多轮SPACPIPE,包括:  

Sarcos:机器人  

Roivant:制药  

Cellularity:基于细胞的生物技术  

巴比伦:远程医疗  

WeJo:联网车辆数据  

百合:电动航天  

Palantir对这些公司的投资规模不等,每家通常为2000万至3000万美元,其目标是寻求在各自领域取得突破的企业。  

这些投资成为一种对Palantir具有双重利益的关系。早期投资使其通过收购的股票获得这些公司的成功机会,这些股票的价值会随着时间的推移而增加。Palantir也有在早期阶段与这些公司密切合作的直接途径,利用Foundry帮助这些企业发展。其中许多公司几乎没有收入,因此这是Palantir的长期战略。  

Palantir值得购买吗?  

Palantir在这些投资上投入了大量资金,并在“获取”和“扩展”阶段吸引了客户,因此它还没有盈利。然而,随着Palantir将更多客户带入“规模”阶段,其财务状况开始改善。2021年第一季度,其调整后的自由现金流从上一年的-2.9亿美元增至1.51亿美元。  

随着自由现金流转为正数,Palantir预计将在2021年实现首次盈利,并指导未来五年每年至少实现30%的收入增长。随着收入开始以更大的幅度超过支出,投资者可能会看到Palantir产生快速的盈利增长。  

在交易的股票价格,销售比2021年年初的近50倍(P/S),但股价拉回至P/27倍秒。投资者将希望密切关注这些投资如何转化为Palantir的长期收入增长,Palantir仍然是一只高风险、高回报的股票。  

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