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3 股在夏季大肆买入的沃伦巴菲特股票

作者:肖恩·威廉姆斯(TMFU超长)  

关键点  

五十年来,巴菲特作为投资者取得了巨大的成功。  

巴菲特投资的公司通常具有可持续的竞争优势。  

MotleyFool发出罕见的“全押”购买警报  

如果您想知道为什么华尔街如此密切关注这位长期相信购买和持有伟大企业股份的90岁投资者,那么看看沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)的业绩记录就知道了。作为伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所股票代码:BRK.A)(纽约证券交易所股票代码:BRK.B)的首席执行官,巴菲特自1965年掌舵以来一直带领他的公司实现了20%的平均年回报率。到2020年,这已达到总回报超过2,800,000%,它为伯克希尔-哈撒韦公司的股东创造了超过5000亿美元的价值。  

像所有投资者一样,巴菲特并非绝对可靠。他会时不时地犯错误。但他和他的投资团队擅长寻找具有日常可持续竞争优势的公司。随着夏季气温的升高,以下三只沃伦巴菲特的股票脱颖而出。  

亚马逊  

有没有人怀疑亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)不会被抢购?尽管这只股票是由巴菲特的投资副手(托德·库姆斯和泰德·韦施勒)而非奥马哈先知本人添加的,但它仍然是伯克希尔哈撒韦公司投资组合中最具吸引力的股票之一。  

很多人可能都知道,亚马逊是在线商务领域的王者。根据eMarketer4月份的一份报告,今年,该公司的市场预计将控制在美国每1美元在线支出中大约0.40美元。下一个最接近的竞争对手是沃尔玛,它将处理大约7%的美国在线零售业务。  

亚马逊已经能够将其令人难以置信的在线零售成功转向全球超过2亿人注册成为Prime会员。虽然Prime会员可以享受两天免费送货和流媒体内容的访问权限,但对亚马逊来说,Prime费用产生的额外收入可用于在价格上削弱实体零售商并提高其利润率。  

你可能没有意识到亚马逊在第二产业中也占据绝对优势。根据Canalys的数据,亚马逊网络服务(AWS)在第一季度带来了全球云基础设施支出的32%。可以说,云基础设施仍处于扩张的早期阶段,对于亚马逊来说,它的利润率要高于零售或广告。因此,随着亚马逊在总销售额中所占的比例越来越大,AWS将把它的运营现金流送上月球。  

在过去的11年里,华尔街和投资者一直以23到37倍的现金流对亚马逊进行估值。如果这个范围保持不变,那么到10年中期,股票可能会增加近三倍。  

一名实验室技术人员使用多吸管装置将液体放入试管中。    

百时美施贵宝  

如果价值投资更适合您,那么制药股百时美施贵宝(纽约证券交易所代码:BMY)就具有在夏季大举买入的条件。  

医疗保健股的伟大之处在于它们具有高度的防御性。由于我们无法选择何时生病或患上什么疾病,因此无论美国和全球经济表现如何,对医疗保健服务、药物和设备的需求始终如一。  

百时美施贵宝之所以成为如此特别的公司,是因为它的有机增长潜力和精明的交易。为了解决前者,百时美施贵宝和辉瑞共同开发了世界领先的口服抗凝剂Eliquis,该药今年有望为Bristol带来超过100亿美元的销售额。还有癌症免疫疗法Opdivo,正在数十项正在进行的临床试验中对其进行检查。Opdivo每年已经带来约70亿美元的收入,并且可能会随着标签的持续扩张机会而推高。总而言之,根据第一季度的推断销售额,八种品牌疗法有望在今年实现至少12亿美元的年销售额。  

在交易方面,百时美施贵宝在2019年收购了癌症和免疫药物制造商新基(Celgene)时取得了本垒打。新基的超级明星是多发性骨髓瘤药物Revlimid,去年销售额为121亿美元,并且一直以两位数的百分比增长十多年来每年一次。更长的使用期限、标签扩展、改进的癌症筛查诊断以及强大的定价能力都推动了Revlimid的增长。最重要的是,它在2026年1月底之前不会受到一大波仿制药竞争的影响。这意味着百时美施贵宝将在接下来的4.5年中获得大量现金流。  

在估值溢价飙升的世界里,一家如此盈利的公司的估值仅为华尔街2022年共识收益的8.5倍,这似乎是不公平的。  

通用汽车  

最后,如果你想要一个与沃伦巴菲特的投资理念相近且珍贵的夏季大笔买入,请考虑汽车股票通用汽车(纽约证券交易所代码:GM)。  

从历史上看,汽车股是增长缓慢的公司,它们负债累累,市盈率远低于标准普尔500指数公司的平均水平。但随着消费者和企业转向电动汽车(EV),通用汽车及其同行即将利用史诗般的汽车更换周期。  

最初,通用汽车计划在10年中期投入200亿美元用于电动汽车投资。然而,在11月,该公司将其预计到2025年的支出提高到270亿美元,最终目标是向全球市场推出30款新电动汽车。部分资金将用于比最初计划更早地将电动汽车推向市场,以及开发通用汽车的电池技术。IHSMarkit预测,到2025年,美国所有汽车销量的10%将是电动汽车(高于2020年的1.8%),因此对通用汽车来说,在这种不断变化的环境中进行大量投资是有意义的。  

同样重要的是该公司在海外的雄心——尤其是在中国这个世界上最大的汽车市场。到2035年,中国汽车工程学会预计,所有汽车销量的一半将是某种形式的替代能源。到2021年上半年,通用汽车在中国交付了超过150万辆汽车。凭借成熟的影响力、现有的基础设施和知名的品牌,通用汽车有机会成为中国电动汽车的领导者。  

8的远期市盈率根本无法传达通用汽车公司门口的数十年增长机会。  




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